{"id":620641,"date":"2024-10-08T08:18:42","date_gmt":"2024-10-08T11:18:42","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=620641"},"modified":"2024-10-08T15:00:07","modified_gmt":"2024-10-08T18:00:07","slug":"azul-faz-acordo-de-r-3-bilhoes-com-mais-de-90-de-credores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-faz-acordo-de-r-3-bilhoes-com-mais-de-90-de-credores\/","title":{"rendered":"Azul faz acordo de R$ 3 bilh\u00f5es com mais de 90% de credores"},"content":{"rendered":"\n
\"Avi\u00e3o
Avi\u00e3o Embraer ERJ-190, da Azul Linhas A\u00e9reas, manobrando na pista do Aeroporto de Curitiba (PR). Foto: Adobe Stock Photo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A companhia a\u00e9rea Azul anunciou na noite de segunda-feira que atingiu acordo com arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos<\/a> que envolve troca de cerca de R$ 3 bilh\u00f5es em obriga\u00e7\u00f5es de d\u00edvida por emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es da empresa.<\/p>\n\n\n\n

O acordo envolveu 92% “das obriga\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es existentes” para troca pelas d\u00edvidas, afirmou a Azul em fato relevante, que ser\u00e3o trocadas pela emiss\u00e3o \u00fanica de at\u00e9 100 milh\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a> da companhia.<\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS<\/strong>: Azul diz que mant\u00e9m conversas com portuguesa TAP sobre d\u00edvida<\/a><\/p>\n\n\n\n

“Esses acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente projetado para fortalecer a gera\u00e7\u00e3o de caixa da Azul e melhorar sua estrutura de capital no futuro”, afirmou a empresa no fato relevante.<\/p>\n\n\n\n

A companhia a\u00e9rea afirmou ainda que continua em negocia\u00e7\u00f5es com os detentores dos 8% restantes das obriga\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

O acordo original de emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es para arrendadores e fabricantes de equipamentos foi firmado no quarto trimestre de 2023. O novo acerto com os credores, se conclu\u00eddo, vai substituir o anterior que previa que os R$ 3 bilh\u00f5es seriam pagos trimestralmente por meio da emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es ao pre\u00e7o de R$ 36 por papel a partir do terceiro trimestre deste ano at\u00e9 o final de 2027. Na \u00e9poca desse acordo, a a\u00e7\u00e3o da Azul valia cerca de R$ 15.<\/p>\n\n\n\n

Dilui\u00e7\u00e3o de acionistas<\/h2>\n\n\n\n

A companhia a\u00e9rea afirmou ainda que continua em negocia\u00e7\u00f5es com os detentores dos 8% restantes das obriga\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Analistas do JPMorgan afirmaram que a emiss\u00e3o das 100 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es representa uma dilui\u00e7\u00e3o de cerca de 23% aos acionistas da empresa, com base na cota\u00e7\u00e3o de segunda-feira.<\/p>\n\n\n\n

“O an\u00fancio veio quase em linha com as expectativas sobre uma potencial dilui\u00e7\u00e3o de 20% a 25%”, afirmou Guilherme Mendes, analista do JPMorgan em relat\u00f3rio. “Damos boas vindas ao an\u00fancio, pois ele remove as press\u00f5es de curto prazo sobre um potencial pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> da empresa”, acrescentou Mendes, citando que o JPMorgan segue com recomenda\u00e7\u00e3o “neutra” para a a\u00e7\u00e3o da Azul.<\/p>\n\n\n\n

Sem necessidade de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/h2>\n\n\n\n

A reestrutura\u00e7\u00e3o da d\u00edvida evita a necessidade de um eventual pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial. Os rumores do mercado nas \u00faltimas semanas colocavam como op\u00e7\u00f5es para a companhia, al\u00e9m de acionar o chamado “Chapter 11”, a lei de recupera\u00e7\u00e3o judicial e fal\u00eancias dos EUA, a possibilidade agora confirmada de troca de d\u00edvida por a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Azul estaria trabalhando com o Citigroup<\/strong> ainda como consultor em um poss\u00edvel acordo de fus\u00e3o com a Gol<\/a>. A Azul estaria perseguindo essa potencial fus\u00e3o como uma op\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica separada da atual crise de d\u00edvida.<\/p>\n\n\n\n

(Por Alberto Alerigi Jr.)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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