{"id":666097,"date":"2025-04-14T10:02:45","date_gmt":"2025-04-14T13:02:45","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=666097"},"modified":"2025-09-05T14:28:27","modified_gmt":"2025-09-05T17:28:27","slug":"azul-lanca-oferta-publica-primaria-de-acoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-lanca-oferta-publica-primaria-de-acoes\/","title":{"rendered":"Azul registra follow-on de at\u00e9 R$ 4,1 bilh\u00f5es para seguir com plano de reestrutura\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n<p>A Azul d\u00e1 mais um passo na sua busca por capitaliza\u00e7\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 condi\u00e7\u00e3o de um plano de reestrutura\u00e7\u00e3o financeira que vem sendo trabalhado pela empresa desde o ano passado. A companhia protocolou junto \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) o pedido de registro para uma oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria de 450.572.669 <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/acoes-ordinarias-e-preferenciais-entenda\/\">a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/a> nesta segunda-feira (14). <\/p>\n\n\n\n<p>A Azul tamb\u00e9m anunciou que, para cada a\u00e7\u00e3o subscrita, ser\u00e1 concedido um b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o como vantagem adicional aos investidores.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa oferta ser\u00e1 realizada no Brasil, em mercado de balc\u00e3o n\u00e3o organizado, e est\u00e1 inserida no contexto de reestrutura\u00e7\u00e3o da companhia a\u00e9rea. Ao pre\u00e7o atual da a\u00e7\u00e3o, a oferta deve arrecadar pelo menos R$ 1,3 bilh\u00e3o. No topo da oferta, a opera\u00e7\u00e3o pode chegar a R$ 4,1 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>A oferta, que \u00e9 coordenada pelo UBS BB, BTG Pactual e Citigroup, tem como p\u00fablico-alvo os acionistas da Azul e investidores profissionais. A companhia a\u00e9rea destaca que a oferta n\u00e3o inclui uma an\u00e1lise pr\u00e9via por parte de entidades reguladoras, mas ser\u00e1 registrada na Associa\u00e7\u00e3o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) ap\u00f3s seu encerramento. <\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, a Azul pretende utilizar os recursos l\u00edquidos provenientes da oferta para despesas administrativas, de marketing e vendas. A decis\u00e3o pela oferta faz parte da estrat\u00e9gia da Azul de equitizar parte de suas notas de cupom, com vencimento em 2029 e 2030, visando aumentar a liquidez e fortalecer seu balan\u00e7o financeiro.<\/p>\n\n\n\n<p>LEIA MAIS<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-conclui-reestruturacao-de-divida-e-reduz-endividamento-em-r-16-bi\/\">Azul conclui reestrutura\u00e7\u00e3o de d\u00edvida e reduz endividamento em R$ 1,6 bi<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-e-gol-avancam-em-direcao-a-possivel-fusao\/\">Azul e Gol avan\u00e7am em dire\u00e7\u00e3o a poss\u00edvel fus\u00e3o<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u201cO aumento de capital est\u00e1 inserido no contexto da reestrutura\u00e7\u00e3o da companhia, para fortalecer a condi\u00e7\u00e3o financeira, a gera\u00e7\u00e3o de caixa e melhorar sua estrutura de capital, contribuindo para a equaliza\u00e7\u00e3o do seu passivo\u201d, afirmou a Azul em fato relevante.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo a companhia, os acordos com fabricantes e arrendadores de equipamentos e outros fornecedores v\u00e3o melhorar \u201co fluxo de caixa em mais de U$ 300 milh\u00f5es de d\u00f3lares nos anos de 2025, 2026 e 2027\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A Azul, fundada em 2008 pelo norte-americano David Neeleman, \u00e9 uma das principais empresas do setor, com opera\u00e7\u00f5es internacionais e servi\u00e7os como o Azul Cargo. <\/p>\n\n\n\n<p>Em janeiro de 2025, a empresa Azul, em conjunto com a Gol, anunciou a assinatura de um memorando de entendimento para a <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/proposta-de-fusao-entre-gol-e-azul-ganha-apoio-do-governo\/\">poss\u00edvel fus\u00e3o das duas companhias<\/a>, visando criar uma gigante do setor a\u00e9reo na Am\u00e9rica Latina. A fus\u00e3o, apoiada pelo governo, busca fortalecer a avia\u00e7\u00e3o nacional, preservar empregos e aumentar a conectividade regional, apesar das preocupa\u00e7\u00f5es concorrenciais levantadas.<\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><i><b>Disclaimer:<\/b> Este texto foi escrito por um agente de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/inteligencia-artificial\/\">intelig\u00eancia artificial<\/a> a partir de informa\u00e7\u00f5es oficiais e de bases de dados confi\u00e1veis selecionadas pelo <b>InvestNews<\/b>. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publica\u00e7\u00e3o.<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Companhia a\u00e9rea protocolou pedido de registro na CVM para oferta de 450,5 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es preferenciais<\/p>\n","protected":false},"author":149,"featured_media":639759,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[792,103615,181],"autor-wsj":[],"coauthors":[103624,1494],"class_list":["post-666097","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-aviacao","tag-fatos-relevantes","tag-gol"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/666097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/149"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=666097"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/666097\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":666203,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/666097\/revisions\/666203"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/639759"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=666097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=666097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=666097"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=666097"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=666097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}