{"id":623801,"date":"2024-10-21T14:12:09","date_gmt":"2024-10-21T17:12:09","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=623801"},"modified":"2024-10-21T16:13:41","modified_gmt":"2024-10-21T19:13:41","slug":"ems-dona-do-gerovital-faz-proposta-de-fusao-com-a-hypera-do-neosaldina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/ems-dona-do-gerovital-faz-proposta-de-fusao-com-a-hypera-do-neosaldina\/","title":{"rendered":"Gerovital com Engov: EMS prop\u00f5e fus\u00e3o com a Hypera para criar maior farmac\u00eautica do Brasil"},"content":{"rendered":"\n

A EMS<\/strong> sugeriu nesta segunda-feira (21) uma combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios com a farmac\u00eautica Hypera<\/strong>, em proposta que envolve uma oferta p\u00fablica de aquisi\u00e7\u00e3o (OPA) de at\u00e9 20% das a\u00e7\u00f5es da Hypera por R$ 30 e o restante em troca de a\u00e7\u00f5es. O valor representa um pr\u00eamio de 16,9% em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de fechamento da a\u00e7\u00e3o da Hypera na sexta-feira (18), de R$ 25,67. A Hypera informou que seu conselho de administra\u00e7\u00e3o ir\u00e1 estudar a proposta.<\/p>\n\n\n\n

Em carta \u00e0 Hypera, a EMS diz que a oferta ser\u00e1 lan\u00e7ada diretamente por seus acionistas controladores e que, ap\u00f3s a combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios, a nova empresa ser\u00e1 listada no Novo Mercado.<\/p>\n\n\n\n

A EMS, que afirma ser “o maior conglomerado farmac\u00eautico do Brasil”, prop\u00f5e um conselho de administra\u00e7\u00e3o com nove membros para a empresa combinada, sendo cinco indicados pela EMS. A opera\u00e7\u00e3o daria \u00e0 EMS o controle de ao menos 60% do grupo farmac\u00eautico, podendo ultrapassar 70% conforme a ades\u00e3o \u00e0 OPA.<\/p>\n\n\n\n

“Com base em estudos preliminares, a transa\u00e7\u00e3o dever\u00e1 resultar em ganhos expressivos de efici\u00eancia operacional e de capacidade de produ\u00e7\u00e3o, ao mesmo tempo que reduzir\u00e1 custos, expandindo as margens operacionais e aumentando a gera\u00e7\u00e3o de caixa”, afirmou a EMS em carta divulgada pela Hypera.<\/p>\n\n\n\n

Caso a fus\u00e3o avance, poder\u00e1 criar uma farmac\u00eautica com faturamento anual de R$ 15,9 bilh\u00f5es, com lucro operacional (Ebitda<\/a>), estimado em R$ 5 bilh\u00f5es, sendo a maior parte disso vindo da EMS, que hoje \u00e9 uma empresa menos endividada.<\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS:<\/strong> Hypera faz ajustes em busca de R$ 2,5 bilh\u00f5es a mais de caixa<\/a><\/p>\n\n\n\n

As conversas para uma eventual fus\u00e3o ocorrem h\u00e1 mais de um ano, segundo indicam as apura\u00e7\u00f5es, com conversas diretas entre Carlos Sanchez, o dono da EMS, com Jo\u00e3o Alves de Queiroz Filho e a mexicana Maiorem, os principais acionistas da Hypera, que juntos possuem 36% das a\u00e7\u00f5es da companhia. Al\u00e9m da dupla, o grupo Votorantim tem uma fatia de 5,1% na farmac\u00eautica.<\/p>\n\n\n\n

A avalia\u00e7\u00e3o de pessoas envolvidas na negocia\u00e7\u00e3o \u00e9 de que a combina\u00e7\u00e3o poder\u00e1 gerar sinergias robustas e uma empresa com 17% de participa\u00e7\u00e3o de mercado, mais que o dobro da Eurofarma<\/strong>, a segunda maior do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

A EMS \u00e9 mais conhecida pelos medicamentos Gerovital, Lacday e Balsamo Bengu\u00e9, enquanto a Hypera \u00e9 dona de r\u00f3tulos como Engov, Neosaldina e Benegripe. A Hypera \u00e9 dona tamb\u00e9m da Neo Qu\u00edmica, marca que d\u00e1 nome ao est\u00e1dio do Coritnhians.<\/p>\n\n\n\n

Namoro antigo<\/h2>\n\n\n\n

Esta n\u00e3o \u00e9 a primeira vez que not\u00edcias em torno de uma poss\u00edvel consolida\u00e7\u00e3o envolvendo os maiores laborat\u00f3rios farmac\u00eauticos do pa\u00eds surgem na m\u00eddia.<\/p>\n\n\n\n

Em 2022, a Reuters<\/em> apurou junto a uma fonte com conhecimento do assunto que a Hypera discutiu a venda da companhia para o Grupo NC, controlador da EMS. Na \u00e9poca, a Hypera tamb\u00e9m chegou a discutir uma venda para a Eurofarma, acrescentou a fonte.<\/p>\n\n\n\n

A Hypera \u00e9 dona de algumas das principais marcas de medicamentos que n\u00e3o precisam de receita do pa\u00eds, como Buscopan, Coristina e Neosaldina. Nos \u00faltimos anos, a empresa tem investido para ampliar sua base de mol\u00e9culas de medicamentos gen\u00e9ricos e tem planos de ter uma f\u00e1brica piloto de medicamentos oncol\u00f3gicos em 2026.<\/p>\n\n\n\n

A Hypera teve lucro l\u00edquido<\/a> em 2023 de R$ 1,65 bilh\u00e3o, sob receita l\u00edquida<\/a> de R$ 7,9 bilh\u00f5es. Na oferta, o grupo NC afirma que a EMS teve faturamento l\u00edquido de R$ 7,95 bilh\u00f5es no ano passado. Em 2022, a EMS teve lucro l\u00edquido consolidado de R$ 311,3 milh\u00f5es, sob receita l\u00edquida de R$ 5,7 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Pouco antes das negocia\u00e7\u00f5es das a\u00e7\u00f5es da Hypera serem suspensas para divulga\u00e7\u00e3o do fato relevante, os pap\u00e9is da farmac\u00eautica ca\u00edam cerca de 2,3%, ap\u00f3s oscilarem entre altas e baixas influenciadas pelo an\u00fancio da estrat\u00e9gia de otimiza\u00e7\u00e3o de capital e, posteriormente, not\u00edcia sobre a EMS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Fus\u00e3o poder\u00e1 criar uma gigante farmac\u00eautica com faturamento anual de R$ 15,9 bilh\u00f5es<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":623853,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[2324,119,102288],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494,1494],"class_list":["post-623801","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-fusoes-e-aquisicoes","tag-hype3","tag-reuters"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/623801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=623801"}],"version-history":[{"count":31,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/623801\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":623906,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/623801\/revisions\/623906"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/623853"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=623801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=623801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=623801"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=623801"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=623801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}