A Oncocl\u00ednicas aprovou um aumento de capital de R$ 1,5 bilh\u00e3o, com o objetivo de ampliar a liquidez e reduzir a alavancagem, ponto de aten\u00e7\u00e3o do \u00faltimo balan\u00e7o da companhia. Na opera\u00e7\u00e3o, os fundos Qu\u00edron e Tess\u00e1lia, ancorados pelo Banco Master, v\u00e3o subscrever R$ 1 bilh\u00e3o em a\u00e7\u00f5es e, com isso, passam a deter aproximadamente 12% da companhia. Os outros R$ 500 milh\u00f5es ser\u00e3o subscritos pelo CEO e fundador da Oncocl\u00ednicas, Bruno Lemos Ferrari.<\/p>\n\n\n\n
Antes do aumento de capital, Ferrari detinha 3,1% do capital da empresa. J\u00e1 o Goldman Sachs, que informou ter aberto m\u00e3o do direito de prefer\u00eancia na opera\u00e7\u00e3o, detinha 45,6%.<\/p>\n\n\n\n
Em fato relevante divulgado h\u00e1 pouco, a empresa comunicou que o aumento de capital, aprovado pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o, est\u00e1 de acordo com o limite previsto no Estatuto Social da Companhia e, portanto, n\u00e3o requer altera\u00e7\u00e3o estatut\u00e1ria. O aumento ser\u00e1 feito por meio da emiss\u00e3o de 115,4 mil novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a>, nominativas, escriturais e sem valor nominal.<\/p>\n\n\n\n As novas a\u00e7\u00f5es tiveram o pre\u00e7o fixado em R$ 13,00, com um \u00e1gio em rela\u00e7\u00e3o ao valor de mercado de 89%, baseado em avalia\u00e7\u00e3o da XP Finan\u00e7as Assessoria Financeira Ltda.<\/p>\n\n\n\n LEIA MAIS: Lucro da NVidia dispara 628% em um ano; ainda mais que os 290% da a\u00e7\u00e3o <\/a><\/p>\n\n\n\n O endividamento da companhia foi considerado um ponto fraco do balan\u00e7o relativo ao primeiro trimestre. Tanto \u00e9 que as a\u00e7\u00f5es da empresa chegaram a cair 18% logo ap\u00f3s a divulga\u00e7\u00e3o do resultado. A empresa informou um consumo de caixa de R$ 720 milh\u00f5es, e um endividamento de R$ 4,2 bilh\u00f5es, o que corresponde a uma alavancagem financeira<\/a> de 3,9 vezes o Ebitda<\/a> ajustado. A combina\u00e7\u00e3o de uma din\u00e2mica fraca de receb\u00edveis, alavancagem elevada e desacelera\u00e7\u00e3o do faturamento explicou a rea\u00e7\u00e3o!ao negativa dos investidores ao balan\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n A opera\u00e7\u00e3o aprovada ajuda, portanto, a companhia a refor\u00e7ar sua estrutura de capital, afirma a empresa. Al\u00e9m disso, os recursos captados ser\u00e3o destinados \u00e0 manuten\u00e7\u00e3o da estrat\u00e9gia de crescimento, \u00e0 continuidade dos planos de expans\u00e3o org\u00e2nica, \u00e0 execu\u00e7\u00e3o do plano de neg\u00f3cios e ao uso corporativo geral.<\/p>\n\n\n\n \u201cA partir dessa opera\u00e7\u00e3o, a Oncocl\u00ednicas estar\u00e1 ainda mais preparada para suportar o aumento da demanda por tratamento oncol\u00f3gico, o maior desafio da sa\u00fade do nosso tempo, entregando cuidados de qualidade excepcionais com foco no paciente e seus familiares\u201d, afirmou Bruno Ferrari.<\/p>\n\n\n\n Os acionistas minorit\u00e1rios ter\u00e3o o per\u00edodo de 27 de maio a 25 de junho de 2024 para exercer o direito de prefer\u00eancia, podendo manifestar interesse na reserva de eventuais sobras de novas a\u00e7\u00f5es. As novas a\u00e7\u00f5es ser\u00e3o integralizadas \u00e0 vista, em reais, no ato da subscri\u00e7\u00e3o. Eventuais sobras de novas a\u00e7\u00f5es que n\u00e3o forem subscritas ser\u00e3o rateadas entre os acionistas ou cession\u00e1rios que manifestarem interesse, podendo os subscritores solicitar um n\u00famero adicional de sobras, sujeito \u00e0 disponibilidade.<\/p>\n\n\n\n Somente no ano passado, a Oncocl\u00ednicas realizou mais de 600 mil atendimentos. E tem ampliado sua capacidade de atendimento nos \u00faltimos anos para fazer frente ao aumento da demanda por tratamento contra o c\u00e2ncer. Proje\u00e7\u00f5es feitas por institutos de c\u00e2ncer ao redor do mundo e no Brasil apontam um forte avan\u00e7o da doen\u00e7a nas pr\u00f3ximas duas d\u00e9cadas, em boa medida associadas ao envelhecimento populacional. No Brasil, o Instituto Nacional do C\u00e2ncer estima mais de 700 mil novos casos por ano no bi\u00eanio 2023-2025.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fundos ancorados pelo Banco Master v\u00e3o subscrever R$ 1 bi e passam a deter 12% da companhia; fundador vai subscrever R$ 500 milh\u00f5es<\/p>\n","protected":false},"author":112,"featured_media":581708,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"autor-wsj":[],"coauthors":[102473],"class_list":["post-581632","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/581632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/112"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=581632"}],"version-history":[{"count":23,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/581632\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":581711,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/581632\/revisions\/581711"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/581708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=581632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=581632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=581632"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=581632"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=581632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}