{"id":600851,"date":"2024-07-17T15:27:22","date_gmt":"2024-07-17T18:27:22","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=600851"},"modified":"2024-07-17T17:44:20","modified_gmt":"2024-07-17T20:44:20","slug":"empresas-captam-r-3379-bilhoes-no-mercado-de-capitais-no-1o-semestre-alta-de-120","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/empresas-captam-r-3379-bilhoes-no-mercado-de-capitais-no-1o-semestre-alta-de-120\/","title":{"rendered":"Empresas captam R$ 337,9 bilh\u00f5es no mercado de capitais no 1\u00ba semestre, alta de 120%"},"content":{"rendered":"\n

As empresas brasileiras captaram R$ 337,9 bilh\u00f5es no mercado de capitais no primeiro semestre, crescimento de 120% em rela\u00e7\u00e3o ao mesmo per\u00edodo de 2023, e um volume recorde, de acordo com n\u00fameros divulgados nesta quarta-feira (17) pela Associa\u00e7\u00e3o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

As emiss\u00f5es de deb\u00eantures, dos certificados de receb\u00edveis agr\u00edcolas (CRA) e imobili\u00e1rios (CRI<\/a>) e dos fundos de receb\u00edveis (FIDC) atingem volumes recordes no primeiro semestre, enquanto o mercado de a\u00e7\u00f5es decepcionou.<\/p>\n\n\n\n

As capta\u00e7\u00f5es no primeiro semestre foram dominadas pela renda fixa<\/a>, que respondeu por 90% das opera\u00e7\u00f5es entre janeiro e junho, somando R$ 305 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS:<\/strong> Na concorr\u00eancia da B3, o perigo mora ao lado<\/a><\/p>\n\n\n\n

Sem aberturas de capital (IPO, na sigla em ingl\u00eas) no Brasil desde agosto de 2021 e com poucas ofertas de a\u00e7\u00f5es de empresas j\u00e1 listadas at\u00e9 agora em 2024, as capta\u00e7\u00f5es no mercado de a\u00e7\u00f5es somaram apenas R$ 4,9 bilh\u00f5es no primeiro semestre, bem abaixo dos R$ 13,5 bilh\u00f5es do mesmo per\u00edodo de 2023, e dos R$ 38 bilh\u00f5es da primeira metade de 2022.<\/p>\n\n\n\n

Entre os destaques do primeiro semestre, a Anbima ressalta que os fundos de investimento aumentaram a compra de pap\u00e9is privados.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

As deb\u00eantures incentivas, com benef\u00edcio fiscal de isen\u00e7\u00e3o do imposto de renda<\/a> para financiar projetos de infraestrutura, captaram R$ 64,4 bilh\u00f5es no per\u00edodo, tamb\u00e9m um volume recorde. No mesmo per\u00edodo de 2023, o volume foi de R$ 12,7 bilh\u00f5es. O primeiro semestre foi marcado por mudan\u00e7as na regulamenta\u00e7\u00e3o de emiss\u00f5es de deb\u00eantures de infraestrutura.<\/p>\n\n\n\n

“S\u00e3o volumes extremamente fortes”, disse o presidente do F\u00f3rum de Estrutura\u00e7\u00e3o de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranh\u00e3o, em entrevista \u00e0 imprensa. Historicamente, o segundo semestre costuma ser mais forte, porque as empresas captam no mercado para se planejar para o ano seguinte, mas em 2024 a primeira metade do ano surpreendeu, disse ele.<\/p>\n\n\n\n

Foram realizadas 289 emiss\u00f5es de deb\u00eantures no primeiro semestre, de nomes como as empresas de energia Equatorial, Copel e Enauta, da rede de varejo Assai, da empresa de loca\u00e7\u00f5es de ve\u00edculos Unidas e da companhia de papel e celulose Suzano – essa \u00faltima de R$ 5,9 bilh\u00f5es. Das emiss\u00f5es feitas no per\u00edodo, 71 foram acima de R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Nas deb\u00eantures, setores ligados \u00e0 infraestrutura representam 43,7% do volume captado no primeiro semestre. O prazo m\u00e9dio dos pap\u00e9is \u00e9 de 7,5 anos.<\/p>\n\n\n\n

Entre os compradores desses t\u00edtulos, os fundos de investimento ganharam mais participa\u00e7\u00e3o, respondendo por 46,1% do mercado, ante participa\u00e7\u00e3o de 27% na primeira metade de 2023. Como tem havido aportes dos investidores em fundos que compram pap\u00e9is de empresas, em busca de maior retorno, essas carteiras passaram a ir atr\u00e1s de mais t\u00edtulos, explicou Maranh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Mensal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Somente em junho, as ofertas de deb\u00eantures somaram R$ 46,07 bilh\u00f5es, com 70 opera\u00e7\u00f5es, de acordo com estat\u00edsticas divulgadas pela Anbima. Ao todo, as empresas captaram R$ 66,18 bilh\u00f5es no m\u00eas passado.<\/p>\n\n\n\n

O presidente do F\u00f3rum de Estrutura\u00e7\u00e3o de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranh\u00e3o, destacou em entrevista \u00e0 imprensa que as empresas est\u00e3o captando com prazos importantes, que superam 11 anos nos casos das deb\u00eantures de infraestrutura e em m\u00e9dia ficam em 7,5 anos.<\/p>\n\n\n\n

No primeiro semestre, foram feitas 1.253 capta\u00e7\u00f5es no mercado de capitais do Brasil, quase o dobro das 757 feitas no mesmo per\u00edodo de 2023. O recorde mensal de capta\u00e7\u00f5es de deb\u00eantures foi no m\u00eas de maio, com mais de R$ 70 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

IPO<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

O presidente do F\u00f3rum de Estrutura\u00e7\u00e3o de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranh\u00e3o, acredita na possibilidade de uma abertura de capital (IPO, na sigla em ingl\u00eas) de empresa brasileira neste segundo semestre, aqui ou nos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

“\u00c9 bem poss\u00edvel que a gente tenha IPO ainda este ano, porque \u00e9 um mercado de janelas. Se as companhias enxergarem essa oportunidade v\u00e3o aproveitar”, disse Maranh\u00e3o em entrevista \u00e0 imprensa.<\/p>\n\n\n\n

Se o IPO \u00e9 no mercado local ou externo, Maranh\u00e3o ressalta que a decis\u00e3o tem menos rela\u00e7\u00e3o com o cen\u00e1rio macroecon\u00f4mico e est\u00e1 mais ligada com a natureza da companhia, se \u00e9 mais dom\u00e9stica ou mais ligada ao exterior.<\/p>\n\n\n\n

No Brasil, n\u00e3o ocorre um IPO desde agosto de 2021. No exterior, a \u00faltima empresa a lan\u00e7ar a\u00e7\u00f5es foi o Nubank, em dezembro de 2021. Na semana passada, a empresa do grupo Cosan que opera com a fabrica\u00e7\u00e3o e venda de lubrificantes, entrou com pedido confidencial de IPO nos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Sem IPO, as capta\u00e7\u00f5es no mercado de a\u00e7\u00f5es no primeiro semestre somaram R$ 4,9 bilh\u00f5es, com seis ofertas subsequentes (follow-on), bem abaixo dos R$ 13,5 bilh\u00f5es do mesmo per\u00edodo de 2023, e dos R$ 38 bilh\u00f5es da primeira metade de 2022.<\/p>\n\n\n\n

As estat\u00edsticas de capta\u00e7\u00f5es com a\u00e7\u00f5es podem melhorar esta semana, com a oferta que vai privatizar a Sabesp (R$ 16 bilh\u00f5es) e com a Eletrobras vendendo a\u00e7\u00f5es que det\u00e9m da Isa Cteep (R$ 3,5 bilh\u00f5es). As duas opera\u00e7\u00f5es fecham amanh\u00e3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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