A CCR informou nesta quinta-feira (13) que contratou Ita\u00fa Unibanco, Lazard, Goldman Sachs e BTG Pactual como assessores financeiros em potencias acordos envolvendo seus ativos aeroportu\u00e1rios e de mobilidade.<\/p>\n\n\n\n
Em comunicado ao mercado, a companhia acrescentou que, apesar de tais contrata\u00e7\u00f5es, n\u00e3o h\u00e1 qualquer negocia\u00e7\u00e3o sobre esses potenciais movimentos ocorrendo no momento.<\/p>\n\n\n\n
Nesta semana, o InvestNews<\/strong> mostrou o card\u00e1pio de ativos que a empresa quer vender<\/a>. <\/p>\n\n\n\n A onda de venda de ativos da CCR dever\u00e1 come\u00e7ar pelos aeroportos, com acordo previsto para o fim do ano. A empresa tem 17 opera\u00e7\u00f5es no Brasil e outras tr\u00eas em Equador, Costa Rica e Cura\u00e7ao, com um fluxo total de 43 milh\u00f5es de passageiros por ano. As unidades de fora do Brasil representam mais de 60% dos lucros da unidade aeroportu\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m disso, est\u00e3o trabalhando para vender participa\u00e7\u00f5es minorit\u00e1rias em ativos de mobilidade, incluindo metr\u00f4s, redes ferrovi\u00e1rias e balsas, com um acordo previsto para ser fechado at\u00e9 2026, acrescentaram as fontes.<\/p>\n\n\n\n Pelo menos seis empresas est\u00e3o interessadas nos ativos, disseram as fontes.<\/p>\n\n\n Leia mais <\/p>\n \n A CCR \u00e9 uma gigante de mobilidade que re\u00fane mais de 30 ativos de infraestrutura, entre rodovias, trens urbanos e aeroportos. Somente em estradas, s\u00e3o 3.615 km administrados em cinco Estados (S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina).<\/p>\n\n\n\n A renova\u00e7\u00e3o da Dutra p\u00f4s fim a um forte ciclo de investimentos iniciado em 2018 e que durou quase tr\u00eas anos. Nesse per\u00edodo, a empresa arrematou 20 novos ativos entre rodovias, aeroportos e trens e viu seu endividamento l\u00edquido saltar 77,2% no per\u00edodo, de R$ 11,8 bilh\u00f5es no fim de 2017 para R$ 20,9 bilh\u00f5es no fechamento de 2021.<\/p>\n\n\n\n Hoje, a d\u00edvida l\u00edquida est\u00e1 em R$ 24,9 bilh\u00f5es, embora a alavancagem (propor\u00e7\u00e3o da d\u00edvida l\u00edquida em rela\u00e7\u00e3o ao lucro operacional\/Ebitda) esteja em torno de 3 vezes, n\u00famero ainda considerado saud\u00e1vel pela empresa. O teto imposto pela companhia para esse indicador \u00e9 de 3,5 vezes.<\/p>\n\n\n\n Ainda assim, a escalada da d\u00edvida deflagrou uma s\u00e9rie de mudan\u00e7as na CCR. Com a virada dos juros a partir de 2021 \u2013 a Selic subiu de 2% at\u00e9 13,75% ao ano \u2013 as empresas de capital intensivo voltaram-se para dentro de casa para priorizar a gest\u00e3o do passivo.<\/p>\n\n\n\n Mais de 70% dos lucros da CCR v\u00eam das opera\u00e7\u00f5es de rodovias com ped\u00e1gio. A CCR decidiu focar nos principais centros urbanos do Brasil \u2014 onde j\u00e1 tem 35% de participa\u00e7\u00e3o no mercado de rodovias \u2014 em vez de outros pa\u00edses da Am\u00e9rica Latina. A mobilidade urbana continuar\u00e1 entre as prioridades da empresa.<\/p>\n\n\n\n O processo de venda ainda est\u00e1 sendo preparado, em est\u00e1gio inicial. A empresa ainda n\u00e3o concordou com um modelo final para a transa\u00e7\u00e3o, mas a op\u00e7\u00e3o preferida \u00e9 vender toda a plataforma de opera\u00e7\u00f5es aeroportu\u00e1rias, disse uma das pessoas.<\/p>\n\n\n\n As a\u00e7\u00f5es da CCR subiram 12% at\u00e9 agora neste ano, \u00e0 medida que a empresa acelera seus esfor\u00e7os de venda de ativos, enquanto o \u00edndice Bovespa teve alta de apenas 2,5% no mesmo per\u00edodo. As a\u00e7\u00f5es ca\u00edram 28% no ano passado \u2014 ficando atr\u00e1s do Ibovespa em quase 18 pontos percentuais.<\/p>\n\n\n\n\n
D\u00edvidas<\/h2>\n\n\n\n
A empresa hoje<\/h2>\n\n\n\n