{"id":686113,"date":"2025-07-04T18:38:48","date_gmt":"2025-07-04T21:38:48","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=686113"},"modified":"2025-10-23T12:04:21","modified_gmt":"2025-10-23T15:04:21","slug":"prio3-emissao-bonds-750-mi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/prio3-emissao-bonds-750-mi\/","title":{"rendered":"Prio avan\u00e7a para concluir emiss\u00e3o de US$ 750 milh\u00f5es em bonds nos pr\u00f3ximos dias"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/tag\/prio3\/\">Prio<\/a><\/strong> est\u00e1 nos ajustes finais para emitir US$ 750 milh\u00f5es em <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/bonds\/\">bonds<\/a> no mercado internacional, apurou o <strong>InvestNews<\/strong>. A capta\u00e7\u00e3o \u2014 que foi especulada em mar\u00e7o, mas ganhou tra\u00e7\u00e3o apenas nas \u00faltimas semanas \u2014 ser\u00e1 usada para financiar a compra do campo de petr\u00f3leo de Peregrino, adquirido da norueguesa <strong>Equinor<\/strong> em maio, em um <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/prio-prio3-compra-campos-de-petroleo-da-equinor-por-us-335-bilhoes\/\">neg\u00f3cio que pode chegar at\u00e9 US$\u202f3,5 bilh\u00f5es<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta ser\u00e1 a segunda emiss\u00e3o internacional da Prio. Em junho de 2021, a empresa levantou US$\u202f600 milh\u00f5es em bonds com vencimento em 2026, pagando juros anuais de 6,125%. A nova capta\u00e7\u00e3o amplia o acesso da companhia a investidores globais.<\/p>\n\n\n\n<p>A Prio disse ao <strong>InvestNews<\/strong> que n\u00e3o comenta potenciais opera\u00e7\u00f5es, mas que \u201cmonitora continuamente oportunidades de capta\u00e7\u00e3o, tanto no mercado local quanto internacional, sempre em busca do menor custo de capital\u201d. Recentemente, a empresa captou R$ 2,4 bilh\u00f5es com a emiss\u00e3o de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/o-que-sao-debentures\/\">deb\u00eantures<\/a> no mercado brasileiro.<\/p>\n\n\n\n<p>O momento de mercado \u00e9 considerada prop\u00edcio para emiss\u00f5es de empresas brasileiras no mercado internacional. Tanto \u00e9 que, nos \u00faltimos meses, companhias como <strong>JBS<\/strong>, <strong>Gerdau<\/strong>, <strong>Ra\u00edzen<\/strong> e at\u00e9 o Tesouro Nacional j\u00e1 levantaram mais de US$\u202f7 bilh\u00f5es por meio da emiss\u00e3o de bonds no exterior. No primeiro semestre de 2025, o volume total de emiss\u00f5es por empresas brasileiras chegou a US$\u202f11,1 bilh\u00f5es, maior marca trimestral desde 2014.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia tamb\u00e9m:<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"outros\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/braskem-brkm5-proposta-tanure-bancos-petrobras-petr4\/\" \n                        title=\"Tanure \u00e9 o &#8216;plot twist&#8217; da novela Braskem, mas  ser\u00e1 tamb\u00e9m o &#8216;grand finale&#8217;?\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Tanure \u00e9 o &#8216;plot twist&#8217; da novela Braskem, mas  ser\u00e1 tamb\u00e9m o &#8216;grand finale&#8217;?\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/braskem-brkm5-proposta-tanure-bancos-petrobras-petr4\/\"\n                    >\n                        Tanure \u00e9 o &#8216;plot twist&#8217; da novela Braskem, mas  ser\u00e1 tamb\u00e9m o &#8216;grand finale&#8217;?                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/refinarias-privadas-sob-pressao-a-guerra-invisivel-do-petroleo-brasileiro\/\" \n                        title=\"Refinarias privadas sob press\u00e3o: a guerra invis\u00edvel do petr\u00f3leo brasileiro\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Refinarias privadas sob press\u00e3o: a guerra invis\u00edvel do petr\u00f3leo brasileiro\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/refinarias-privadas-sob-pressao-a-guerra-invisivel-do-petroleo-brasileiro\/\"\n                    >\n                        Refinarias privadas sob press\u00e3o: a guerra invis\u00edvel do petr\u00f3leo brasileiro                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>O que explica essa janela \u00e9 uma forte demanda por t\u00edtulos com retornos mais altos, como s\u00e3o os t\u00edtulos de d\u00edvida de empresas emergentes. \u00c9 que a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos a partir de setembro tem levado investidores internacionais a buscar ativos de cr\u00e9dito para \u201ctravar\u201d retornos mais altos enquanto ainda \u00e9 poss\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n<p>A transa\u00e7\u00e3o com a Equinor envolve a <a href=\"https:\/\/www.equinor.com.br\/noticias\/equinor-vende-o-campo-de-peregrino-por-3.5-bilhoes-de-usd\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aquisi\u00e7\u00e3o dos 60% restantes do campo de Peregrino<\/a> \u2014 os 40% anteriores foram comprados da chinesa Sinochem em 2024. Com isso, a petroleira assume controle total dos ativos, somando cerca de 202 milh\u00f5es de barris em reservas e uma adi\u00e7\u00e3o estimada de 60 mil barris por dia \u00e0 sua produ\u00e7\u00e3o, se transformando na quarta maior petroleira do Brasil.<\/p>\n\n\n\n<p>A Prio \u00e9 controlada por fundos ligados ao empres\u00e1rio <strong>Nelson Tanure<\/strong>, figura conhecida por suas apostas em empresas em transforma\u00e7\u00e3o e sua atua\u00e7\u00e3o ativa na reestrutura\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios. <\/p>\n\n\n\n<p>Sob sua influ\u00eancia, a antiga PetroRio passou por uma virada estrat\u00e9gica ao focar na revitaliza\u00e7\u00e3o de campos maduros de petr\u00f3leo, cortando custos e elevando margens \u2014 modelo que se mostrou altamente lucrativo com a escalada dos pre\u00e7os do petr\u00f3leo nos \u00faltimos anos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Petroleira de Tanure avan\u00e7a com oferta de bonds para financiar aquisi\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria junto \u00e0 Equinor; opera\u00e7\u00e3o estava em gesta\u00e7\u00e3o desde mar\u00e7o<\/p>\n","protected":false},"author":123,"featured_media":686115,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[221,110193],"autor-wsj":[],"coauthors":[102704,109332],"class_list":["post-686113","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-petroleo","tag-prio"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/686113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/123"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=686113"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/686113\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":686360,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/686113\/revisions\/686360"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/686115"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=686113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=686113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=686113"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=686113"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=686113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}