{"id":579642,"date":"2024-05-16T09:20:45","date_gmt":"2024-05-16T12:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=579642"},"modified":"2024-05-16T11:55:01","modified_gmt":"2024-05-16T14:55:01","slug":"auren-anuncia-incorporacao-da-aes-brasil-formando-3a-maior-geradora-do-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/auren-anuncia-incorporacao-da-aes-brasil-formando-3a-maior-geradora-do-brasil\/","title":{"rendered":"Auren anuncia incorpora\u00e7\u00e3o da AES Brasil, formando 3\u00aa maior geradora do pa\u00eds"},"content":{"rendered":"

A Auren Energia<\/strong>, controlada por Votorantim e CPP Investments, anunciou na quarta-feira (15) a incorpora\u00e7\u00e3o da AES Brasil, formando a terceira maior geradora de energia do Brasil, de acordo com fato relevante.<\/p>\n

A combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios entre Auren e AES Brasil cria uma geradora de energia renov\u00e1vel de R$ 31 bilh\u00f5es com forte gera\u00e7\u00e3o de caixa e capacidade de pagamento recorrente de dividendos<\/a>, disse nesta quinta-feira o CEO da Auren.<\/p>\n

A empresa combinada ter\u00e1 39 ativos operacionais e em constru\u00e7\u00e3o, com uma receita l\u00edquida<\/a> combinada de R$ 9,6 bilh\u00f5es, com base em n\u00fameros de 2023.<\/p>\n

Em teleconfer\u00eancia para comentar a transa\u00e7\u00e3o anunciada na v\u00e9spera, F\u00e1bio Zanfelice afirmou ainda que a Auren j\u00e1 tem todo o recurso financeiro necess\u00e1rio para a transa\u00e7\u00e3o com a AES, sendo que a expectativa \u00e9 de concluir a opera\u00e7\u00e3o no m\u00eas de outubro.<\/p>\n

Pelo acordo, a AES Brasil ser\u00e1 convertida em subsidi\u00e1ria integral da Auren, havendo unifica\u00e7\u00e3o das bases acion\u00e1rias das companhias.<\/p>\n

A Auren afirmou que, desde sua cria\u00e7\u00e3o, analisa oportunidades de crescimento por meio de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es, mas que o acordo com a AES Brasil \u00e9 “transformacional”.<\/p>\n

“Das mais de duas dezenas de processos que a companhia avaliou neste per\u00edodo, nenhum apresentou tanta sinergia, alinhamento estrat\u00e9gico e potencial transformacional para a Auren quanto a AES Brasil”, afirmou o presidente da Auren, Fabio Zanfelice, em nota.<\/p>\n

Segundo ele, o acordo criar\u00e1 a “mais completa plataforma renov\u00e1vel do setor el\u00e9trico brasileiro e in\u00fameras oportunidades de cria\u00e7\u00e3o de valor para nossos acionistas”.<\/p>\n

Os acionistas da AES Brasil ter\u00e3o tr\u00eas op\u00e7\u00f5es para a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o: a convers\u00e3o quase total de suas a\u00e7\u00f5es em pap\u00e9is da empresa combinada, a convers\u00e3o de suas a\u00e7\u00f5es em caixa e uma op\u00e7\u00e3o intermedi\u00e1ria.<\/p>\n

A rela\u00e7\u00e3o de troca equivale a 0,762 a\u00e7\u00e3o da AES Brasil para cada a\u00e7\u00e3o da Auren.<\/p>\n

Segundo fato relevante, a AES Corporation, acionista<\/a> controladora indireta da AES Brasil, optou pelo recebimento de 100% de sua participa\u00e7\u00e3o em moeda corrente nacional.<\/p>\n

Por outro lado, a Votorantim, acionista parte do bloco de controle da Auren — que det\u00e9m atualmente participa\u00e7\u00e3o de 4,1% no capital social total e votante da AES Brasil — comunicou que optou por receber participa\u00e7\u00e3o equivalente a 90% do seu investimento na AES Brasil em a\u00e7\u00f5es ON da Auren e 10% em moeda corrente nacional.<\/p>\n

A estrat\u00e9gia da Votorantim tem em vista estrat\u00e9gia de investimento de longo prazo no setor de gera\u00e7\u00e3o e comercializa\u00e7\u00e3o de energia.<\/p>\n

A expectativa \u00e9 que a transa\u00e7\u00e3o seja conclu\u00edda no segundo semestre de 2024, ap\u00f3s aprova\u00e7\u00e3o de \u00f3rg\u00e3os como a Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica (Aneel) e Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Cade).<\/p>\n

Sinergias<\/h2>\n

A transa\u00e7\u00e3o consolida a Auren como uma das maiores geradoras de energia renov\u00e1vel do pa\u00eds, com uma capacidade total de 8,8 GW. J\u00e1 em 2024, projetos em execu\u00e7\u00e3o aumentar\u00e3o a capacidade da companhia combinada em aproximadamente 700 MW, com efeito imediato em sua gera\u00e7\u00e3o de caixa, ressaltou um comunicado.<\/p>\n

A combina\u00e7\u00e3o de ativos cria a oportunidade de captura de sinergias de 1,2 bilh\u00e3o de reais, al\u00e9m de sinergias financeiras e operacionais.<\/p>\n

Com a transa\u00e7\u00e3o, a Auren ainda dever\u00e1 se fortalecer no segmento de comercializa\u00e7\u00e3o de energia. No total, ser\u00e3o 4,1 GW m\u00e9dios de energia comercializados, equivalente a mais de 5% do consumo total do pa\u00eds.<\/p>\n

A Auren ainda ter\u00e1 um parque gerador diversificado, com a distribui\u00e7\u00e3o de sua capacidade em gera\u00e7\u00e3o hidrel\u00e9trica (54%), gera\u00e7\u00e3o e\u00f3lica (36%) e gera\u00e7\u00e3o solar (10%).<\/p>\n

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