{"id":712906,"date":"2025-09-02T15:41:20","date_gmt":"2025-09-02T18:41:20","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=712906"},"modified":"2025-09-02T16:06:55","modified_gmt":"2025-09-02T19:06:55","slug":"oncoclinicas-contrata-bradesco-e-rothschild-para-estruturar-processo-de-aumento-de-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/oncoclinicas-contrata-bradesco-e-rothschild-para-estruturar-processo-de-aumento-de-capital\/","title":{"rendered":"Oncocl\u00ednicas contrata Rothschild para estruturar processo de aumento de capital"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/oncoclinicas-vende-84-no-complexo-hospitalar-uberlandia-por-r-160-milhoes\/\" data-type=\"post\" data-id=\"710150\">Oncocl\u00ednicas<\/a><\/strong> contratou o <strong>Rothschild <\/strong>para a condu\u00e7\u00e3o do processo de aumento de capital na empresa. O <strong>Bradesco <\/strong>foi consultado pela empresa, mas optou por n\u00e3o seguir com a opera\u00e7\u00e3o. Segundo apurou o <strong>InvestNews<\/strong>, a ideia \u00e9 abater o endividamento elevado na empresa, com alavancagem hoje avaliada em 4,4 vezes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>O <strong><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/oncoclinicas-aumento-de-capital-onco3\/\" data-type=\"post\" data-id=\"706846\">aumento de capital<\/a><\/strong> envolver\u00e1 majoritariamente a convers\u00e3o de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/o-que-sao-debentures\/\">deb\u00eantures<\/a> em <em><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/equity\/\">equity<\/a><\/em>, mas n\u00e3o est\u00e1 descartada a possibilidade de aportes por parte dos acionistas. Como os t\u00edtulos de d\u00edvida n\u00e3o s\u00e3o convers\u00edveis caber\u00e1 aos debenturistas a prerrogativa de participar ou n\u00e3o da rodada. Uma fonte a par das tratativas estima que o processo poder\u00e1 transformar pelo menos R$ 800 milh\u00f5es de d\u00edvidas em <em>equity<\/em>.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia mais:<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/as-alternativas-para-a-oncoclinicas-diminuir-sua-divida\/\" \n                        title=\"As alternativas para a Oncocl\u00ednicas diminuir sua d\u00edvida\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"As alternativas para a Oncocl\u00ednicas diminuir sua d\u00edvida\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/as-alternativas-para-a-oncoclinicas-diminuir-sua-divida\/\"\n                    >\n                        As alternativas para a Oncocl\u00ednicas diminuir sua d\u00edvida                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/acoes-da-oncoclinicas-recuam-apos-gestora-indicar-falhas-na-contabilidade\/\" \n                        title=\"A\u00e7\u00e3o da Oncocl\u00ednicas despenca ap\u00f3s gestora indicar falhas na contabilidade\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"A\u00e7\u00e3o da Oncocl\u00ednicas despenca ap\u00f3s gestora indicar falhas na contabilidade\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/financas\/acoes-da-oncoclinicas-recuam-apos-gestora-indicar-falhas-na-contabilidade\/\"\n                    >\n                        A\u00e7\u00e3o da Oncocl\u00ednicas despenca ap\u00f3s gestora indicar falhas na contabilidade                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>O modelo ser\u00e1 colocado em pauta na pr\u00f3xima Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria (AGE) convocada para o dia 9 de setembro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Desinvestimentos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Com endividamento elevado, a empresa tem sido for\u00e7ada a se desfazer de ativos considerados n\u00e3o estrat\u00e9gicos. Nas \u00faltimas semanas, a Oncocl\u00ednicas vendeu o Hospital de Oncologia do M\u00e9ier, no Rio de Janeiro, para a <strong><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/hapvida-fecha-contrato-built-to-suit-com-fundo-para-hospital-ibirapuera\/\" data-type=\"post\" data-id=\"636543\">Hapvida<\/a><\/strong>, por R$ 5,3 milh\u00f5es.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m foi firmado um acordo por uma fatia de 84% no Complexo Hospital Uberl\u00e2ndia (UMC), em Minas Gerais, para Alexandre de Menezes Rodrigues, um dos fundadores do empreendimento, por R$ 160 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>A ideia, segundo <strong><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/as-alternativas-para-a-oncoclinicas-diminuir-sua-divida\/\" data-type=\"post\" data-id=\"708575\">adiantou o InvestNews<\/a><\/strong>, \u00e9 que a empresa se desfa\u00e7a de todos os ativos que n\u00e3o tenham o tratamento oncol\u00f3gico como base. A corrida para a venda dos ativos tem a ver com o <em>covenant<\/em> de d\u00edvida l\u00edquida sobre <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/ebitda-o-que-e-como-calcular\/\">Ebitda<\/a> da empresa, que n\u00e3o poder\u00e1 estar acima de 3,5 vezes ao fim do quatro trimestre deste ano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rede de oncologia corre para levantar recursos para diminuir sua alavancagem<\/p>\n","protected":false},"author":162,"featured_media":496063,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"autor-wsj":[],"coauthors":[109903],"class_list":["post-712906","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/712906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/162"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=712906"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/712906\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":712939,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/712906\/revisions\/712939"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/496063"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=712906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=712906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=712906"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=712906"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=712906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}