{"id":623922,"date":"2024-10-21T17:18:19","date_gmt":"2024-10-21T20:18:19","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=623922"},"modified":"2024-10-21T17:20:13","modified_gmt":"2024-10-21T20:20:13","slug":"mesmo-com-acordo-azul-encontra-dificuldades-para-levantar-recursos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/mesmo-com-acordo-azul-encontra-dificuldades-para-levantar-recursos\/","title":{"rendered":"Mesmo com acordo, Azul encontra dificuldades para levantar dinheiro"},"content":{"rendered":"\n

Os esfor\u00e7os da Azul<\/strong> para levantar US$ 400 milh\u00f5es em uma nova emiss\u00e3o de d\u00edvida encontraram mais um obst\u00e1culo. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg<\/em>, a companhia a\u00e9rea est\u00e1 com dificuldades<\/a> para levantar os recursos.<\/p>\n\n\n\n

O Jefferies Financial Group<\/strong> vinha contactando potenciais investidores para ajudar a Azul a levantar capital atrav\u00e9s da venda de nova d\u00edvida convers\u00edvel em a\u00e7\u00f5es, mas o banco at\u00e9 agora n\u00e3o conseguiu atingir o valor total, segundo as fontes.<\/p>\n\n\n\n

Um porta-voz da Azul se recusou a comentar. O Jefferies n\u00e3o respondeu imediatamente a um pedido de coment\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n

A Azul fechou este m\u00eas um acordo<\/a> com arrendadoras e fornecedores de pe\u00e7as que reduziria sua d\u00edvida em R$ 3 bilh\u00f5es (US$ 530 milh\u00f5es) em troca de 100 milh\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a>. Mas o acordo est\u00e1 condicionado \u00e0 obten\u00e7\u00e3o do novo financiamento que o Jefferies tem tentado organizar.<\/p>\n\n\n\n

Levantar capital novo \u00e9 crucial para refor\u00e7ar a posi\u00e7\u00e3o de caixa da Azul e endere\u00e7ar necessidades de refinanciamento de curto prazo. A empresa tem enfrentado dificuldades com altas taxas de juros, custos vol\u00e1teis de combust\u00edvel e um real brasileiro mais fraco. A varia\u00e7\u00e3o cambial fez sua d\u00edvida bruta aumentar, enquanto o fechamento de um aeroporto importante no sul do Brasil prejudicou os resultados.<\/p>\n\n\n\n

\"Passageiros
Passageiros embarcando em um voo da Azul (Bloomberg)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A Bloomberg<\/em> reportou em agosto que a Azul avaliou op\u00e7\u00f5es<\/a> incluindo uma oferta subsequente de a\u00e7\u00f5es e pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> nos Estados Unidos (o chamado \u201cChapter 11<\/em>\u201d) para lidar com suas obriga\u00e7\u00f5es de d\u00edvida. Ap\u00f3s a reportagem, a empresa disse em comunicado regulat\u00f3rio que estava analisando op\u00e7\u00f5es, incluindo levantar d\u00edvida usando sua unidade de cargas como garantia, e que preferia “solu\u00e7\u00f5es comerciais”.<\/p>\n\n\n\n

Cerca de US$ 68 milh\u00f5es vencem em pagamentos de t\u00edtulos este m\u00eas, segundo a Moody’s Ratings, um valor que analistas disseram que a empresa pode administrar. Em 30 de junho, a Azul tinha R$ 1,5 bilh\u00e3o em d\u00edvida vencendo no curto prazo e cerca de R$ 1,4 bilh\u00e3o em caixa prontamente dispon\u00edvel, segundo a Fitch Ratings.<\/p>\n\n\n\n

A Azul \u00e9 a \u00fanica transportadora das tr\u00eas que dominam o maior mercado de viagens a\u00e9reas da Am\u00e9rica Latina a ter evitado pedir prote\u00e7\u00e3o contra fal\u00eancia. Mas tem enfrentado dificuldades para fortalecer seu balan\u00e7o, apesar de ter renegociado com arrendadoras e conclu\u00eddo uma troca de t\u00edtulos que adiou vencimentos para pelo menos 2028.<\/p>\n\n\n\n

\u00a9 2024 Bloomberg L.P.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Companhia a\u00e9rea se comprometeu a captar US$ 400 milh\u00f5es no mercado de d\u00edvida, mas ainda n\u00e3o conseguiu<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":623923,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[154,1155],"autor-wsj":[],"coauthors":[101325],"class_list":["post-623922","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-azul","tag-setor-aereo"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/623922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=623922"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/623922\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":623929,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/623922\/revisions\/623929"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/623923"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=623922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=623922"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=623922"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=623922"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=623922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}