{"id":559911,"date":"2024-02-29T08:18:07","date_gmt":"2024-02-29T11:18:07","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=559911"},"modified":"2025-09-24T14:13:41","modified_gmt":"2025-09-24T17:13:41","slug":"raizen-precifica-us15-bi-em-bonds-de-sustentabilidade-com-prazos-de-10-e-30-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/raizen-precifica-us15-bi-em-bonds-de-sustentabilidade-com-prazos-de-10-e-30-anos\/","title":{"rendered":"Ra\u00edzen precifica US$1,5 bi em bonds de &#8220;sustentabilidade&#8221; com prazos de 10 e 30 anos"},"content":{"rendered":"<p>Por Patricia Vilas Boas<\/p>\n<p>NOVA YORK (Reuters) &#8211;     A Ra\u00edzen lan\u00e7ou 1,5 bilh\u00e3o de d\u00f3lares em t\u00edtulos de d\u00edvida ligados \u00e0 &#8220;sustentabilidade&#8221; no exterior com prazos de 10 e 30 anos, com objetivo de acelerar a expans\u00e3o dos neg\u00f3cios, prioritariamente no segmento renov\u00e1veis, informou a companhia nesta quarta-feira.<\/p>\n<p>Foram 1 bilh\u00e3o de d\u00f3lares em <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/bonds\/\">bonds<\/a> de 10 anos, e cupom de 6,45%, e 500 milh\u00f5es de d\u00f3lares com vencimento em 30 anos, e cupom de 6,95%, conforme comunicado ao mercado.<\/p>\n<p>Os coordenadores da opera\u00e7\u00e3o incluem Citi, Ita\u00fa BBA, JPMorgan e Morgan Stanley, al\u00e9m de BNP Paribas, Bank of America, Bradesco e Santander, segundo o <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/ifr-entenda-como-funciona-o-indice-de-forca-relativa\/\">IFR<\/a>, servi\u00e7o da LSEG.<\/p>\n<p>Os recursos l\u00edquidos dessa emiss\u00e3o, que ocorre por meio das subsidi\u00e1rias Raizen Fuels Finance e Ra\u00edzen Energia S.A, ser\u00e3o destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o &#8220;Green Financing Framework&#8221; da companhia, incluindo plantas industriais de etanol de segunda gera\u00e7\u00e3o e aumento da efici\u00eancia operacional nos Parques de Bioenergia.<\/p>\n<p>A empresa tamb\u00e9m cita o alongamento do prazo m\u00e9dio do endividamento pelo refinanciamento de obriga\u00e7\u00f5es financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos t\u00edtulos de d\u00edvida com vencimento em 2027, o que elevar\u00e1 o prazo m\u00e9dio para 7 anos, aproximadamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Patricia Vilas Boas NOVA YORK (Reuters) &#8211; A Ra\u00edzen lan\u00e7ou 1,5 bilh\u00e3o de d\u00f3lares em t\u00edtulos de d\u00edvida ligados \u00e0 &#8220;sustentabilidade&#8221; no exterior com prazos de 10 e 30 anos, com objetivo de acelerar a expans\u00e3o dos neg\u00f3cios, prioritariamente no segmento renov\u00e1veis, informou a companhia nesta quarta-feira. Foram 1 bilh\u00e3o de d\u00f3lares em bonds [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":624057,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[2376,102288,1674],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-559911","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financas","tag-raizen","tag-reuters","tag-sustentabilidade"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/559911","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=559911"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/559911\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":719734,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/559911\/revisions\/719734"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/624057"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=559911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=559911"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=559911"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=559911"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=559911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}