{"id":569750,"date":"2024-04-11T13:00:10","date_gmt":"2024-04-11T16:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=569750"},"modified":"2024-04-12T19:17:39","modified_gmt":"2024-04-12T22:17:39","slug":"light-fecha-acordo-com-bancos-credores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/light-fecha-acordo-com-bancos-credores\/","title":{"rendered":"Exclusivo: credores fecham acordo com a Light"},"content":{"rendered":"\n

[Mat\u00e9ria atualizada \u00e0s 19h00 de quinta (11) com os detalhes do acordo assinado entre a Light e os credores<\/em>]<\/p>\n\n\n\n

O acordo entre a Light, em recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> desde maio de 2023, e credores foi assinado nesta quinta-feira (11). Ap\u00f3s meses de negocia\u00e7\u00e3o, tanto os debenturistas, detentores da maior parte da d\u00edvida da companhia, quanto os bancos credores \u2013 Bradesco, Ita\u00fa, Santander e Citi \u2013 aceitaram os termos do plano de reestrutura\u00e7\u00e3o da d\u00edvida,<\/a> estimada em R$ 11 bilh\u00f5es, conforme antecipou o InvestNews<\/em>. Os termos do acordo ainda ser\u00e3o submetidos \u00e0 assembleia geral de credores da companhia, marcada para o dia 25 de abril..<\/p>\n\n\n\n

Segundo fontes ouvidas pelo InvestNews,<\/strong> o plano prev\u00ea a convers\u00e3o de at\u00e9 35% dos d\u00e9bitos em a\u00e7\u00f5es, via deb\u00eantures<\/a> convers\u00edveis, em um limite de at\u00e9 R$ 2,2 bilh\u00f5es. Quem aderir \u00e0 convers\u00e3o vai receber a d\u00edvida corrigida pelo IPCA<\/a> mais 5% ao ano em um prazo de oito anos. Quem n\u00e3o aderir receber\u00e1 em 13 anos, com corre\u00e7\u00e3o pelo IPCA mais 3% ao ano. O pagamento dos juros vai come\u00e7ar a ser feito no dia 12 de maio.<\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS:<\/strong> Light assina acordo preliminar com debenturistas na recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a><\/p>\n\n\n\n

Para fazer frente ao pagamento dessa d\u00edvida e tamb\u00e9m aos investimentos essenciais da empresa, foi definida a capitaliza\u00e7\u00e3o da companhia em at\u00e9 R$ 1,5 bilh\u00e3o. Desse total, R$ 1 bilh\u00e3o deve vir dos acionistas de refer\u00eancia \u2013 Nelson Tanure, Ronaldo C\u00e9zar Coelho e Carlos Alberto Sicupira. Outros R$ 500 milh\u00f5es devem devem vir do grupo econ\u00f4mico para ajudar a amortizar d\u00edvidas. Esse capital pode ser, por exemplo, uma transfer\u00eancia do caixa da Light S.A., a controladora, para a Light Sesa, o ponto cr\u00edtico do grupo. A capitaliza\u00e7\u00e3o ter\u00e1 um b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o (warrant) de uma a\u00e7\u00e3o a cada 2 a\u00e7\u00f5es convertidas.<\/p>\n\n\n\n

Longa crise<\/h2>\n\n\n\n

A crise da Light vem se formando h\u00e1 anos. A empresa, que atende a 4,5 milh\u00f5es de pessoas em mais de 30 munic\u00edpios do Rio de Janeiro, enfrenta o desafio do roubo de energia, por meio de liga\u00e7\u00f5es clandestinas, os chamados “gatos”. Diante da combina\u00e7\u00e3o de receitas fragilizadas, alto endividamento, a Light passou a ter dificuldade para manter os investimentos necess\u00e1rios em sua rede, quadro que colocou em xeque, inclusive, a renova\u00e7\u00e3o da concess\u00e3o, que vence em julho de 2026.<\/p>\n\n\n\n

Embora essa situa\u00e7\u00e3o fosse conhecida, ela acabou ganhando uma propor\u00e7\u00e3o maior em mar\u00e7o de 2023, quando a companhia contratou o escrit\u00f3rio LaPlace, especializado em reestrutura\u00e7\u00f5es financeiras. O mercado de capitais estava, naquele momento, muito machucado pelo evento da Americanas. E reagiu de forma muito negativa ao risco da Light seguir para o caminho da renegocia\u00e7\u00e3o de seu passivo \u2013 o que, de fato, ocorreu.<\/p>\n\n\n\n

Sem avan\u00e7os nas tentativas de acordo extrajudiciais, a Light partiu para o caminho da recupera\u00e7\u00e3o judicial em julho. Esse movimento foi bastante controverso, uma vez que a lei veta a  concession\u00e1rias de servi\u00e7os p\u00fablicos de energia el\u00e9trica a possibilidade de entrar em RJ. A solu\u00e7\u00e3o encontrada foi encaminhar o pedido em nome da holding controladora da Light SESA e solicitar que os efeitos da RJ fossem estendidos \u00e0s concession\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n

Nos \u00faltimos meses, o principal interlocutor do lado da companhia junto aos credores foi o empres\u00e1rio Nelson Tanure, hoje o maior acionista da companhia, com 21,8% das a\u00e7\u00f5es. Ele ampliou sua participa\u00e7\u00e3o desde o in\u00edcio da crise da empresa, em maio. Ronaldo Cezar Coelho det\u00e9m 20% do capital da empresa. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Debenturistas e bancos assinaram termos do plano proposto pela companhia<\/p>\n","protected":false},"author":114,"featured_media":463794,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[101771],"autor-wsj":[],"coauthors":[102471,102473],"class_list":["post-569750","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-light"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/569750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/114"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=569750"}],"version-history":[{"count":39,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/569750\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":570203,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/569750\/revisions\/570203"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/463794"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=569750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=569750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=569750"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=569750"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=569750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}