{"id":678274,"date":"2025-06-06T09:30:37","date_gmt":"2025-06-06T12:30:37","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=678274"},"modified":"2025-06-06T12:13:34","modified_gmt":"2025-06-06T15:13:34","slug":"casas-bahia-vai-converter-debentures-em-acoes-e-tera-um-novo-controlador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/casas-bahia-vai-converter-debentures-em-acoes-e-tera-um-novo-controlador\/","title":{"rendered":"Casas Bahia vai converter d\u00edvida de R$ 1,5 bilh\u00e3o em a\u00e7\u00f5es e ter\u00e1 um novo controlador"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/casas-bahia-1024x682.jpg\" alt=\"Casas Bahia\" class=\"wp-image-1654\" srcset=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/casas-bahia-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/casas-bahia-300x200.jpg 300w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/casas-bahia-768x512.jpg 768w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/casas-bahia-1256x837.jpg 1256w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/casas-bahia-172x115.jpg 172w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/casas-bahia-150x100.jpg 150w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2020\/01\/casas-bahia.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>A Casas Bahia fechou um acordo com credores para converter uma parte de suas deb\u00eantures em <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/acoes-ordinarias-e-preferenciais-entenda\/\">a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a>. Ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o, o grupo ter\u00e1 um novo acionista controlador. As novas a\u00e7\u00f5es v\u00e3o representar quase 80% do capital da companhia<\/p>\n\n\n\n<p>O conjunto dos t\u00edtulos soma cerca de R$ 1,566 bilh\u00e3o de reais e vai reduzir o n\u00edvel de endividamento do grupo pela metade.<\/p>\n\n\n\n<p>O grupo informou por meio de fato relevante divulgado na quinta-feira que o plano vai ajudar a otimizar sua estrutura de capital e reestruturar uma parcela significativa de suas d\u00edvidas financeiras. A negocia\u00e7\u00e3o incluiu a antecipa\u00e7\u00e3o do per\u00edodo de convers\u00e3o em a\u00e7\u00f5es ON das deb\u00eantures da 2\u00aa s\u00e9rie da 10\u00aa emiss\u00e3o para junho de 2025.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"As pol\u00eamicas da fam\u00edlia Klein, que tenta salvar as Casas Bahia de mais uma crise\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/C__xo16WLcY?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>O pre\u00e7o unit\u00e1rio das novas a\u00e7\u00f5es vai ser definido pela m\u00e9dia ponderada por volume nos \u00faltimos 90 (noventa) dias de negocia\u00e7\u00e3o que antecederem a efetiva data de convers\u00e3o multiplicado por 80%. Segundo o comunicado, caso as deb\u00eantures fossem convertidas pelo pre\u00e7o atual, seriam emitidas 328.952.885 de novas ONs aos titulares das deb\u00eantures da 2\u00aa S\u00e9rie<\/p>\n\n\n\n<p>Esse total de novas a\u00e7\u00f5es representaria  77,58% do capital social total da companhia. O Bradesco e o Banco do Brasil det\u00eam todas as deb\u00eantures que ser\u00e3o convertidas. <\/p>\n\n\n\n<p>Os atuais acionistas v\u00e3o ser dilu\u00eddos e passar\u00e3o a deter 22% do capital da companhia. <\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">LEIA MAIS<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/klein-vs-casas-bahia-o-enredo-familiar-que-ainda-nao-chegou-ao-fim\/\" \n                        title=\"Klein vs. Casas Bahia: o enredo familiar que ainda n\u00e3o chegou ao fim\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Klein vs. Casas Bahia: o enredo familiar que ainda n\u00e3o chegou ao fim\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/klein-vs-casas-bahia-o-enredo-familiar-que-ainda-nao-chegou-ao-fim\/\"\n                    >\n                        Klein vs. Casas Bahia: o enredo familiar que ainda n\u00e3o chegou ao fim                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s a convers\u00e3o, os novos acionistas ou o novo acionista ter\u00e1 um &#8220;lockup&#8221;, ou seja, condi\u00e7\u00f5es para a venda dos pap\u00e9is. No trimestre logo ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o, poder\u00e1 alienar 10% das a\u00e7\u00f5es. Nos tr\u00eas meses posteriores (1\u00ba tri) a esse per\u00edodo, mais 15%. No segundo trimestre, outros 15%. No terceiro, o percentual sobe para 20% e no quarto para 30%. No 16\u00ba m\u00eas ap\u00f3s a convers\u00e3o, o acionista ter\u00e1 permiss\u00e3o para vender os 10% restantes.<\/p>\n\n\n\n<p>O plano de reestrutura\u00e7\u00e3o, informa a Casas Bahia, vai melhorar o fluxo de caixa e proporcionar flexibilidade financeira para investimentos futuros. <\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, o grupo pretende reperfilar as deb\u00eantures da 1\u00aa s\u00e9rie, adiando o primeiro pagamento de juros de novembro de 2026 para novembro de 2027, e alterar o cronograma de amortiza\u00e7\u00e3o. As mudan\u00e7as ainda dependem da aprova\u00e7\u00e3o interna e dos debenturistas.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">LEIA MAIS<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/casas-bahia-cancela-assembleia-para-votar-destituicao-do-conselho-a-pedido-de-michael-klein\/\" \n                        title=\"Reviravolta na Casas Bahia: Michael Klein desiste de destituir o conselho\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Reviravolta na Casas Bahia: Michael Klein desiste de destituir o conselho\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/casas-bahia-cancela-assembleia-para-votar-destituicao-do-conselho-a-pedido-de-michael-klein\/\"\n                    >\n                        Reviravolta na Casas Bahia: Michael Klein desiste de destituir o conselho                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>Tradicional varejista brasileiro focado na venda de eletrodom\u00e9sticos, m\u00f3veis e tecnologia, o Grupo Casas Bahia tem forte atua\u00e7\u00e3o no e-commerce e lojas f\u00edsicas. \u00c9 controlado pela fam\u00edlia Klein. No primeiro trimestre de 2025, a empresa registrou <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/receita-liquida-o-que-e\/\">receita l\u00edquida<\/a> de R$ 7 bilh\u00f5es e preju\u00edzo l\u00edquido de R$ 408 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><i><b>Disclaimer:<\/b> Este texto foi escrito por um agente de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/inteligencia-artificial\/\">intelig\u00eancia artificial<\/a> a partir de informa\u00e7\u00f5es oficiais e de bases de dados confi\u00e1veis selecionadas pelo <b>InvestNews<\/b>. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publica\u00e7\u00e3o.<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Varejista buscou aprova\u00e7\u00e3o para antecipar convers\u00e3o de deb\u00eantures e reperfilar d\u00edvidas <\/p>\n","protected":false},"author":149,"featured_media":1654,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[1266,103615,376],"autor-wsj":[],"coauthors":[103624,1494],"class_list":["post-678274","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-casas-bahia","tag-fatos-relevantes","tag-varejo"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/678274","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/149"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=678274"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/678274\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":678414,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/678274\/revisions\/678414"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/1654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=678274"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=678274"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=678274"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=678274"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=678274"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}