{"id":719095,"date":"2025-09-23T14:29:37","date_gmt":"2025-09-23T17:29:37","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=719095"},"modified":"2025-09-23T15:27:54","modified_gmt":"2025-09-23T18:27:54","slug":"bonds-embraer-oceanica-csn-vamos-aegea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/bonds-embraer-oceanica-csn-vamos-aegea\/","title":{"rendered":"Embraer e Oce\u00e2nica reabrem emiss\u00f5es de d\u00edvida no exterior; CSN e Vamos est\u00e3o na fila"},"content":{"rendered":"\n<p>Passada a <strong>Super Quarta<\/strong> \u2014 quando o <strong>Fed<\/strong> cortou os juros nos <strong>Estados Unidos<\/strong> e o <strong>Banco Central<\/strong> manteve a <strong>Selic<\/strong> em 15% \u2014, empresas brasileiras voltaram a acessar o mercado internacional de d\u00edvida em d\u00f3lar, os chamados <strong><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/bonds\/\">bonds<\/a><\/strong>. Nesta semana, <strong>Embraer<\/strong> e <strong>Oce\u00e2nica<\/strong> j\u00e1 anunciaram capta\u00e7\u00f5es, enquanto <strong>CSN<\/strong> e <strong>Vamos<\/strong> se preparam para seguir o mesmo caminho.<\/p>\n\n\n\n<p>A <strong>Embraer<\/strong> <a href=\"https:\/\/api.mziq.com\/mzfilemanager\/v2\/d\/12a56b3a-7b37-4dba-b80a-f3358bf66b71\/b87923d8-345f-2594-c63f-7332c3b60eb2?origin=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">levantou<\/a> US$ 1 bilh\u00e3o em t\u00edtulos com vencimento em 2038, a uma taxa de 5,40% ao ano, por meio de sua subsidi\u00e1ria na Holanda. Os recursos ser\u00e3o usados para recomprar pap\u00e9is que vencem em 2028 e 2030 e refor\u00e7ar o caixa.<\/p>\n\n\n\n<p>A <strong>Oce\u00e2nica<\/strong>, empresa de engenharia voltada a servi\u00e7os para a ind\u00fastria de petr\u00f3leo, anunciou a emiss\u00e3o de <a href=\"https:\/\/api.mziq.com\/mzfilemanager\/v2\/d\/db710c00-d4aa-4dc1-b21e-ae9780a6722f\/fcebdc93-17eb-4fc1-8d08-39eee067cff4?origin=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">at\u00e9 US$ 150 milh\u00f5es<\/a> em novos t\u00edtulos, com vencimento em 2029 e remunera\u00e7\u00e3o de 13% ao ano. A opera\u00e7\u00e3o complementa uma capta\u00e7\u00e3o anterior de US$ 375 milh\u00f5es feita em 2024.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia mais:<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/emissao-bonds-juros-eua-suzano-rede-dor\/\" title=\"Suzano, Petrobras e Rede D\u2019Or: quem j\u00e1 aproveitou o corte de juros nos EUA. E o que mais vem por a\u00ed\" class=\"item-title recirculation-link\" data-btn-name=\"Suzano, Petrobras e Rede D\u2019Or: quem j\u00e1 aproveitou o corte de juros nos EUA. E o que mais vem por a\u00ed\" data-posicao=\"Leia mais\" data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/emissao-bonds-juros-eua-suzano-rede-dor\/\">\n                        Suzano, Petrobras e Rede D\u2019Or: quem j\u00e1 aproveitou o corte de juros nos EUA. E o que mais vem por a\u00ed                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>Na esteira dessas opera\u00e7\u00f5es, a pr\u00f3xima a avaliar o mercado internacional \u00e9 a <strong>CSN<\/strong>, apurou o <strong>InvestNews<\/strong>. A <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/csna3-benjamin-steinbruch-sucessao-csn\/\">sider\u00fargica de <strong>Benjamin Steinbruch<\/strong><\/a> j\u00e1 conversa com investidores para definir se avan\u00e7a com a opera\u00e7\u00e3o e em quais condi\u00e7\u00f5es. A <strong>Prio<\/strong>, que era <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/prio3-emissao-bonds-750-mi\/\">uma das candidatas<\/a> para essa janela de emiss\u00e3o, entrou em compasso de espera.<\/p>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m est\u00e1 na fila a <strong>Vamos<\/strong>, do grupo <strong>Simpar<\/strong>, que <a href=\"https:\/\/api.mziq.com\/mzfilemanager\/v2\/d\/7715d566-5b13-44f4-96c2-0949202d82b4\/3c0f8066-ff96-cadd-a22a-ddbf05d85459?origin=1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">estuda<\/a> uma oferta internacional para alongar o perfil da d\u00edvida e diversificar fontes de financiamento. A expectativa \u00e9 que o t\u00edtulo tenha prazo de cinco anos.<\/p>\n\n\n\n<p>O setor de saneamento tamb\u00e9m se movimenta: a <strong>Aegea<\/strong> iniciou conversas para uma emiss\u00e3o de dez anos, com selo de <em>blue bond<\/em> \u2014 voltado a projetos de preserva\u00e7\u00e3o h\u00eddrica, segundo apurou o <em>Valor Econ\u00f4mico<\/em>. Parte dos recursos deve ser destinada \u00e0 recompra de US$ 250 milh\u00f5es em t\u00edtulos com vencimento em 2029.<\/p>\n\n\n\n<p>Conforme mostrou o <strong>InvestNews<\/strong>, <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/emissao-bonds-juros-eua-suzano-rede-dor\/\">a janela deste ano est\u00e1 mais favor\u00e1vel<\/a> para emiss\u00f5es externas. <strong>Suzano<\/strong>, <strong>Petrobras<\/strong> e <strong>Rede D\u2019Or<\/strong> j\u00e1 aproveitaram o apetite dos investidores globais para captar em d\u00f3lar a custos historicamente baixos, em opera\u00e7\u00f5es com demanda v\u00e1rias vezes acima da oferta e at\u00e9 sem pr\u00eamio adicional sobre pap\u00e9is existentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre setembro e outubro \u2014 tradicionalmente o per\u00edodo mais ativo para esse tipo de emiss\u00e3o \u2014, o movimento ganhou ainda mais tra\u00e7\u00e3o. O ambiente externo ajuda: em setembro, o Federal Reserve iniciou o ciclo de cortes de juros nos EUA, <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/investimentos\/fed-corta-o-juro-em-025-ponto-e-deixa-espaco-aberto-para-mais-alivio-monetario\/\">reduzindo<\/a> a taxa b\u00e1sica em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 4% e 4,25% ao ano, e sinalizou mais duas quedas at\u00e9 o fim de 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>J\u00e1 no Brasil, o BC <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/economia\/selic-juros-banco-central-set-2025\/\">manteve<\/a> a Selic em 15%, refor\u00e7ando o contraste de custos e estimulando companhias a buscar no exterior um <em>funding<\/em> mais barato e de prazo mais longo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Embraer e Oce\u00e2nica captaram no exterior ap\u00f3s a Superquarta; CSN, Vamos e Aegea preparam emiss\u00f5es em meio a cen\u00e1rio favor\u00e1vel para bonds<\/p>\n","protected":false},"author":123,"featured_media":589818,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6,4],"tags":[110284,169,177],"autor-wsj":[],"coauthors":[102704],"class_list":["post-719095","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-financas","tag-aegea","tag-csn","tag-embraer"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/719095","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/123"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=719095"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/719095\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":719229,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/719095\/revisions\/719229"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/589818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=719095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=719095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=719095"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=719095"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=719095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}