{"id":617273,"date":"2024-09-23T14:24:49","date_gmt":"2024-09-23T17:24:49","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=617273"},"modified":"2024-09-23T14:25:23","modified_gmt":"2024-09-23T17:25:23","slug":"empresas-voltam-ao-mercado-de-divida-apos-corte-de-juros-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/empresas-voltam-ao-mercado-de-divida-apos-corte-de-juros-nos-eua\/","title":{"rendered":"Empresas dos EUA voltam ao mercado de d\u00edvida ap\u00f3s Fed cortar juros"},"content":{"rendered":"\n

Grandes empresas voltaram ao mercado de d\u00edvida corporativa nesta segunda-feira (23), ap\u00f3s a decis\u00e3o do Federal Reserve (Fed<\/strong>) na semana passada de come\u00e7ar a reduzir sua taxa de juros<\/a>, empurrando os custos de empr\u00e9stimos para baixo.<\/p>\n\n\n\n

Dez emissores de alta qualidade \u2014 incluindo a T-Mobile<\/strong> \u2014 est\u00e3o buscando levantar dinheiro, com o mercado se recuperando depois que as vendas ficaram abaixo das previs\u00f5es de emiss\u00e3o na semana passada. Pode haver de US$ 20 bilh\u00f5es a US$ 25 bilh\u00f5es em neg\u00f3cios esta semana. H\u00e1 outras 10 empresas tomando empr\u00e9stimos no mercado de t\u00edtulos de alto risco, marcando seu dia mais movimentado este ano em termos de n\u00famero de emissores. <\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS: <\/strong>D\u00f3lar mais barato, real mais caro: como a nova dire\u00e7\u00e3o dos juros afeta a sua vida<\/a><\/p>\n\n\n\n

Na semana passada, o Fed decidiu cortar as taxas de juros em meio ponto percentual, uma medida que causou um estreitamento adicional dos spreads de cr\u00e9dito. Isso est\u00e1 dando aos tomadores de empr\u00e9stimos outra chance de refinanciar e levantar capital fresco antes dos per\u00edodos de sil\u00eancio para divulga\u00e7\u00e3o de resultados, e da potencial volatilidade<\/a> em torno das elei\u00e7\u00f5es dos EUA ou dos pr\u00f3ximos dados econ\u00f4micos.<\/p>\n\n\n\n

“Com a incerteza da decis\u00e3o do Fed fora do caminho e os investidores ainda tendo liquidez para ser implantada, parece que os emissores est\u00e3o ansiosos para concluir seus neg\u00f3cios”, disse David Schiffman, gestor de portf\u00f3lio l\u00edder na Aquila Investment Management. “As empresas n\u00e3o querem ficar fora do mercado \u00e0 medida que a liquidez se torna mais dif\u00edcil conforme nos aproximamos da elei\u00e7\u00e3o.”<\/p>\n\n\n\n

O rendimento m\u00e9dio nos mercados de t\u00edtulos de grau de investimento e de alto rendimento dos EUA caiu ap\u00f3s a medida do Fed, tornando-se mais atrativo para os emissores. Os spreads tamb\u00e9m se estreitaram. Os pre\u00e7os dos empr\u00e9stimos alavancados se mantiveram est\u00e1veis ao longo da \u00faltima semana.<\/p>\n\n\n\n

As empresas no mercado de t\u00edtulos de alto risco na segunda-feira incluem a varejista online de m\u00f3veis Wayfair<\/strong>, que est\u00e1 buscando tomar emprestado US$ 700 milh\u00f5es para refinanciar vencimentos existentes. O Goldman Sachs<\/strong> \u00e9 o principal coordenador l\u00edder da transa\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS:<\/strong> De olho em aquisi\u00e7\u00f5es, Unipar levanta R$ 750 milh\u00f5es com emiss\u00e3o de d\u00edvida<\/a><\/p>\n\n\n\n

A fabricante de filtros de cigarro Cerdia<\/strong> lan\u00e7ou uma oferta de US$ 800 milh\u00f5es para refinanciar suas notas com vencimento em 2027 e financiar uma distribui\u00e7\u00e3o aos acionistas. Enquanto isso, a produtora de carv\u00e3o Coronado est\u00e1 emitindo US$ 400 milh\u00f5es em d\u00edvida para resgatar suas notas de 2026.<\/p>\n\n\n\n

A provedora de telecomunica\u00e7\u00f5es Windstream<\/strong> est\u00e1 acessando tanto o mercado de empr\u00e9stimos quanto o de t\u00edtulos. Ela lan\u00e7ou um pacote de d\u00edvida de US$ 1,3 bilh\u00e3o na segunda-feira para refinanciar empr\u00e9stimos existentes, com o JPMorgan Chase<\/strong>. liderando as transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Embora a maioria dos neg\u00f3cios no mercado de empr\u00e9stimos este ano seja para reprecificar ou refinanciar d\u00edvidas existentes, transa\u00e7\u00f5es financiando aquisi\u00e7\u00f5es alavancadas tamb\u00e9m est\u00e3o em ascens\u00e3o. Na segunda-feira, a Agco Grain & Protein est\u00e1 comercializando uma oferta de US$ 400 milh\u00f5es para ajudar a financiar uma aquisi\u00e7\u00e3o pela American Industrial Partners. Esse neg\u00f3cio est\u00e1 sendo liderado pelo Santander.<\/p>\n\n\n\n

\u00a92024 Bloomberg L.P.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Espera-se que pelo menos grandes companhias captem at\u00e9 US$ 25 bilh\u00f5es nos pr\u00f3ximos dias<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":611638,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[479,1246,354,1616],"autor-wsj":[],"coauthors":[101325],"class_list":["post-617273","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-fed","tag-federal-reserve","tag-juros","tag-taxa-de-juros"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/617273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=617273"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/617273\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":617285,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/617273\/revisions\/617285"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/611638"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=617273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=617273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=617273"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=617273"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=617273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}