As institui\u00e7\u00f5es financeiras tamb\u00e9m propuseram v\u00e1rias maneiras de melhorar as condi\u00e7\u00f5es para o cliente \u2013 \u00e0s vezes antes mesmo que as d\u00edvidas estivessem atrasadas. Trocaram as linhas de cr\u00e9dito mais caras (como as do cheque especial ou rotativo do cart\u00e3o de cr\u00e9dito por exemplo) por mais baratas (consignados ou cr\u00e9dito pessoal). Ou concordaram em esticar o prazo para o pagamento dos d\u00e9bitos.<\/p>\n\n\n\n
Claro que nem todo mundo conseguiu fechar um acordo favor\u00e1vel. E a\u00ed, a parcela atrasou. Mesmo para esse grupo, por\u00e9m, os bancos tiveram uma estrat\u00e9gia: transferiram parte desses passivos para institui\u00e7\u00f5es especializadas em negociar o pagamento de empr\u00e9stimos atrasados. \u00c9 o que se chama de vender carteira de cr\u00e9dito. Com isso, os cr\u00e9ditos em atraso saem do balan\u00e7o do banco, e a taxa m\u00e9dia de inadimpl\u00eancia n\u00e3o sobe.<\/p>\n\n\n\n
Essas estrat\u00e9gias ficaram muito comuns durante a pandemia, quando o cinto do consumidor apertou com a queda na renda. E foram mantidas no dia a dia das institui\u00e7\u00f5es ao longo dos \u00faltimos anos.<\/p>\n\n\n\n
A boa not\u00edcia: queda da inadimpl\u00eancia<\/h2>\n\n\n\n
No segundo trimestre deste ano, a estrat\u00e9gia gerou uma not\u00edcia positiva: a inadimpl\u00eancia caiu<\/strong> em rela\u00e7\u00e3o aos \u00faltimos trimestres, ao mesmo tempo em que a carteira de cr\u00e9dito cresceu<\/strong>. Isso tudo com menos esfor\u00e7o de renegocia\u00e7\u00e3o (as liga\u00e7\u00f5es para a Luana, de fato, pararam).<\/p>\n\n\n\n Os n\u00fameros confirmam.<\/strong> No segundo trimestre do ano passado, o Ita\u00fa<\/strong> precisou renegociar 3,6%<\/strong> de sua carteira de cr\u00e9dito. No mesmo per\u00edodo de 2024, essa propor\u00e7\u00e3o caiu para 3%.<\/strong> Um progresso razo\u00e1vel. No caso do Santander<\/strong>, o avan\u00e7o foi ainda maior: 7,1%<\/strong> um ano atr\u00e1s e 5,6%<\/strong> de renegocia\u00e7\u00f5es agora. O Bradesco<\/strong> tamb\u00e9m evoluiu nesse sentido. O balan\u00e7o mais recente deles mostra uma diminui\u00e7\u00e3o de 2,3% no total da carteira renegociada<\/strong>, para R$ 37,9 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n De fato, cr\u00e9dito banc\u00e1rio melhorou. O Ita\u00fa<\/strong> \u00e9 a institui\u00e7\u00e3o com menor n\u00edvel de inadimpl\u00eancia entre os principais bancos: os atrasos superiores a 90 dias<\/strong> somaram 2,7%<\/strong> da carteira total, abaixo da taxa de 3%<\/strong> no segundo trimestre de 2023. No Bradesco<\/strong>, a taxa caiu de 5,7%<\/strong> no segundo trimestre de 2023 para 4,3%<\/strong> no 2T deste ano. O banco Inter<\/strong> ficou com uma taxa est\u00e1vel, de 4,7%<\/strong>, em rela\u00e7\u00e3o ao mesmo per\u00edodo do ano passado, e ligeiramente menor do que a observada em mar\u00e7o, de 4,8%.<\/p>\n\n\n\n O Nubank<\/strong> foi uma exce\u00e7\u00e3o \u00e0 regra: com uma estrat\u00e9gia de expans\u00e3o do cr\u00e9dito para novas linhas, a inadimpl\u00eancia com atraso superior a 90 dias subiu de 6,3%<\/strong> para 7%,<\/strong> na mesma base de compara\u00e7\u00e3o (a de menos de 90 dias caiu de 5% para 4,5%). Para Pedro Gonzaga, analista da Mantaro Capital, a mudan\u00e7a no indicador tem a ver com a estrat\u00e9gia de concess\u00e3o: o Nubank passou a oferecer mais cr\u00e9dito, com novas linhas, algumas mais arriscadas \u2013 cobrando mais por isso.<\/p>\n\n\n\n O CFO do banco, Guilherme Lago, disse em entrevistas logo ap\u00f3s a publica\u00e7\u00e3o do balan\u00e7o que o banco tem “bastante gordura” e que a inadimpl\u00eancia est\u00e1 em n\u00edveis confort\u00e1veis, em linha com a estrat\u00e9gia de crescimento do Nubank. A institui\u00e7\u00e3o calcula que, se n\u00e3o tivesse colocado em pr\u00e1tica seu plano de expans\u00e3o, os atrasos superiores a 90 dias teriam ficado em 6,2% no segundo trimestre \u2013 praticamente est\u00e1veis em rela\u00e7\u00e3o ao mesmo per\u00edodo do ano passado. <\/p>\n\n\n\n LEIA MAIS:<\/strong> Nubank ainda em espa\u00e7o para crescer no Brasil?<\/a><\/p>\n\n\n\n Ao InvestNews<\/strong>, o Nubank informou que seu “objetivo de longo prazo \u00e9 oferecer mais op\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito para mais clientes, respeitados n\u00edveis m\u00ednimos de resili\u00eancia para cr\u00e9dito originado” e que “a empresa j\u00e1 observa bons retornos, como no segundo trimestre”.<\/p>\n\n\n\n Para Gonzaga, a estrat\u00e9gia foi mais ousada que a de outros bancos. “Mas, dado o hist\u00f3rico recente, o mercado deu o benef\u00edcio da d\u00favida.” O analista se refere a algumas pr\u00e1ticas implementadas pela institui\u00e7\u00e3o consideradas bem-sucedidas, como a linha de cr\u00e9dito progressiva \u2013 na qual o cliente conquista um limite de cr\u00e9dito maior \u00e0 medida que paga em dia e, assim, ganha a confian\u00e7a do banco. “\u00c9 uma estrat\u00e9gia seguida por outros bancos, mas que o Nubank consegue operar melhor”, define o especialista.<\/p>\n\n\n\n Para explicar os n\u00fameros mais favor\u00e1veis do cr\u00e9dito , \u00e9 preciso primeiro olhar para o ambiente geral da economia, especialmente para o mercado de trabalho<\/strong>. O desemprego<\/strong> no Brasil fechou o segundo trimestre com uma taxa de 6,9%, a menor taxa trimestral para o per\u00edodo desde 2014. O rendimento<\/strong> m\u00e9dio subiu 5,8% em compara\u00e7\u00e3o a igual per\u00edodo de 2023. O resumo \u00e9 que tem mais gente empregada, e ganhando mais. Equa\u00e7\u00e3o favor\u00e1vel para a concess\u00e3o de cr\u00e9ditos e a quita\u00e7\u00e3o das d\u00edvidas.<\/p>\n\n\n\n Para Gonzaga, a estrat\u00e9gia dos bancos na hora de conceder tamb\u00e9m ajudou muito. Embora tenha havido uma melhora em alguns aspectos macroecon\u00f4micos, o juro ainda est\u00e1 muito elevado \u2013 come\u00e7ou o trimestre em 10,75% ao ano e se estabilizou em 10,50% na sequ\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n LEIA MAIS:<\/strong> Como o mercado de trabalho vai ajudar a definir o rumo dos juros, aqui e nos EUA<\/a><\/p>\n\n\n\n Cautelosas, as institui\u00e7\u00f5es priorizaram as linhas de cr\u00e9dito de menor risco na hora de emprestar \u2013 modalidade que inclui empr\u00e9stimos com garantia, como \u00e9 o caso do consignado. E muitas recuaram em uma estrat\u00e9gia que vinha dando dor de cabe\u00e7a, que \u00e9 a emiss\u00e3o de cart\u00f5es de cr\u00e9dito em “mar aberto”, ou seja, para quem n\u00e3o \u00e9 cliente do banco. “Os bancos tentaram seguir a receita do Nubank, mas n\u00e3o foram bem-sucedidos”, explica o analista. Neste ciclo, o foco foi conceder cart\u00e3o para o cliente mais engajado, aquele que tem potencial para consumir outros produtos do banco, como seguros.<\/p>\n\n\n\n A gest\u00e3o do cr\u00e9dito dos principais bancos de varejo levou a uma melhora do resultado financeiro dessas institui\u00e7\u00f5es. O principal term\u00f4metro desse efeito \u00e9 o Retorno sobre Patrim\u00f4nio L\u00edquido<\/a> M\u00e9dio (ROE<\/a>, na sigla em ingl\u00eas), que demonstra o quanto a institui\u00e7\u00e3o financeira \u00e9 eficiente em ser rent\u00e1vel com os recursos que tem dispon\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n No segundo trimestre, o ROE do Ita\u00fa<\/strong> ficou em 22,4%<\/strong>, ante 20,9% em igual per\u00edodo do ano anterior. O Nubank<\/strong> alcan\u00e7ou uma taxa de 27,9%<\/strong> , quase 11 pontos percentuais mais alta do que os 17% do segundo trimestre do ano passado.<\/p>\n\n\n\n Isso tem a ver, principalmente, com o menor volume de provis\u00f5es para devedores duvidosos (PDD), uma esp\u00e9cie de reserva que os bancos fazem para cobrir eventuais calotes. Quanto maior a inadimpl\u00eancia, maior o risco de essa perda acontecer e, portanto, maior a provis\u00e3o que o banco precisa fazer. S\u00f3 que, por quest\u00f5es cont\u00e1beis, a provis\u00e3o tem o poder de reduzir o lucro da institui\u00e7\u00e3o. Afinal, o dinheiro fica “preso”.<\/p>\n\n\n\n A perspectiva de aumentos na Selic, que passou a ganhar corpo nas \u00faltimas semanas, ainda \u00e9 um risco para o cen\u00e1rio de cr\u00e9dito. Mas os bancos, at\u00e9 aqui, parecem preparados para lidar com ele.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Queda da inadimpl\u00eancia e maior oferta de cr\u00e9dito ajudam a explicar aumento do lucro das institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/p>\n","protected":false},"author":112,"featured_media":571990,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"autor-wsj":[],"coauthors":[102473],"class_list":["post-609663","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/609663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/112"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=609663"}],"version-history":[{"count":45,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/609663\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":611948,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/609663\/revisions\/611948"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/571990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=609663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=609663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=609663"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=609663"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=609663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2024\/08\/TABELA_Site_Bancos-1024x557.webp\")
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