{"id":596340,"date":"2024-06-29T09:25:27","date_gmt":"2024-06-29T12:25:27","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=596340"},"modified":"2024-06-29T10:23:42","modified_gmt":"2024-06-29T13:23:42","slug":"equatorial-oferece-r-69-bi-para-ser-acionista-de-referencia-da-sabesp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/economia\/equatorial-oferece-r-69-bi-para-ser-acionista-de-referencia-da-sabesp\/","title":{"rendered":"Equatorial oferece R$ 6,9 bi para ser acionista de refer\u00eancia da Sabesp"},"content":{"rendered":"\n

A Equatorial Energia foi a \u00fanica finalista no processo de disputa por um investidor estrat\u00e9gico no \u00e2mbito da privatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp<\/strong>, com uma oferta de R$ 6,9 bilh\u00f5es pela participa\u00e7\u00e3o de 15% na companhia paulista de saneamento, mostrou fato relevante divulgado nesta sexta-feira (28). <\/p>\n\n\n\n

O investimento representa um pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o de R$ 67, abaixo do valor de fechamento dos pap\u00e9is da Sabesp nesta sexta-feira, de R$ 74,97.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com a secret\u00e1ria estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Log\u00edstica de S\u00e3o Paulo, Natalia Resende, o pre\u00e7o ofertado pela Equatorial ficou dentro do pre\u00e7o m\u00ednimo estabelecido durante o processo de defini\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es para a oferta de a\u00e7\u00f5es. Esse pre\u00e7o, no entanto, s\u00f3 ser\u00e1 divulgado ap\u00f3s a liquida\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o, em 22 de julho.<\/p>\n\n\n\n

“Agora a gente parte para a quest\u00e3o da cobertura m\u00ednima”, disse Resende durante coletiva de imprensa. A cobertura m\u00ednima, j\u00e1 definida, tamb\u00e9m s\u00f3 ser\u00e1 revelada ap\u00f3s liquida\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

O an\u00fancio sobre a Equatorial como \u00fanica concorrente era amplamente esperado, uma vez que havia informa\u00e7\u00f5es de que a companhia de energia teria sido a \u00fanica a formalizar uma proposta pela posi\u00e7\u00e3o de “investidor estrat\u00e9gico” na Sabesp.<\/p>\n\n\n\n

Segundo fontes disseram \u00e0 Reuters, a empresa de saneamento Aegea<\/strong> tamb\u00e9m esteve interessada na oferta de a\u00e7\u00f5es, mas n\u00e3o chegou at\u00e9 a disputa, que previa at\u00e9 dois finalistas.<\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS:<\/strong> Privatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp: Aegea desiste e Equatorial \u00e9 a \u00fanica a apresentar proposta<\/a><\/p>\n\n\n\n

Participa\u00e7\u00e3o do governo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A gest\u00e3o do governador Tarc\u00edsio de Freitas (Republicanos) pretende reduzir sua participa\u00e7\u00e3o na companhia dos atuais 50,3% para cerca de 18%, enquanto o acionista<\/a> de refer\u00eancia ser\u00e1 dono de uma fatia de 15%, que dever\u00e1 ser mantida at\u00e9 o final de 2029.<\/p>\n\n\n\n

A participa\u00e7\u00e3o restante de 17% ser\u00e1 ofertada para investidores em geral, incluindo pessoas jur\u00eddicas e f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n

O “bookbuilding” e oferta de varejo est\u00e3o marcados para ocorrer de 1\u00ba a 15 de julho. A precifica\u00e7\u00e3o ser\u00e1 em 18 de julho.<\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS:<\/strong> Tanure avalia entrar em oferta de privatiza\u00e7\u00e3o da Sabesp, dizem fontes<\/a><\/p>\n\n\n\n

A jornalistas, Tarc\u00edsio minimizou o fato de apenas uma empresa ter formalizado seu interesse na Sabesp e de que o pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o na oferta representa em desconto em rela\u00e7\u00e3o ao atual.<\/p>\n\n\n\n

“\u00c9 comum em uma oferta p\u00fablica que v\u00e1rios investidores inicialmente se manifestem, manifestem interesse, e que ao longo desse processo eles acabem desistindo por raz\u00f5es das mais diversas poss\u00edveis”, disse.<\/p>\n\n\n\n

Ele acrescentou que n\u00e3o se pode considerar apenas a cota\u00e7\u00e3o atual do papel da Sabesp, sem considerar a “trajet\u00f3ria” da a\u00e7\u00e3o desde os primeiros an\u00fancios sobre uma privatiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

“A gente n\u00e3o pode pegar o valor de tela de hoje e se esquecer da trajet\u00f3ria do valor dessas a\u00e7\u00f5es”, afirmou.<\/p>\n\n\n\n

“Ent\u00e3o vamos lembrar como estavam essas a\u00e7\u00f5es no in\u00edcio do ano passado, quando a gente iniciou esse processo, onde \u00e9 que elas estavam, qual era o patamar das a\u00e7\u00f5es em maio do ano passado e onde \u00e9 que est\u00e3o chegando hoje.”<\/p>\n\n\n\n

O presidente da Sabesp, Andr\u00e9 Salcedo, informou sobre o in\u00edcio das conversas referentes \u00e0 modelagem para eventual privatiza\u00e7\u00e3o da empresa em maio de 2023. No per\u00edodo, os valores de fechamento da a\u00e7\u00e3o da Sabesp ficavam na faixa dos R$ 44 a R$ 52. <\/p>\n\n\n\n

Tarc\u00edsio tamb\u00e9m disse que o montante final da opera\u00e7\u00e3o ir\u00e1 ultrapassar o estimado em lei or\u00e7ament\u00e1ria apresentada no ano passado, de um rendimento de US$ 10 bilh\u00f5es, considerando a fatia ainda a ser oferta ao mercado mais amplo. “H\u00e1 uma supera\u00e7\u00e3o de expectativas”, pontuou.<\/p>\n\n\n\n

Resende, por sua vez, refor\u00e7ou que a possibilidade de abertura de um book com apenas um investidor de refer\u00eancia finalista j\u00e1 era contemplada no prospecto para a privatiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Neste cen\u00e1rio, detalhou o governo de S\u00e3o Paulo, \u00e9 aberto um \u00fanico book para o mercado. “Com a proposta da Equatorial, ser\u00e1 aberto ao mercado um \u00fanico book, no qual ser\u00e3o inclu\u00eddos a Equatorial e o respectivo pre\u00e7o proposto”, disse o governo estadual em comunicado.<\/p>\n\n\n\n

Tanto o governador de S\u00e3o Paulo quanto a secret\u00e1ria estadual est\u00e3o em Londres para o “roadshow”, iniciado nos Estados Unidos, que busca apresentar o modelo da oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es da Sabesp e as pr\u00f3ximas etapas do processo de desestatiza\u00e7\u00e3o a executivos de grupos e fundos globais de investimentos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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