{"id":661023,"date":"2025-03-24T09:19:53","date_gmt":"2025-03-24T12:19:53","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=661023"},"modified":"2025-03-24T09:19:56","modified_gmt":"2025-03-24T12:19:56","slug":"gol-garante-ate-us-125-bilhao-em-investimento-para-sair-da-recuperacao-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/gol-garante-ate-us-125-bilhao-em-investimento-para-sair-da-recuperacao-judicial\/","title":{"rendered":"Gol garante at\u00e9 US$ 1,25 bilh\u00e3o em investimento para sair da recupera\u00e7\u00e3o judicial"},"content":{"rendered":"\n<p>A Gol, uma das principais companhias a\u00e9reas do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (24) compromisso de investimento de investidores \u201cdeterminados\u201d para uma inje\u00e7\u00e3o de at\u00e9 US$ 1,25 bilh\u00e3o, como parte do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da companhia a\u00e9rea, realizado em janeiro de 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>A empresa afirmou em fato relevante ao mercado que o montante faz parte de um total de US$ 1,9 bilh\u00e3o em instrumentos de d\u00edvida que ser\u00e3o emitidos para pagamento de um financiamento \u201cdebtor-in-possession\u201d acertado anteriormente pela Gol.<\/p>\n\n\n\n<p>Os recursos ser\u00e3o usados \u200b\u200bpela empresa tamb\u00e9m para \u201cpagamento de custos da transa\u00e7\u00e3o e para fornecimento de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/capital-de-giro\/\">capital de giro<\/a> e financiamento para as atividades operacionais da companhia ap\u00f3s a conclus\u00e3o do procedimento do Cap\u00edtulo 11\u201d \u2014 como a recupera\u00e7\u00e3o judicial \u00e9 chamada nos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>A companhia afirmou que, al\u00e9m desses financiamentos, est\u00e1 estudando transa\u00e7\u00f5es \u201calternativas que sejam vi\u00e1veis \u200b\u200be competitivas\u201d, que incluem \u201ctanto a contrata\u00e7\u00e3o ou emiss\u00e3o de novas d\u00edvidas pela companhia, quanto investimentos eventuais em participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria direta ou indireta\u201d.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia mais <\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/gol-apresenta-plano-para-sair-da-rj-nos-eua-e-preve-expansao-da-frota-ate-2029\/\" \n                        title=\"Gol revisa plano para sair da RJ nos EUA e prev\u00ea expans\u00e3o da frota at\u00e9 2029\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Gol revisa plano para sair da RJ nos EUA e prev\u00ea expans\u00e3o da frota at\u00e9 2029\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/gol-apresenta-plano-para-sair-da-rj-nos-eua-e-preve-expansao-da-frota-ate-2029\/\"\n                    >\n                        Gol revisa plano para sair da RJ nos EUA e prev\u00ea expans\u00e3o da frota at\u00e9 2029                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/as-opcoes-da-azul-fusao-com-a-gol-emissao-de-acoes-ou-recuperacao-judicial\/\" \n                        title=\"As op\u00e7\u00f5es da Azul: fus\u00e3o com a Gol, emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es ou recupera\u00e7\u00e3o judicial; 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Atualmente, a rela\u00e7\u00e3o d\u00edvida l\u00edquida sobre Ebitda \u00e9 de 6,1 vezes, com expectativa de redu\u00e7\u00e3o para 2,7 vezes at\u00e9 o final de 2027 e 1,9 vez at\u00e9 o final de 2029.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, este projeto visa uma redu\u00e7\u00e3o do endividamento por meio da convers\u00e3o de parte significativa da d\u00edvida em a\u00e7\u00f5es, al\u00e9m de um aumento de capital de US$ 330 milh\u00f5es e uma nova d\u00edvida de sa\u00edda de US$ 1,54 bilh\u00e3o. Estes recursos ser\u00e3o utilizados para pagar o atual financiamento DIP (debtor-in-possession) e prover liquidez adicional. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Projetos futuros<\/h2>\n\n\n\n<p>A companhia tamb\u00e9m projeta a expans\u00e3o de sua frota, passando de 137 aeronaves em 2024 para 167 at\u00e9 2029, mantendo o foco exclusivo em modelos Boeing 737. Segundo a empresa, essa renova\u00e7\u00e3o visa aumentar a efici\u00eancia operacional e reduzir custos.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo o CEO da Gol, Celso Ferrer, desde o in\u00edcio do processo no ano passado, a empresa obteve concess\u00f5es de arrendadores, endere\u00e7ou quest\u00f5es de manuten\u00e7\u00e3o e obriga\u00e7\u00f5es vencidas, al\u00e9m de fechar acordos com stakeholders-chave.<\/p>\n\n\n\n<p>A Gol destacou tamb\u00e9m que obteve US$ 1,1 bilh\u00e3o em concess\u00f5es com arrendadores de aeronaves, incluindo financiamento para manuten\u00e7\u00e3o de motores. A companhia tamb\u00e9m finalizou um acordo com autoridades governamentais brasileiras para redu\u00e7\u00e3o de impostos de aproximadamente US$ 750 milh\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Empresa afirmou em fato relevante ao mercado que o montante faz parte de um total de US$ 1,9 bilh\u00e3o em instrumentos de d\u00edvida <\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":582402,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[181,772],"autor-wsj":[],"coauthors":[2494,1494],"class_list":["post-661023","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-gol","tag-recuperacao-judicial"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/661023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/61"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=661023"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/661023\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":661031,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/661023\/revisions\/661031"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/582402"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=661023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=661023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=661023"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=661023"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=661023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}