{"id":734013,"date":"2025-11-12T17:10:55","date_gmt":"2025-11-12T20:10:55","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=734013"},"modified":"2025-11-28T08:29:44","modified_gmt":"2025-11-28T11:29:44","slug":"aumento-de-capital-da-oncoclinicas-pode-chegar-a-r-13-bilhao-e-deve-ser-quase-todo-composto-por-conversao-de-dividas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/aumento-de-capital-da-oncoclinicas-pode-chegar-a-r-13-bilhao-e-deve-ser-quase-todo-composto-por-conversao-de-dividas\/","title":{"rendered":"Aumento de capital da Oncocl\u00ednicas pode chegar a R$ 1,3 bilh\u00e3o e deve ser quase todo composto por convers\u00e3o de d\u00edvidas"},"content":{"rendered":"\n

Especializada no tratamento de c\u00e2ncer, a Oncocl\u00ednicas <\/strong>informou ao mercado que j\u00e1 atingiu o volume de R$ 1 bilh\u00e3o em seu processo de aumento de capital. Com isso, a empresa atingiu a subscri\u00e7\u00e3o m\u00ednima necess\u00e1ria para homologar a inje\u00e7\u00e3o dos recursos, o que dar\u00e1 f\u00f4lego para a redu\u00e7\u00e3o de seu endividamento. Fatia significativa dessa quantia (cerca de 90%) \u00e9 formada por detentores de t\u00edtulos de d\u00edvida da companhia, segundo apurou o InvestNews<\/strong>, sendo a maior parte das deb\u00eantures<\/a> convertidas em equity<\/em> de curto a m\u00e9dio prazo.<\/p>\n\n\n\n

Dentre os maiores detentores de d\u00edvida da empresa est\u00e3o institui\u00e7\u00f5es como Banco do Brasil, Ita\u00fa, Santander e BTG Pactual. N\u00e3o se sabe, no entanto, quais bancos fizeram parte da subscri\u00e7\u00e3o das d\u00edvidas. Por outro lado, acionistas relevantes como Centaurus<\/strong> e Goldman Sachs<\/strong> n\u00e3o demonstraram interesse em participar do certame at\u00e9 o momento \u2013 \u00e9 prov\u00e1vel que ambas fiquem de fora do processo, que segue at\u00e9 a pr\u00f3xima sexta-feira (14).<\/p>\n\n\n\n

Com uma participa\u00e7\u00e3o de 14,9% do capital da empresa, a gestora Latache<\/strong> participou do movimento de subscri\u00e7\u00e3o de d\u00edvida, segundo uma fonte com conhecimento das negocia\u00e7\u00f5es, e deve ver sua relev\u00e2ncia crescer nos pr\u00f3ximos meses. A gestora seria detentora de mais de R$ 300 milh\u00f5es em t\u00edtulos da Oncocl\u00ednicas.<\/p>\n\n\n\n

O avan\u00e7o da Latache n\u00e3o deve se enquadrar na cl\u00e1usula de poison pill<\/em> da Oncocl\u00ednicas, que obriga acionistas que ultrapassarem 15% do capital a fazer uma oferta por toda a empresa. O estatuto da rede oncol\u00f3gica prev\u00ea que, quando a companhia convocar um aumento de capital que ela mesma precificar, os acionistas atuais (caso da Latache) ficam livres do poison pill<\/em> ao participar da transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A certeza de que haver\u00e1 um aumento de capital \u00e9 um sinal positivo para a empresa, que corre contra o tempo para resolver seu pesado endividamento de R$ 3,9 bilh\u00f5es, registrado no segundo trimestre do ano, e assim evitar o descumprimento de um covenant<\/em>, um compromisso que define que a alavancagem esteja em 3,5 vezes o Ebitda<\/a> no quarto trimestre deste ano, 0,9 ponto abaixo do n\u00edvel atual. Com a inje\u00e7\u00e3o de capital, a empresa projeta diminuir sua d\u00edvida para a faixa de R$ 2,6 bilh\u00f5es, o que diminuiria sensivelmente os riscos de rompimento do covenant<\/em>.<\/p>\n\n\n

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