{"id":602583,"date":"2024-07-24T10:00:03","date_gmt":"2024-07-24T13:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=602583"},"modified":"2025-08-08T16:08:48","modified_gmt":"2025-08-08T19:08:48","slug":"csn-renova-exclusividade-para-negociar-compra-da-intercement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/csn-renova-exclusividade-para-negociar-compra-da-intercement\/","title":{"rendered":"CSN renova exclusividade para negociar compra da InterCement"},"content":{"rendered":"

A CSN<\/strong> renovou nesta quarta-feira (24) o direito de exclusividade para a negocia\u00e7\u00e3o da compra da InterCement<\/strong>, terceira maior produtora de cimentos do pa\u00eds e que \u00e9 controlada pela Mover (ex-Camargo Corr\u00eaa). O acordo anterior havia vencido no \u00faltimo dia 12. E, agora, a exclusividade passa a valer at\u00e9 12 de agosto.<\/p>

A renova\u00e7\u00e3o ocorre poucos dias depois de a InterCement ter obtido uma prote\u00e7\u00e3o contra credores por 60 dias \u2013 movimento que, normalmente, precede um pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> (RJ) ou extrajudicial. O movimento da CSN confirma o que o InvestNews<\/strong> apurou, de que o grupo de Benjamin Steinbruch deseja comprar a concorrente independentemente de uma RJ ou n\u00e3o<\/a>.<\/p>

Parte da alta c\u00fapula da CSN v\u00ea o cen\u00e1rio atual como favor\u00e1vel para uma negocia\u00e7\u00e3o porque permitiria a defini\u00e7\u00e3o de um pre\u00e7o mais limpo, sem a necessidade de se fazer o que se chama de \u201cassun\u00e7\u00e3o da d\u00edvida\u201d, que \u00e9 a transfer\u00eancia do passivo de uma empresa para terceiros. A InterCement alega ter R$ 11,7 bilh\u00f5es em d\u00edvidas.<\/p>

\"Gr\u00e1fico<\/figure>

A CSN Cimentos<\/strong> fez uma oferta de R$ 10 bilh\u00f5es pela InterCement, j\u00e1 assumindo uma d\u00edvida que a Mover tem com o Bradesco<\/strong>. Mas a Mover quer um valor mais alto pela cimenteira, que det\u00e9m um portf\u00f3lio de 15 f\u00e1bricas no Brasil, outras nove na Argentina, al\u00e9m das marcas de cimento Cau\u00ea, Goi\u00e1s e Zebu.<\/p>

A diverg\u00eancia de valores passa principalmente pela real situa\u00e7\u00e3o do endividamento \u2013 por isso a negocia\u00e7\u00e3o em meio a uma RJ n\u00e3o \u00e9 vista como t\u00e3o negativa para o potencial comprador. Com a RJ, a d\u00edvida passaria a ser negociada diretamente com os credores, o que permitiria a defini\u00e7\u00e3o de um pre\u00e7o “limpo” para o ativo em si. Claro que, antes de fechar o neg\u00f3cio, o comprador faz um processo de due diligence<\/em> na empresa \u00e0 venda. Mas mesmo nesse processo, as contas da companhia n\u00e3o s\u00e3o totalmente abertas.<\/p>

Endividada<\/h2>

Na \u00faltima segunda-feira (22), a InterCement obteve uma prote\u00e7\u00e3o contra credores por 60 dias<\/a>. A medida ocorreu a poucos dias do vencimento de uma d\u00edvida de cerca de R$ 3 bilh\u00f5es da InterCement com credores internacionais donos de t\u00edtulos de d\u00edvida emitidos no exterior (\u201cbond<\/em>\u201d), no valor de US$ 565 milh\u00f5es.<\/p>

Sem condi\u00e7\u00f5es de cumprir a obriga\u00e7\u00e3o ou obter um acordo com os credores para alongar o prazo de pagamento (\u201cwaiver<\/em>\u201d) em tempo h\u00e1bil, a cimenteira informou nesta segunda que instaurou um processo de media\u00e7\u00e3o na C\u00e2mara Especial de Resolu\u00e7\u00e3o de Conflitos em Reestrutura\u00e7\u00e3o de Empresas (CamCMR) para promover uma negocia\u00e7\u00e3o com seus principais credores financeiros.<\/p>

\u201cA Tutela Cautelar n\u00e3o afeta as obriga\u00e7\u00f5es assumidas pela Companhia com fornecedores, colaboradores, clientes, prestadores de servi\u00e7o e parceiros comerciais, de forma que a Companhia continua desempenhando as suas atividades em car\u00e1ter de normalidade\u201d, afirmou a InterCement, em fato relevante.<\/p>

Apesar do problema no pagamento dos bonds<\/a><\/em>, o grosso da d\u00edvida da InterCement, pouco mais de R$ 4,7 bilh\u00f5es, est\u00e1 nas m\u00e3os dos brasileiros Bradesco, Ita\u00fa e Banco do Brasil<\/strong>, que ter\u00e3o papel de influ\u00eancia para selar o destino da empresa, seja para em uma venda para CSN, recupera\u00e7\u00e3o judicial ou extrajudicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Companhia de Benjamin Steinbruch volta a avan\u00e7ar para a compra da concorrente<\/p>\n","protected":false},"author":123,"featured_media":602635,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[169],"autor-wsj":[],"coauthors":[102704],"class_list":["post-602583","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-csn"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/602583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/123"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=602583"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/602583\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":702651,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/602583\/revisions\/702651"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/602635"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=602583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=602583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=602583"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=602583"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=602583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}