{"id":749977,"date":"2026-01-22T14:19:07","date_gmt":"2026-01-22T17:19:07","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=749977"},"modified":"2026-03-18T11:32:59","modified_gmt":"2026-03-18T14:32:59","slug":"nestle-coloca-a-venda-negocio-de-aguas-de-us-58-bilhoes-com-perrier-e-s-pellegrino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/nestle-coloca-a-venda-negocio-de-aguas-de-us-58-bilhoes-com-perrier-e-s-pellegrino\/","title":{"rendered":"Nestl\u00e9 coloca \u00e0 venda neg\u00f3cio de \u00e1guas de US$ 5,8 bilh\u00f5es com Perrier e S.Pellegrino"},"content":{"rendered":"\n<p>A <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/nestle-vitaminas\/\">Nestl\u00e9<\/a> est\u00e1 avan\u00e7ando com a venda de uma participa\u00e7\u00e3o em seu neg\u00f3cio de \u00e1guas, avaliado em \u20ac 5 bilh\u00f5es (US$ 5,8 bilh\u00f5es), que inclui marcas conhecidas como Perrier e S.Pellegrino, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.<\/p>\n\n\n\n<p>A empresa su\u00ed\u00e7a de alimentos est\u00e1 pedindo que potenciais interessados apresentem propostas preliminares ainda neste m\u00eas, de acordo com as fontes, que falaram sob condi\u00e7\u00e3o de anonimato por se tratar de informa\u00e7\u00f5es confidenciais. A Nestl\u00e9 trabalha com o Rothschild &amp; Co. na condu\u00e7\u00e3o da venda.<\/p>\n\n\n\n<p>As gestoras de private equity PAI Partners, Blackstone Inc., KKR &amp; Co., Bain Capital e Clayton Dubilier &amp; Rice j\u00e1 demonstraram interesse no ativo, informou anteriormente a Bloomberg News.<\/p>\n\n\n\n<p>Banqueiros est\u00e3o estruturando um financiamento por meio de d\u00edvida entre \u20ac 2 bilh\u00f5es e \u20ac 3 bilh\u00f5es para apoiar uma eventual transa\u00e7\u00e3o, segundo as fontes. A d\u00edvida deve ser estruturada na forma de empr\u00e9stimos alavancados, denominados em euros e d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>O endividamento em prepara\u00e7\u00e3o equivale a cerca de quatro a seis vezes o lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o (Ebitda) da unidade de \u00e1guas, estimado em aproximadamente \u20ac 500 milh\u00f5es, disse uma das fontes.<\/p>\n\n\n\n<p>As discuss\u00f5es seguem em andamento e ainda n\u00e3o h\u00e1 decis\u00f5es finais sobre o tamanho da participa\u00e7\u00e3o a ser vendida nem sobre o cronograma da opera\u00e7\u00e3o, segundo as pessoas ouvidas. Um representante da Nestl\u00e9 recusou-se a comentar, enquanto um porta-voz do Rothschild n\u00e3o respondeu imediatamente aos pedidos de coment\u00e1rio.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia tamb\u00e9m: <\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"outros\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/jbs-dobra-producao-de-frango-na-arabia-saudita-em-movimento-de-expansao-no-oriente-medio\/\" \n                        title=\"JBS dobra produ\u00e7\u00e3o de frango na Ar\u00e1bia Saudita em movimento de expans\u00e3o no Oriente M\u00e9dio\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"JBS dobra produ\u00e7\u00e3o de frango na Ar\u00e1bia Saudita em movimento de expans\u00e3o no Oriente M\u00e9dio\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/jbs-dobra-producao-de-frango-na-arabia-saudita-em-movimento-de-expansao-no-oriente-medio\/\"\n                    >\n                        JBS dobra produ\u00e7\u00e3o de frango na Ar\u00e1bia Saudita em movimento de expans\u00e3o no Oriente M\u00e9dio                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/a-nike-finalmente-entrou-no-jogo-do-pickleball-mas-sera-que-e-tarde-demais\/\" \n                        title=\"A Nike finalmente entrou no jogo do pickleball. Mas ser\u00e1 que \u00e9 tarde demais?\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"A Nike finalmente entrou no jogo do pickleball. Mas ser\u00e1 que \u00e9 tarde demais?\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/a-nike-finalmente-entrou-no-jogo-do-pickleball-mas-sera-que-e-tarde-demais\/\"\n                    >\n                        A Nike finalmente entrou no jogo do pickleball. Mas ser\u00e1 que \u00e9 tarde demais?                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>A Nestl\u00e9 anunciou no fim de 2024 planos para separar o neg\u00f3cio de \u00e1guas, que h\u00e1 muito tempo \u00e9 visto como candidato a uma reestrutura\u00e7\u00e3o. A retomada do processo ocorre ap\u00f3s uma crise de lideran\u00e7a na empresa, que resultou na chegada do novo diretor-presidente, Philipp Navratil, em setembro.<\/p>\n\n\n\n<p>Embora banqueiros considerem a unidade de \u00e1guas um ativo de alta qualidade, com marcas premium, investidores devem levar em conta preocupa\u00e7\u00f5es ambientais relacionadas \u00e0 \u00e1gua engarrafada, al\u00e9m de esc\u00e2ndalos recentes envolvendo a Nestl\u00e9. Em 2024, a companhia passou a ser investigada ap\u00f3s admitir o uso de m\u00e9todos de filtragem ilegais para \u00e1guas minerais naturais. A empresa tamb\u00e9m enfrenta uma crise crescente relacionada \u00e0 contamina\u00e7\u00e3o de f\u00f3rmulas infantis.<\/p>\n\n\n\n<p>O volume de opera\u00e7\u00f5es de <em>private equity<\/em> aumentou no ano passado, acompanhando a recupera\u00e7\u00e3o mais ampla das fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es. Com grandes volumes de capital dispon\u00edvel, fundos de buyout est\u00e3o ansiosos para fechar novos neg\u00f3cios. H\u00e1 agora um pipeline crescente de transa\u00e7\u00f5es, \u00e0 medida que empresas e gestoras de private equity aproveitam o melhor humor do mercado, com alguns banqueiros prevendo um ano recorde para M&amp;A.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A empresa su\u00ed\u00e7a de alimentos est\u00e1 pedindo que potenciais interessados apresentem propostas preliminares ainda neste m\u00eas<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":524739,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"autor-wsj":[],"coauthors":[101325],"class_list":["post-749977","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/749977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=749977"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/749977\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":750003,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/749977\/revisions\/750003"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/524739"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=749977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=749977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=749977"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=749977"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=749977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}