Por\u00e9m, considerando-se a posi\u00e7\u00e3o em Ibovespa<\/strong> no mercado futuro<\/a>, os \u201cgringos<\/strong>\u201d n\u00e3o est\u00e3o t\u00e3o pessimistas com a bolsa local quanto os n\u00fameros sugerem.\u00a0<\/p> LEIA MAIS:<\/strong> O que est\u00e1 acontecendo com o d\u00f3lar?<\/a><\/p> Dados da B3<\/strong> mostram que os n\u00e3o-residentes encerraram mar\u00e7o \u201ccomprados\u201d em \u00edndice futuro com cerca de 90 mil contratos em aberto \u2013 diferen\u00e7a entre contratos na compra e na venda. Ou seja, os estrangeiros est\u00e3o apostando na alta do Ibovespa no horizonte \u00e0 frente.<\/p> Em valores, essa posi\u00e7\u00e3o representa R$ 11,8 bilh\u00f5es, levando-se em conta a pontua\u00e7\u00e3o do contrato mais ativo de Ibovespa futuro, aos 128,8 mil pontos. Esse valor n\u00e3o foi efetivamente desembolsado pelos investidores estrangeiros, mas significa que eles assumiram uma estrat\u00e9gia que pode levar \u00e0 aloca\u00e7\u00e3o desse montante entre as a\u00e7\u00f5es que fazem parte da carteira te\u00f3rica<\/a>. <\/p> O saldo l\u00edquido de capital externo na bolsa, portanto, estava deficit\u00e1rio em R$ 11,1 bilh\u00f5es ao final do m\u00eas passado, considerando-se as sa\u00eddas no mercado \u00e0 vista e a sinaliza\u00e7\u00e3o de ingresso de recursos nas opera\u00e7\u00f5es com derivativos.<\/p> Dos quase R$ 23 bilh\u00f5es que os gringos sacaram da bolsa brasileira no mercado secund\u00e1rio, cerca da metade estava \u201ccoberto\u201d por meio de uma \u201ctrava\u201d com opera\u00e7\u00f5es de prote\u00e7\u00e3o (hedge<\/em>) ou de carregamento (carry trade<\/em>), entre outros instrumentos financeiros.\u00a0<\/p>![\"Logo](\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2023\/07\/Cafeina_01-1-1024x576.jpg\")
Decifrando os n\u00fameros <\/strong><\/h2>