{"id":722861,"date":"2025-10-06T11:50:06","date_gmt":"2025-10-06T14:50:06","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=722861"},"modified":"2025-10-07T17:37:03","modified_gmt":"2025-10-07T20:37:03","slug":"oferta-da-vale-para-aquisicao-de-debentures-pode-chegar-a-r-16-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/investimentos\/oferta-da-vale-para-aquisicao-de-debentures-pode-chegar-a-r-16-bilhoes\/","title":{"rendered":"Oferta da Vale para aquisi\u00e7\u00e3o de deb\u00eantures pode chegar a R$ 16 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2048\" height=\"1361\" src=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA.jpg\" alt=\"Logotipo VALE em superf\u00edcie branca com elementos verde-azuis e amarelos, sob c\u00e9u azul. Sinais de uso vis\u00edveis.\" class=\"wp-image-341689\" srcset=\"https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA.jpg 2048w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA-300x199.jpg 300w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA-1024x681.jpg 1024w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA-768x510.jpg 768w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA-1536x1021.jpg 1536w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA-1256x835.jpg 1256w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA-172x114.jpg 172w, https:\/\/media.investnews.com.br\/uploads\/2022\/07\/2022-07-01T135313Z_1_LYNXMPEI601PW_RTROPTP_4_VALE-NICKEL-CANADA-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Unidade da Vale\n4\/02\/2019\nREUTERS\/Washington Alves<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>A Vale aprovou uma proposta para a aquisi\u00e7\u00e3o facultativa de at\u00e9 a totalidade das <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/o-que-sao-debentures\/\">deb\u00eantures<\/a> participativas de sua sexta emiss\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n<p>Segundo a Vale, a opera\u00e7\u00e3o busca oferecer liquidez aos detentores das deb\u00eantures, permitindo participa\u00e7\u00e3o equitativa. As deb\u00eantures adquiridas ser\u00e3o canceladas. O pre\u00e7o de aquisi\u00e7\u00e3o \u00e9 fixado em R$ 42,00 por deb\u00eanture, e a liquida\u00e7\u00e3o financeira ocorrer\u00e1 em 5 de novembro de 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>Com a oferta, a companhia busca melhorar a estrutura de capital com a gest\u00e3o de passivos financeiros e refor\u00e7ar sua estrat\u00e9gia de aloca\u00e7\u00e3o de capital.<\/p>\n\n\n\n<p>Existem 388.559.056 de deb\u00eantures dessa s\u00e9rie em circula\u00e7\u00e3o. Se todas forem adquiridas pelo valor divulgado, a opera\u00e7\u00e3o pode movimentar at\u00e9 R$ 16,3 bilh\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n<p>As deb\u00eantures participativas foram lan\u00e7adas em 1997. Os pap\u00e9is foram emitidos no per\u00edodo de privatiza\u00e7\u00e3o da companhia e tinham como objetivo assegurar aos acionistas o direito de participa\u00e7\u00e3o em lucros futuros de jazidas que ainda estavam em est\u00e1gio embrion\u00e1rio de explora\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">LEIA MAIS<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/vale-licenca-producao-carajas\/\" \n                        title=\"Vale recebe licen\u00e7a para expandir produ\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio de ferro em Caraj\u00e1s\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Vale recebe licen\u00e7a para expandir produ\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio de ferro em Caraj\u00e1s\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/vale-licenca-producao-carajas\/\"\n                    >\n                        Vale recebe licen\u00e7a para expandir produ\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio de ferro em Caraj\u00e1s                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/vale-cobre-vale3-jazida-barbosa-mello\/\" \n                        title=\"No embalo do &#8216;superciclo&#8217; do cobre, Vale transfere jazida a grupo estreante de Minas Gerais\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"No embalo do &#8216;superciclo&#8217; do cobre, Vale transfere jazida a grupo estreante de Minas Gerais\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/vale-cobre-vale3-jazida-barbosa-mello\/\"\n                    >\n                        No embalo do &#8216;superciclo&#8217; do cobre, Vale transfere jazida a grupo estreante de Minas Gerais                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>A recompra pode ajudar a Vale a economizar em custos de d\u00edvida. As notas foram emitidas com valor nominal de 0,01 real cada, pouco antes da privatiza\u00e7\u00e3o da mineradora em 1997, e atualmente rendem cerca de 13% em d\u00f3lares, segundo gestores de recursos. Isso se compara a 6,1% dos t\u00edtulos em d\u00f3lar da Vale com vencimento em 2054.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"tw-target-text\">Os t\u00edtulos n\u00e3o t\u00eam cupom fixo e, em vez disso, pagam aos detentores um dividendo equivalente a 1,8% da <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/receita-liquida-o-que-e\/\">receita l\u00edquida<\/a> de algumas vendas de min\u00e9rio de ferro e 2,5% da receita l\u00edquida de cobre e ouro ap\u00f3s o cumprimento de certos limites de produ\u00e7\u00e3o, alguns dos quais vinculados ao local de extra\u00e7\u00e3o do min\u00e9rio. A receita \u00e9 calculada em d\u00f3lares e, em seguida, convertida em reais para as distribui\u00e7\u00f5es aos investidores.<\/p>\n\n\n\n<p>O limite de produ\u00e7\u00e3o no Sudeste do Brasil foi atingido no in\u00edcio deste ano, informou a empresa em um comunicado no m\u00eas passado, o que significa que os t\u00edtulos ficaram mais caros para a Vale.<\/p>\n\n\n\n<p>O BNDES, BNDESPar e o governo federal venderam em 12 de abril de 2021 seus blocos de deb\u00eantures participativas da Vale, o que elevou a liquidez no mercado secund\u00e1rio. A oferta alcan\u00e7ou na \u00e9poca R$ 11,5 bilh\u00f5es na \u00e9poca e o pre\u00e7o de cada deb\u00eanture saiu a R$ 53,50.<\/p>\n\n\n\n<p>Segundo dados da Anbima Data, o pre\u00e7o unit\u00e1rio do papel no mercado secund\u00e1rio atualmente est\u00e1 em R$ 36,46. O valor da oferta embute, portanto, um pr\u00eamio de cerca de 15% sobre o pre\u00e7o de negocia\u00e7\u00e3o,<\/p>\n\n\n\n<p>A opera\u00e7\u00e3o conta com a intermedia\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00f5es financeiras, incluindo o Banco Citibank e o Banco Bradesco BBI.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><i><b>Disclaimer:<\/b> Este texto foi escrito por um agente de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/inteligencia-artificial\/\">intelig\u00eancia artificial<\/a> a partir de informa\u00e7\u00f5es oficiais e de bases de dados confi\u00e1veis selecionadas pelo <b>InvestNews<\/b>. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publica\u00e7\u00e3o.<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mineradora aprovou proposta para adquirir deb\u00eantures a R$ 42,00 cada, com liquida\u00e7\u00e3o em 5 de novembro <\/p>\n","protected":false},"author":149,"featured_media":648530,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[102718],"tags":[31,103615,289],"autor-wsj":[],"coauthors":[103624,1494],"class_list":["post-722861","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investimentos","tag-debentures","tag-fatos-relevantes","tag-investimentos"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/722861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/149"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=722861"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/722861\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":723455,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/722861\/revisions\/723455"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/648530"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=722861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=722861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=722861"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=722861"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=722861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}