A L\u2019Or\u00e9al est\u00e1 vendendo pelo menos US$ 1,7 bilh\u00e3o (\u20ac1,5 bilh\u00e3o) em t\u00edtulos de d\u00edvida em uma opera\u00e7\u00e3o de tr\u00eas partes, para ajudar a financiar a aquisi\u00e7\u00e3o da Kering Beaut\u00e9, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. As informa\u00e7\u00f5es foram divulgadas pela Bloomberg. <\/p>\n\n\n\n
A empresa est\u00e1 oferecendo um t\u00edtulo de dois anos, um t\u00edtulo com taxa fixa de cinco anos e um t\u00edtulo de longo prazo de dez anos, tamb\u00e9m com taxa fixa. Os pap\u00e9is devem receber nota Aa1 da Moody\u2019s Ratings e AA da S&P Global Ratings, e podem ter o pre\u00e7o definido ainda hoje.<\/p>\n\n\n Leia tamb\u00e9m: <\/p>\n \n A L\u2019Or\u00e9al concordou em comprar a divis\u00e3o de beleza da Kering no m\u00eas passado, com o grupo dono da Gucci definido para receber US$ 4,7 bilh\u00f5es (\u20ac4 bilh\u00f5es) em dinheiro no fechamento do neg\u00f3cio \u2014 previsto para o primeiro semestre do pr\u00f3ximo ano \u2014 al\u00e9m de royalties da L\u2019Or\u00e9al.<\/p>\n\n\n\n A aquisi\u00e7\u00e3o da Kering Beaut\u00e9 marcou a mais recente de uma s\u00e9rie de transa\u00e7\u00f5es realizadas pela gigante francesa de cosm\u00e9ticos. A L\u2019Or\u00e9al comprou a A\u0113sop em 2023, em um valor de US$ 2,5 bilh\u00f5es, e recentemente adquiriu a marca sul-coreana Dr. G, uma participa\u00e7\u00e3o majorit\u00e1ria na Medik8, e participa\u00e7\u00f5es minorit\u00e1rias em empresas, incluindo a fabricante de fragr\u00e2ncias de luxo Amouage, de Om\u00e3.<\/p>\n\n\n\n Kering muda o rumo de seus neg\u00f3cios com venda de divis\u00e3o de beleza \u00e0 L\u2019Or\u00e9al. Em outubro, a Kering vendeu toda sua divis\u00e3o de beleza para a L\u2019Or\u00e9al em um neg\u00f3cio de cerca de US$ 4,7 bilh\u00f5es). Assim, a empresa muda o rumo de seus neg\u00f3cios. Pelo acordo, a Kering vai receber os US$ 4,7 bilh\u00f5es em dinheiro no fechamento do neg\u00f3cio, previsto para o primeiro semestre do pr\u00f3ximo ano. A empresa tamb\u00e9m vai embolsar royalties da L\u2019Or\u00e9al.<\/p>\n\n\n\n A transa\u00e7\u00e3o inclui a venda da fabricante de perfumes House of Creed, adquirida pela Kering h\u00e1 apenas dois anos. Kering e L\u2019Or\u00e9al tamb\u00e9m anunciaram que trabalhar\u00e3o juntas para criar, desenvolver e distribuir fragr\u00e2ncias e produtos de beleza para as marcas Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga, da Kering.<\/p>\n\n\n\n A mudan\u00e7a reverte o plano anterior da empresa de bens de luxo de expandir e assumir o controle direto de seu segmento de beleza e cosm\u00e9ticos, e de avan\u00e7ar para o segmento de fragr\u00e2ncias de alta qualidade, onde as rivais Herm\u00e8s International e LVMH Mo\u00ebt Hennessy Louis Vuitton SE t\u00eam apresentado forte desempenho.<\/p>\n\n\n\n A negocia\u00e7\u00e3o entre Kering e L\u2019Or\u00e9al \u00e9 o primeiro movimento estrat\u00e9gico significativo sob o comando de De Meo, que assumiu oficialmente o cargo em setembro, substituindo Fran\u00e7ois-Henri Pinault ap\u00f3s uma s\u00e9rie de alertas de lucro no grupo de luxo fundado por seu pai, Fran\u00e7ois Pinault.<\/p>\n\n\n\n Os Pinaults continuam sendo os acionistas majorit\u00e1rios da Kering, com 42% de participa\u00e7\u00e3o e 59% dos direitos de voto.<\/p>\n\n\n\n Embora Luca de Meo, presidente do grupo Kering deva revelar sua estrat\u00e9gia no pr\u00f3ximo ano, ele est\u00e1 se movimentando rapidamente para tentar reformular as opera\u00e7\u00f5es da empresa. Desde que assumiu, ele visitou lojas e f\u00e1bricas e se reuniu com as equipes de neg\u00f3cios e cria\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n A Kering enfrenta uma queda na demanda chinesa e a amea\u00e7a de tarifas mais altas nos EUA. O alto endividamento do grupo tamb\u00e9m gerou ansiedade nos investidores, e De Meo j\u00e1 informou aos acionistas que suas principais prioridades incluem a redu\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas e custos. A d\u00edvida l\u00edquida da Kering aumentou 24%, para US$ 12,3 bilh\u00f5es (\u20ac10,5 bilh\u00f5es) no final do ano passado.<\/p>\n\n\n\n A L\u2019Or\u00e9al \u00e9 o maior grupo do mundo dedicado a cosm\u00e9ticos e beleza e obter\u00e1 licen\u00e7as de 50 anos para as marcas de perfumes da Kering. A licen\u00e7a para a Gucci entrar\u00e1 em vigor ap\u00f3s o t\u00e9rmino do acordo atual com o grupo rival de perfumes e beleza Coty, informaram as empresas. A L\u2019Or\u00e9al j\u00e1 detinha a licen\u00e7a da marca Yves Saint Laurent, da Kering, e fabrica o popular perfume Libre.<\/p>\n\n\n\n Em 2023, quando Pinault buscava expandir o bra\u00e7o de beleza, o CEO da L\u2019Or\u00e9al, Nicolas Hieronimus, afirmou que n\u00e3o havia risco de que sua licen\u00e7a fosse retomada pela Kering. Yves Saint Laurent \u00e9 a segunda maior marca de moda da Kering, depois da Gucci.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A L\u2019Or\u00e9al est\u00e1 vendendo pelo menos US$ 1,7 bilh\u00e3o (\u20ac1,5 bilh\u00e3o) em t\u00edtulos de d\u00edvida em uma opera\u00e7\u00e3o de tr\u00eas partes, para ajudar a financiar a aquisi\u00e7\u00e3o da Kering Beaut\u00e9, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. As informa\u00e7\u00f5es foram divulgadas pela Bloomberg. 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