Um novo cap\u00edtulo de negocia\u00e7\u00e3o do controle da petroqu\u00edmica Braskem come\u00e7ou nesta sexta-feira. A IG4, gestora especializada em reestrutura\u00e7\u00e3o de empresas, fechou um acordo de exclusividade para o processo de aquisi\u00e7\u00e3o da d\u00edvida da Novonor (ex-Odebrecht) que hoje est\u00e1 nas m\u00e3os de cinco bancos credores. <\/p>\n\n\n\n
Segundo apurou o InvestNews,<\/strong> o plano \u00e9 que, uma vez de posse desses cr\u00e9ditos, a IG4 avance em uma negocia\u00e7\u00e3o junto \u00e0 Novonor, detentora de 50,1% do capital votante da Braskem, para buscar os melhores termos para trocar a d\u00edvida por a\u00e7\u00f5es. Embora o detentor dos cr\u00e9ditos tenha o direito a executar a d\u00edvida, a ideia \u00e9 buscar um entendimento e partir para um acordo consensual com os envolvidos. Isso inclui a Petrobras – dona de 47% da companhia -, que j\u00e1 manifestou o desejo de ampliar sua presen\u00e7a na gest\u00e3o da petroqu\u00edmica.<\/p>\n\n\n\n Novonor e Petrobras j\u00e1 foram informadas do acordo entre IG4 e bancos, que prev\u00ea a exclusividade por 90 dias.<\/p>\n\n\n Leia mais:<\/p>\n \n O plano elaborado pelos bancos credores – Ita\u00fa, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BNDES<\/strong> – junto com a IG4 vem sendo desenhado h\u00e1 meses, segundo j\u00e1 havia noticiado o InvestNews<\/a>. Mas s\u00f3 veio, de fato, para a mesa de negocia\u00e7\u00e3o no momento em que terminou o acordo de exclusividade que o empres\u00e1rio Nelson Tanure havia fechado junto \u00e0 Novonor, que aconteceu justamente nesta sexta, sem nenhuma oferta vinculante.<\/p>\n\n\n\n A negocia\u00e7\u00e3o de Tanure foi feita diretamente com a Novonor, dona das a\u00e7\u00f5es que foram entregues aos cinco bancos como garantia de uma d\u00edvida assumida pela empresa, quando ainda era Odebrecht<\/a>.<\/p>\n\n\n\n J\u00e1 o IG4 negocia a compra dos cr\u00e9ditos que est\u00e3o nas m\u00e3os dos bancos em aliena\u00e7\u00e3o fiduci\u00e1ria. Esses cr\u00e9ditos seriam colocados dentro de um fundo de investimentos, dos quais os bancos seriam os credores. O IG4 s\u00f3 passa a ser acionista<\/a> da Braskem, portanto, quando esses cr\u00e9ditos forem convertidos em a\u00e7\u00f5es. E essa \u00e9, claro, a etapa mais complexa.<\/p>\n\n\n\n Primeiro, tem uma (dif\u00edcil) quest\u00e3o de pre\u00e7o: se for atualizada, a d\u00edvida da Novonor com os bancos \u00e9 de quase R$ 19 bilh\u00f5es, e o valor de mercado da Braskem est\u00e1 perto de R$ 8 bilh\u00f5es. Al\u00e9m disso, a Petrobras \u00e9 um s\u00f3cio importante nessa negocia\u00e7\u00e3o. E vem expressando h\u00e1 tempos seu interesse em ter mais voz na defini\u00e7\u00e3o do futuro da Braskem.<\/p>\n\n\n\n\n