{"id":628361,"date":"2024-11-06T16:04:03","date_gmt":"2024-11-06T19:04:03","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=628361"},"modified":"2024-11-19T18:48:06","modified_gmt":"2024-11-19T21:48:06","slug":"gol-fecha-acordo-para-levantar-ate-us-185-bilhao-para-sair-da-recuperacao-judicial-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/gol-fecha-acordo-para-levantar-ate-us-185-bilhao-para-sair-da-recuperacao-judicial-nos-eua\/","title":{"rendered":"Gol fecha acordo para levantar at\u00e9 US$ 1,85 bilh\u00e3o para sair da recupera\u00e7\u00e3o judicial nos EUA"},"content":{"rendered":"\n

A Gol<\/strong> anunciou nesta quarta-feira (6) acordo com seus principais credores para apoiarem seu plano de reestrutura\u00e7\u00e3o, o que inclui a convers\u00e3o de aproximadamente US$ 950 milh\u00f5es em d\u00edvida garantida da holding<\/a><\/em> em novas a\u00e7\u00f5es da companhia a\u00e9rea.<\/p>\n\n\n\n

Um dos signat\u00e1rios \u00e9 a Abra<\/strong>, principal investidora da Gol e da colombiana Avianca<\/strong>, e o acordo est\u00e1 relacionado ao pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> da Gol nos Estados Unidos (o chamado “Chapter 11”), iniciado em janeiro de 2024.<\/p>\n\n\n\n

LEIA MAIS: <\/strong>Gol lan\u00e7a plano com previs\u00e3o de aumento de capital de US$ 1,5 bi e recupera\u00e7\u00e3o de margens a partir de 2025<\/a><\/p>\n\n\n\n

Com o acordo, a Gol disse que prev\u00ea levantar at\u00e9 US$ 1,85 bilh\u00e3o em novo capital na forma de uma linha de cr\u00e9dito de sa\u00edda do Chapter 11 para quitar o financiamento DIP (“Debtor-in-Possession”, linha de cr\u00e9dito para empresas em RJ) e fornecer liquidez adicional para apoiar a estrat\u00e9gia futura da companhia.<\/p>\n\n\n\n

\"Gol\"
Foto: Adobe Stock Photo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

A Gol afirmou que espera apresentar o plano de reorganiza\u00e7\u00e3o para sair da recupera\u00e7\u00e3o judicial antes do final deste ano “e atualmente projeta sua sa\u00edda at\u00e9 o final de abril de 2025”.<\/p>\n\n\n\n

A Gol afirmou em fato relevante que apresentar\u00e1 um plano de reorganiza\u00e7\u00e3o que permitir\u00e1 uma “significativa” redu\u00e7\u00e3o de sua alavancagem, convertendo em a\u00e7\u00f5es, ou extinguindo de outra forma, at\u00e9 US$ 1,7 bilh\u00e3o de sua d\u00edvida anterior ao Chapter 11 e at\u00e9 US$ 850 milh\u00f5es de outras obriga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A Abra, detentora de US$ 2,8 bilh\u00f5es em cr\u00e9ditos da Gol, concordou em receber aproximadamente 950 milh\u00f5es em novas a\u00e7\u00f5es, dependendo da resolu\u00e7\u00e3o de certas quest\u00f5es pendentes, al\u00e9m de US$ 850 milh\u00f5es em d\u00edvida reestruturada.<\/p>\n\n\n\n

Dessa d\u00edvida reestruturada da Abra, explica o fato relevante, US$ 250 milh\u00f5es s\u00e3o obrigatoriamente convers\u00edveis em novas a\u00e7\u00f5es a partir de 30 meses ap\u00f3s a sa\u00edda da Gol do Chapter 11, com base em determinados crit\u00e9rios de valora\u00e7\u00e3o da Gol.<\/p>\n\n\n\n

Os credores quirograf\u00e1rios (sem garantia) da Gol tamb\u00e9m receber\u00e3o novas a\u00e7\u00f5es avaliadas em at\u00e9 aproximadamente US$ 235 milh\u00f5es, podendo esse valor ser superior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Empresa afirmou que espera sair do Chapter 11 at\u00e9 o final de abril de 2025<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":582402,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[181,102288,1155],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494],"class_list":["post-628361","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-gol","tag-reuters","tag-setor-aereo"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/628361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=628361"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/628361\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":631644,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/628361\/revisions\/631644"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/582402"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=628361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=628361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=628361"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=628361"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=628361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}