{"id":743861,"date":"2025-12-23T08:55:57","date_gmt":"2025-12-23T11:55:57","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=743861"},"modified":"2025-12-23T08:56:07","modified_gmt":"2025-12-23T11:56:07","slug":"azul-oferta-acoes-7-bi-reais-dividas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-oferta-acoes-7-bi-reais-dividas\/","title":{"rendered":"Em reestrutura\u00e7\u00e3o, Azul lan\u00e7a oferta de R$ 7,4 bilh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es para quitar d\u00edvida"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong>Azul <\/strong>protocolou na CVM o registro de uma oferta p\u00fablica prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e preferenciais na B3, como parte do plano de reestrutura\u00e7\u00e3o da companhia no Chapter 11, processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial nos Estados Unidos a que a \u00e1rea <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/criticas-nao-bastaram-azul-enfrenta-a-falencia-que-tentou-evitar\/\">recorreu em maio deste ano<\/a>.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">LEIA MAIS:<\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"Leia mais\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-afirma-que-voltara-a-dar-lucro-em-2026-apos-recuperacao-judicial\/\" \n                        title=\"Azul afirma que voltar\u00e1 a dar lucro em 2026 ap\u00f3s recupera\u00e7\u00e3o judicial\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Azul afirma que voltar\u00e1 a dar lucro em 2026 ap\u00f3s recupera\u00e7\u00e3o judicial\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-afirma-que-voltara-a-dar-lucro-em-2026-apos-recuperacao-judicial\/\"\n                    >\n                        Azul afirma que voltar\u00e1 a dar lucro em 2026 ap\u00f3s recupera\u00e7\u00e3o judicial                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/justica-dos-eua-aprova-plano-de-recuperacao-da-azul\/\" \n                        title=\"Justi\u00e7a dos EUA aprova plano de recupera\u00e7\u00e3o da Azul\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Justi\u00e7a dos EUA aprova plano de recupera\u00e7\u00e3o da Azul\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/justica-dos-eua-aprova-plano-de-recuperacao-da-azul\/\"\n                    >\n                        Justi\u00e7a dos EUA aprova plano de recupera\u00e7\u00e3o da Azul                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/latam-embraer-jatos-mercado-regional\/\" \n                        title=\"Mais leve, Latam avan\u00e7a sobre o mercado regional com jatos da Embraer\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Mais leve, Latam avan\u00e7a sobre o mercado regional com jatos da Embraer\"\n                        data-posicao=\"Leia mais\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/latam-embraer-jatos-mercado-regional\/\"\n                    >\n                        Mais leve, Latam avan\u00e7a sobre o mercado regional com jatos da Embraer                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>A empresa prev\u00ea a emiss\u00e3o de 723.861.340.715 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e 723.861.340.715 a\u00e7\u00f5es preferenciais. O pre\u00e7o foi fixado em R$ 0,00013527 por a\u00e7\u00e3o ON e R$ 0,01014509 por a\u00e7\u00e3o PN, o que leva o valor total estimado da opera\u00e7\u00e3o a R$ 7,44 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>A oferta busca viabilizar a capitaliza\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria de parte da d\u00edvida financeira da companhia, por meio da convers\u00e3o de t\u00edtulos emitidos no exterior em a\u00e7\u00f5es, dentro da implementa\u00e7\u00e3o do Chapter 11.<\/p>\n\n\n\n<p>A subscri\u00e7\u00e3o ser\u00e1 feita em cestas: 1 milh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias por R$ 135,27 ou 10 mil a\u00e7\u00f5es preferenciais por R$ 101,45.<\/p>\n\n\n\n<p>As novas a\u00e7\u00f5es come\u00e7am a ser negociadas na B3 em 8 de janeiro, com liquida\u00e7\u00e3o prevista para 9 de janeiro e cr\u00e9dito das a\u00e7\u00f5es e b\u00f4nus em 12 de janeiro.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"O que aconteceu com a Azul? Entenda a queda de 98% do valor de mercado\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/ZOs5DScn9Q4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Empresa prev\u00ea emiss\u00e3o de 724 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e lote igual de preferenciais; pap\u00e9is come\u00e7am a ser negociados em janeiro<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":621487,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[154],"autor-wsj":[],"coauthors":[1494],"class_list":["post-743861","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-azul"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/743861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=743861"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/743861\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":743864,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/743861\/revisions\/743864"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/621487"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=743861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=743861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=743861"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=743861"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=743861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}