{"id":561132,"date":"2024-03-06T08:20:27","date_gmt":"2024-03-06T11:20:27","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=561132"},"modified":"2024-03-06T08:20:29","modified_gmt":"2024-03-06T11:20:29","slug":"americanas-anuncia-emissao-de-r-35-bi-em-debentures","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/americanas-anuncia-emissao-de-r-35-bi-em-debentures\/","title":{"rendered":"Americanas anuncia emiss\u00e3o de R$ 3,5 bi em deb\u00eantures"},"content":{"rendered":"

(Reuters) – A Americanas comunicou na noite de ter\u00e7a-feira que assinou a escritura de uma emiss\u00e3o de deb\u00eantures<\/a><\/strong> n\u00e3o convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es de at\u00e9 3,5 bilh\u00f5es de reais e que dar\u00e1 in\u00edcio ao desembolso dos montantes necess\u00e1rios para o cumprimento do seu plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a>.<\/p>\n

“As deb\u00eantures s\u00e3o o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade ‘debtor-inpossession’ (financiamento DIP)…aprovado pelo conselho de administra\u00e7\u00e3o da companhia”, afirmou a empresa em fato relevante \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM).<\/p>\n

A Americanas, uma empresa quase centen\u00e1ria que tem como acionistas de refer\u00eancia o trio de bilion\u00e1rios que fundou a 3G Capital, pediu recupera\u00e7\u00e3o judicial no ano passado depois de descobrir mais de 20 bilh\u00f5es de reais em inconsist\u00eancias cont\u00e1beis.<\/p>\n

A varejista explicou que o financiamento DIP foi estruturado de forma a viabilizar a entrada de recursos que s\u00e3o imprescind\u00edveis para que a companhia possa cumprir suas obriga\u00e7\u00f5es de pagamento previstas no plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial antes mesmo do aumento de capital nele previsto.<\/p>\n

“Trata-se, assim, da antecipa\u00e7\u00e3o de parte dos recursos que vir\u00e3o a ser aportados pelos acionistas de refer\u00eancia da companhia em tal aumento de capital”, afirmou.<\/strong><\/p>\n

O plano de recupera\u00e7\u00e3o aprovado pelos credores envolve, entre outras a\u00e7\u00f5es, a inje\u00e7\u00e3o de 12 bilh\u00f5es de reais por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, al\u00e9m de 12 bilh\u00f5es em convers\u00e3o de d\u00edvida em a\u00e7\u00f5es da empresa. Desse aporte 1,5 bilh\u00e3o de reais j\u00e1 foi injetado.<\/p>\n

De acordo com a empresa, o financiamento DIP contar\u00e1 com garantia real e ter\u00e1 prazo de vencimento de 24 meses, ressalvadas as hip\u00f3teses de resgate ou vencimento antecipado.<\/p>\n

No final de fevereiro, a companhia divulgou um preju\u00edzo l\u00edquido de 4,6 bilh\u00f5es de reais nos primeiros nove meses de 2023, classificando o ano como “o mais desafiador” de sua hist\u00f3ria \u00e0 luz de um grande esc\u00e2ndalo cont\u00e1bil.<\/p>\n

(Por Paula Arend Laier)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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