{"id":721705,"date":"2025-09-30T20:25:20","date_gmt":"2025-09-30T23:25:20","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=721705"},"modified":"2025-10-01T11:27:08","modified_gmt":"2025-10-01T14:27:08","slug":"americanas-aceita-proposta-da-piticas-pela-uni-co-dona-das-marcas-puket-e-imaginarium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/americanas-aceita-proposta-da-piticas-pela-uni-co-dona-das-marcas-puket-e-imaginarium\/","title":{"rendered":"Americanas aceita proposta da Piticas pela Uni.co, dona das marcas Puket e Imaginarium"},"content":{"rendered":"\n

A Americanas <\/strong>comunicou ao mercado nesta ter\u00e7a-feira (30), por meio de fato relevante, que aceitou uma proposta vinculante apresentada pela Fan Store Entretenimento S.A.<\/strong> (BandUP!), dona da marca Piticas<\/strong>, para a aquisi\u00e7\u00e3o da totalidade das a\u00e7\u00f5es e do capital social da Uni.Co<\/strong>, dona das marcas Imaginarium e Puket.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com a proposta, a Fan Store comprometeu-se a adquirir a UPI Uni.Co pelo pre\u00e7o de aquisi\u00e7\u00e3o base de R$152,9 milh\u00f5es (\u201cPre\u00e7o Base\u201d), o qual levou em considera\u00e7\u00e3o o valor de firma referente a 100% das a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o da Uni.Co. O enterprise value<\/em> da empresa corresponde a R$ 180 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

O pre\u00e7o base firmado na proposta est\u00e1 sujeito a ajustes de d\u00edvida l\u00edquida e capital de giro<\/a> na data de fechamento da opera\u00e7\u00e3o e ser\u00e1 pago da seguinte forma: uma parcela \u00e0 vista na data de fechamento, no montante de R$ 20 milh\u00f5es de reais; e ap\u00f3s a realiza\u00e7\u00e3o dos referidos ajustes de pre\u00e7o, o saldo remanescente ap\u00f3s a parcela \u00e0 vista ser\u00e1 pago em cinco parcelas iguais, anuais e sucessivas, a partir do primeiro anivers\u00e1rio da data de fechamento, corrigidas pela varia\u00e7\u00e3o positiva de 100% do CDI<\/a> entre a data de fechamento da opera\u00e7\u00e3o e a data do efetivo pagamento.<\/p>\n\n\n\n

Dessa forma, a BandUP! ser\u00e1 qualificada para participar do processo competitivo de aliena\u00e7\u00e3o da UPI Uni.Co com sua proposta vinculante na condi\u00e7\u00e3o de \u201cstalking horse<\/em>\u201d. A BandUP! ter\u00e1 ainda o direito de, a seu exclusivo crit\u00e9rio, cobrir a oferta de maior valor acima do pre\u00e7o base que seja eventualmente apresentada no referido processo competitivo desde sua nova oferta seja, no m\u00ednimo, 1% superior.<\/p>\n\n\n\n

A BandUP! \u00e9 um dos principais players de cultura pop no Brasil, atuando com um portf\u00f3lio de produtos, focado em vestu\u00e1rio e acess\u00f3rios, de mais de 200 marcas licenciadas da cultura geek, incluindo filmes, s\u00e9ries, m\u00fasicas e games. A companhia possui um modelo de vendas multicanal, incluindo atua\u00e7\u00e3o no segmento de franquias sob a marca \u201cPiticas\u201d (com 175 lojas franqueadas); parcerias com grandes redes varejistas e lojas multimarcas, al\u00e9m de pop-up stores; e e-commerce.<\/p>\n\n\n\n

O Citigroup atuou como assessor financeiro exclusivo da Americanas no processo de venda da UPI Uni.co, tendo assessorado a Companhia em todas as etapas da transa\u00e7\u00e3o, incluindo na estrutura\u00e7\u00e3o do processo competitivo, condu\u00e7\u00e3o das negocia\u00e7\u00f5es e suporte estrat\u00e9gico at\u00e9 aceite da proposta vinculante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Proposta \u00e9 equivalente a R$ 152,9 milh\u00f5es e ainda pode ser coberta por concorrentes<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":613091,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[187,66],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-721705","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-lojas-americanas","tag-negocios"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/721705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=721705"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/721705\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":721807,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/721705\/revisions\/721807"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/613091"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=721705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=721705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=721705"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=721705"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=721705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}