{"id":690602,"date":"2025-07-21T19:53:41","date_gmt":"2025-07-21T22:53:41","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=690602"},"modified":"2025-07-21T19:53:43","modified_gmt":"2025-07-21T22:53:43","slug":"unipar-unip6-emissao-debentures-900-mi-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/unipar-unip6-emissao-debentures-900-mi-2025\/","title":{"rendered":"Unipar capta R$ 900 milh\u00f5es na maior emiss\u00e3o de sua hist\u00f3ria e alonga perfil da d\u00edvida"},"content":{"rendered":"\n

A Unipar<\/strong><\/a> acaba de levantar R$ 900 milh\u00f5es na maior emiss\u00e3o de deb\u00eantures de sua hist\u00f3ria. Distribu\u00edda em tr\u00eas s\u00e9ries, a opera\u00e7\u00e3o envolve o resgate de pap\u00e9is mais caros em troca de t\u00edtulos que pagam taxas mais baixas. Resultado: um custo de d\u00edvida menor e um prazo mais longo.<\/p>\n\n\n\n

A empresa vai resgatar duas emiss\u00f5es de deb\u00eantures, que est\u00e3o a um custo m\u00e9dio de CDI<\/a> + 1,90% ao ano. Os novos t\u00edtulos foram emitidos com remunera\u00e7\u00e3o de CDI +1,00% ao ano e vencimento em 2032, captando R$ 165 milh\u00f5es; outros R$ 435 milh\u00f5es a CDI + 1,15% tamb\u00e9m vencendo daqui sete anos; e R$ 300 milh\u00f5es com vencimento em 2035 e pagando CDI + 1,35% ao ano.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com o CFO Alexandre Jerussalmy, antes da emiss\u00e3o, o custo m\u00e9dio da d\u00edvida da Unipar era de CDI +0,98% ao ano, e o prazo m\u00e9dio, de 60 meses. Com a nova opera\u00e7\u00e3o, o prazo foi estendido para 75 meses, a um custo de CDI + 0,88%. \u201cHoje temos um colch\u00e3o maior e mais flexibilidade caso a empresa deseje se alavancar no futuro\u201d, diz o executivo.<\/p>\n\n\n

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