Por Patricia Vilas Boas e Andre Romani<\/p>\n\n\n\n
S\u00c3O PAULO – O governo do Estado de S\u00e3o Paulo pode levantar at\u00e9 R$ 16,5 bilh\u00f5es com a oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es da Sabesp, considerando o valor de fechamento do papel nesta sexta-feira (21).<\/p>\n\n\n\n
A companhia paulista de saneamento b\u00e1sico divulgou esta noite o prospecto preliminar para a opera\u00e7\u00e3o que a tornar\u00e1 privada, com uma oferta base de 191,7 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es e um lote suplementar de 28,8 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es. O papel da empresa fechou em R$ 74,85 nesta sexta-feira.<\/p>\n\n\n\n
Por enquanto, o valor de R$ 16,5 bilh\u00f5es \u00e9 apenas um indicativo de quanto o Estado poderia arrecadar com o neg\u00f3cio, j\u00e1 que o pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o ser\u00e1 definido apenas em 18 de julho.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a secret\u00e1ria estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Log\u00edstica, Natalia Resende, o investidor de refer\u00eancia escolhido para deter uma participa\u00e7\u00e3o de 15% na Sabesp ser\u00e1 divulgado em 16 de julho.<\/p>\n\n\n\n
Os investidores apresentar\u00e3o suas propostas ao longo da semana que vem, com a divulga\u00e7\u00e3o dos finalistas em 28 de junho, detalhou Resende a jornalistas nesta sexta-feira, durante coletiva no Pal\u00e1cio dos Bandeirantes, em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
O “bookbuilding” ficou marcado para os dias 1\u00ba a 15 de julho, encerrando um dia antes da divulga\u00e7\u00e3o do investidor de refer\u00eancia escolhido.<\/p>\n\n\n\n
O governo estadual det\u00e9m atualmente 50,3% da Sabesp e espera manter uma participa\u00e7\u00e3o minorit\u00e1ria de 18% na empresa, enquanto uma fatia de 17% ser\u00e1 ofertada para o mercado em geral.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o, inteiramente secund\u00e1ria, ser\u00e1 liquidada em 22 de julho.<\/p>\n\n\n\n
Entre os investidores interessados na oferta de a\u00e7\u00f5es da Sabesp, est\u00e3o a empresa de saneamento Aegea e a Equatorial Energia, informaram nesta sexta-feira tr\u00eas fontes \u00e0 Reuters. O empres\u00e1rio Nelson Tanure tamb\u00e9m chegou a analisar a possibilidade, mas n\u00e3o deve entrar na disputa, de acordo com as fontes.<\/p>\n\n\n\n
O governo de S\u00e3o Paulo aprovou na v\u00e9spera os \u00faltimos detalhes envolvendo a oferta, como o pre\u00e7o m\u00ednimo e a cobertura m\u00ednima para a opera\u00e7\u00e3o, que s\u00f3 ser\u00e3o divulgados ap\u00f3s a liquida\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Na ocasi\u00e3o, a gest\u00e3o estadual tamb\u00e9m adicionou uma condi\u00e7\u00e3o que d\u00e1 direito ao “right to match”, que permite ao investidor com menor pre\u00e7o ponderado ao final do “bookbuilding”, se tiver maior valor do book, igualar sua proposta \u00e0 do concorrente e vencer a disputa.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o governo, isso “permitir\u00e1 maximizar ainda mais o retorno financeiro do Estado de SP e garantir a escolha do melhor investidor”.<\/p>\n\n\n\n
Na semana que vem, a empresa inicia seu “roadshow” internacional para apresentar seu modelo de oferta de a\u00e7\u00f5es e projetos de desestatiza\u00e7\u00e3o, concess\u00f5es e parcerias do Estado, come\u00e7ando pelos Estados Unidos, e, na sequ\u00eancia Europa e Brasil.<\/p>\n\n\n\n
“Sempre no intuito de esclarecer, de tirar d\u00favidas, de mostrar todo o projeto que foi feito, explicar o modelo, na linha do que a gente j\u00e1 vem fazendo”, afirmou Resende.<\/p>\n\n\n\n
O processo de privatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp tem sido marcado por protestos contr\u00e1rios \u00e0 decis\u00e3o da gest\u00e3o do governador Tarc\u00edsio de Freitas (Republicanos). O Estado de S\u00e3o Paulo diz que a desestatiza\u00e7\u00e3o da companhia vai viabilizar a universaliza\u00e7\u00e3o do saneamento b\u00e1sico e reduzir tarifas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O Estado, que hoje tem 50,3% da empresa de saneamento, vai vender a\u00e7\u00f5es e manter participa\u00e7\u00e3o de 18%<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":490865,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[201,102288],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-590455","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-sabesp","tag-reuters"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/590455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=590455"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/590455\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":590511,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/590455\/revisions\/590511"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/490865"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=590455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=590455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=590455"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=590455"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=590455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}