{"id":615110,"date":"2024-09-12T17:14:03","date_gmt":"2024-09-12T20:14:03","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=615110"},"modified":"2024-09-12T18:40:55","modified_gmt":"2024-09-12T21:40:55","slug":"raizen-arrecada-us-1-bilhao-com-a-emissao-de-divida-verde-no-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/raizen-arrecada-us-1-bilhao-com-a-emissao-de-divida-verde-no-exterior\/","title":{"rendered":"Ra\u00edzen arrecada US$ 1 bilh\u00e3o com a emiss\u00e3o de d\u00edvida &#8216;verde&#8217; no exterior"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong>Ra\u00edzen<\/strong> anunciou a emiss\u00e3o d\u00edvida no exterior atrelada a metas ambientais, conhecidos como <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/bonds\/\">bonds<\/a> verdes. A opera\u00e7\u00e3o, com vencimento em 10 anos, teria arrecadado US$ 1 bilh\u00e3o, segundo fontes informaram ao <em>Valor Econ\u00f4mico<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>No prospecto divulgado ao mercado, Ra\u00edzen afirmou que pretende alocar os recursos para despesas gerais e para o investimento em projetos pr\u00e9-selecionados no <em>&#8220;Green Financing Framework<\/em>&#8221; da companhia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LEIA MAIS:<\/strong> <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/de-olho-em-aquisicoes-unipar-levanta-r-750-milhoes-com-emissao-de-divida\/\">De olho em aquisi\u00e7\u00f5es, Unipar levanta R$ 750 milh\u00f5es com emiss\u00e3o de d\u00edvida<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>A opera\u00e7\u00e3o tem como coordenadores Citi, Ita\u00fa, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC.<\/p>\n\n\n\n<p>A Fitch Ratings atribuiu o <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/rating-entenda-a-escala-de-classificacao-de-risco-de-credito\/\">rating<\/a> \u2018BBB\u2019 \u00e0 proposta de emiss\u00e3o de t\u00edtulos verdes seniores sem garantias reais, com vencimento em 2035, que s\u00e3o garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Ra\u00edzen e pela Ra\u00edzen Energia.<\/p>\n\n\n\n<p>Em fevereiro, o grupo emitiu US$ 1,5 bilh\u00e3o em t\u00edtulos de d\u00edvida ligados \u00e0 &#8220;sustentabilidade&#8221; no exterior com prazos de 10 e 30 anos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recursos ser\u00e3o utilizados para despesas gerais e projetos<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":232647,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[102288],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494,1494],"class_list":["post-615110","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-reuters"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/615110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=615110"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/615110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":615187,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/615110\/revisions\/615187"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/232647"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=615110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=615110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=615110"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=615110"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=615110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}