Por Leticia Fucuchima<\/p>\n
S\u00c3O PAULO (Reuters) – A Enauta apresentou uma proposta de fus\u00e3o com a 3R Petroleum, disse a companhia na noite de segunda-feira, avaliando que a opera\u00e7\u00e3o criar\u00e1 uma das principais e mais diversificadas empresas independentes de petr\u00f3leo e g\u00e1s na Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
A 3R afirmou que, ap\u00f3s recebimento da proposta da Enauta, seu conselho de administra\u00e7\u00e3o decidiu que os esfor\u00e7os internos para poss\u00edvel combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios com a PetroReconcavo fossem momentaneamente suspensos.<\/p>\n
A proposta da Enauta envolve a troca de a\u00e7\u00f5es entre as empresas de maneira a otimizar a transa\u00e7\u00e3o, com estrutura e execu\u00e7\u00e3o simplificadas, sem necessidade “de carve-outs, waiver fees e restrutura\u00e7\u00e3o de garantias”, afirmou a Enauta.<\/p>\n
O plano envolve emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es da 3R e troca por a\u00e7\u00f5es da Enauta, resultando em uma empresa com 53% do capital social composto por acionistas atuais da 3R e 47% por investidores da Enauta, representando pr\u00eamio aos acionistas da 3R de 12% ao valor de mercado.<\/p>\n
“A combina\u00e7\u00e3o resulta em um portf\u00f3lio com escala, balanceado e de alto crescimento org\u00e2nico nos pr\u00f3ximos cinco anos, com capacidade de adicionar valor em ambiente de consolida\u00e7\u00e3o e com resili\u00eancia a ciclos de pre\u00e7o”, disse a Enauta.<\/p>\n
A produ\u00e7\u00e3o potencial da empresa combinada supera 100 mil barris de \u00f3leo equivalente, com oportunidade de crescimento nos pr\u00f3ximos cinco anos, e reservas operadas superiores a 700 milh\u00f5es de barris “em portf\u00f3lio altamente complementar e diversificado”.<\/p>\n