{"id":682371,"date":"2025-06-23T13:57:40","date_gmt":"2025-06-23T16:57:40","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=682371"},"modified":"2025-06-23T18:39:07","modified_gmt":"2025-06-23T21:39:07","slug":"jbs-planeja-primeira-venda-de-titulos-apos-listagem-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/jbs-planeja-primeira-venda-de-titulos-apos-listagem-nos-eua\/","title":{"rendered":"JBS lan\u00e7a capta\u00e7\u00e3o recorde de US$ 3,5 bi ap\u00f3s estreia em NY para alongar d\u00edvidas at\u00e9 2064"},"content":{"rendered":"\n<p id=\"tw-target-text\">A <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/tag\/jbs\/\"><strong>JBS<\/strong><\/a> anunciou nesta segunda-feira uma emiss\u00e3o de US$ 3,5 bilh\u00f5es em t\u00edtulos de d\u00edvida \u2014 a maior da sua hist\u00f3ria \u2014 marcando a primeira capta\u00e7\u00e3o da companhia desde a aguardada listagem de a\u00e7\u00f5es na Bolsa de Nova York.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"tw-target-text\">A opera\u00e7\u00e3o, segundo fonte com conhecimento direto do assunto, ser\u00e1 dividida em tr\u00eas tranches com vencimentos em 10, 30 e 40 anos. Ao mesmo tempo, a empresa brasileira fez uma oferta para recomprar US$ 1 bilh\u00e3o em <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/bonds\/\">bonds<\/a> com vencimento em 2027 e pretende resgatar pelo menos parte dos US$ 900 milh\u00f5es em t\u00edtulos que vencem em 2028.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia mais <\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/the-wall-street-journal\/jbs-bolsa-de-nova-york\/\" \n                        title=\"JBS, maior frigor\u00edfico do mundo, entra no jogo de Wall Street \u2013 e quer mostrar for\u00e7a global\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"JBS, maior frigor\u00edfico do mundo, entra no jogo de Wall Street \u2013 e quer mostrar for\u00e7a global\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/the-wall-street-journal\/jbs-bolsa-de-nova-york\/\"\n                    >\n                        JBS, maior frigor\u00edfico do mundo, entra no jogo de Wall Street \u2013 e quer mostrar for\u00e7a global                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/investimentos\/a-dupla-listagem-da-jbs-oportunidade-ou-risco-para-o-investidor\/\" \n                        title=\"Dupla listagem da JBS: oportunidade ou risco para o investidor?\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Dupla listagem da JBS: oportunidade ou risco para o investidor?\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/investimentos\/a-dupla-listagem-da-jbs-oportunidade-ou-risco-para-o-investidor\/\"\n                    >\n                        Dupla listagem da JBS: oportunidade ou risco para o investidor?                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p id=\"tw-target-text\">A capta\u00e7\u00e3o vem num momento em que emissores globais correm para acessar os mercados de d\u00edvida diante do agravamento do cen\u00e1rio geopol\u00edtico no Oriente M\u00e9dio. Pa\u00edses como M\u00e9xico, Kuwait e Cazaquist\u00e3o tamb\u00e9m est\u00e3o preparando ofertas, enquanto empresas como BNP Paribas e a coreana KT Corp foram ao mercado esta semana.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"tw-target-text\">A JBS, maior produtora de carne do mundo, tem se beneficiado da gera\u00e7\u00e3o robusta de caixa com opera\u00e7\u00f5es em diversos pa\u00edses e prote\u00ednas. A alavancagem caiu para menos de duas vezes o lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/amortizacao-o-que-e\/\">amortiza\u00e7\u00e3o<\/a> (<a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/ebitda-o-que-e-como-calcular\/\">Ebitda<\/a>), o que ajuda a sustentar sua atratividade mesmo diante da queda na demanda por seus pap\u00e9is entre investidores mais conservadores.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"A JBS conseguiu aprovar sua listagem na Bolsa de Nova York.\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/w-bNJ8ozvjo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p id=\"tw-target-text\">A nova emiss\u00e3o refor\u00e7a o plano da companhia de ampliar sua base de investidores e diversificar o acesso ao capital global, agora com o selo da NYSE. Procurada pela <em>Bloomberg<\/em>, a JBS n\u00e3o comentou a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"tw-target-text\"><em>\u00a9\u00a02025\u00a0Bloomberg LP<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oferta ser\u00e1 dividida em tr\u00eas vencimentos \u2014 10, 30 e 40 anos \u2014 e inclui recompra de pap\u00e9is antigos<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":617660,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"autor-wsj":[],"coauthors":[101325],"class_list":["post-682371","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/682371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=682371"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/682371\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":682541,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/682371\/revisions\/682541"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/617660"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=682371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=682371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=682371"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=682371"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=682371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}