{"id":619988,"date":"2024-10-04T09:49:30","date_gmt":"2024-10-04T12:49:30","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=619988"},"modified":"2024-10-04T16:00:23","modified_gmt":"2024-10-04T19:00:23","slug":"serasa-experian-compra-clearsale-em-negocio-de-quase-r-2-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/serasa-experian-compra-clearsale-em-negocio-de-quase-r-2-bilhoes\/","title":{"rendered":"Serasa Experian compra ClearSale em neg\u00f3cio de R$ 2 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n
\"Fachada
Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A Serasa Experian anunciou a assinatura do acordo para aquisi\u00e7\u00e3o da ClearSale, especialista em solu\u00e7\u00f5es antifraude. O neg\u00f3cio pode movimentar at\u00e9 R$ 1,984 bilh\u00e3o, segundo fato relevante divulgado pela ClearSale.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o vai tirar a ClearSale da bolsa apenas tr\u00eas anos ap\u00f3s o IPO, realizado em julho de 2021. O neg\u00f3cio tem de ser aprovado em assembleia de acionistas, ainda sem data marcada.<\/p>\n\n\n\n

A proposta da Serasa Experian inclui tr\u00eas op\u00e7\u00f5es a serem escolhidas pelos acionistas. Na primeira, haver\u00e1 pagamento \u00e0 vista ao valor de R$ 10,56 por a\u00e7\u00e3o, que equivale a um pr\u00eamio de 23% sobre a cota\u00e7\u00e3o atual. <\/p>\n\n\n\n

A segunda, receber o equivalente aos R$ 10,56 por a\u00e7\u00e3o em BDRs da Experian. <\/p>\n\n\n\n

A terceira 95% em dinheiro e 5% em BDRs da Experian, com valor base de R$ 10,56 por a\u00e7\u00e3o. Tamb\u00e9m poder\u00e3o receber um adicional de at\u00e9 R$ 1,25 por a\u00e7\u00e3o, dependendo de metas a serem atingidas ap\u00f3s a fus\u00e3o em at\u00e9 cinco anos.<\/p>\n\n\n\n

Os acionistas do grupo de controle e outros titulares representativos que det\u00eam 34,86% do capital votante j\u00e1 escolheram a op\u00e7\u00e3o 1, que prev\u00ea receber \u00e0 vista, informou o fato relevante. <\/p>\n\n\n\n

O fundador da ClearSale Pedro Paulo Chiamulera tem participa\u00e7\u00e3o de 35,29% do total. Outros acionista relevantes s\u00e3o Bernardo Carvalho Lustosa, com 8,71%, e Ver\u00f4nica Allende Serra 9,04%. A gestora Innova Capital, que investe em participa\u00e7\u00f5es em empresas, det\u00e9m 8,87%.<\/p>\n\n\n\n

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Chiamulera assinou ainda um contrato de n\u00e3o-concorr\u00eancia. Pelo prazo de cinco anos, n\u00e3o poder\u00e1 exercer atividades que concorram com as desenvolvidas pela companhia, al\u00e9m de prestar servi\u00e7os de consultoria estrat\u00e9gica no setor antifraude e assessoria na integra\u00e7\u00e3o com a Serasa Experian. <\/p>\n\n\n\n

A contrapartida foi o recebimento de R$ 100 milh\u00f5es, em parcelas pagas at\u00e9 o final do contrato.<\/p>\n\n\n\n

A incorpora\u00e7\u00e3o da ClearSale vai ampliar a capacidade de an\u00e1lise em transa\u00e7\u00f5es digitais, informou a Serasa Experian em comunicado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNossas solu\u00e7\u00f5es estar\u00e3o mais fortalecidas para proteger consumidores de tentativas de fraude, garantindo que suas identidades e dados pessoais estejam seguros\u201d, afirmou Valdemir Bertolo, CEO da Serasa Experian. \u201cEm um mundo cada vez mais digital e movido por intelig\u00eancia artificial<\/a>, onde grande parte das opera\u00e7\u00f5es acontece no ambiente online, o investimento em tecnologia e na melhoria de ferramentas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 fraude \u00e9 essencial”, acrescentou. <\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 o CEO da ClearSale, Eduardo M\u00f4naco, disse que “a combina\u00e7\u00e3o das expertises das duas empresas ampliar\u00e1 a capacidade de inova\u00e7\u00e3o das solu\u00e7\u00f5es ofertadas ao mercado\u201d. A conclus\u00e3o da aquisi\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o do Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (CADE) e \u00e0s demais condi\u00e7\u00f5es habituais para este tipo de transa\u00e7\u00e3o. Durante o per\u00edodo de avalia\u00e7\u00e3o, ambas as empresas continuar\u00e3o operando de forma independente.<\/p>\n\n\n\n

A Experian divulgou estimar que, no primeiro ano fiscal completo ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o, a combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios vai trazer receitas extras de R$ 490 milh\u00f5es e um Ebitda<\/a> adicional (lucro antes da incid\u00eancia de juros, deprecia\u00e7\u00e3o, impostos e amortiza\u00e7\u00e3o<\/a>) de R$ 130 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A Serasa Experian tem cerca de 60% do mercado brasileiro de an\u00e1lise de cr\u00e9dito. \u00c9 respons\u00e1vel por mais de 6,5 milh\u00f5es de consultas di\u00e1rias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilh\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es comerciais todos os anos. <\/p>\n\n\n\n

Desde 2007 faz parte do grupo global Experian, com sede na Irlanda e presen\u00e7a em 32 pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

A ClearSale, especializada em solu\u00e7\u00f5es antifraudes, domina o mercado de solu\u00e7\u00f5es para o com\u00e9rcio eletr\u00f4nico e institui\u00e7\u00f5es financeiras.    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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