{"id":753185,"date":"2026-01-29T19:21:14","date_gmt":"2026-01-29T22:21:14","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=753185"},"modified":"2026-01-29T19:21:16","modified_gmt":"2026-01-29T22:21:16","slug":"agibank-oferta-levantar-ate-830-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/agibank-oferta-levantar-ate-830-milhoes\/","title":{"rendered":"Ap\u00f3s PicPay, \u00e9 a vez do Agibank buscar o IPO. Objetivo \u00e9 levantar at\u00e9 US$ 830 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n<p>No mesmo dia em que o <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/ipo-picpay-nova-york\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/ipo-picpay-nova-york\/\">PicPay,<\/a> do grupo <strong>J&amp;F<\/strong> \u2014 de Joesley e Wesley Batista \u2014, estreou na <strong>Nasdaq<\/strong>, <strong>Agibank<\/strong> (o Agi) publicou o prospecto preliminar de seu <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/ipo-o-que-e-e-como-funciona\/\">IPO<\/a> nos EUA e pediu listagem na Nyse, sob o <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/ticker-codigos-das-acoes\/\">ticker<\/a> AGBK. O objetivo \u00e9 levantar at\u00e9 US$ 830 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>A oferta do Agibank est\u00e1 prevista para ser precificada em 10 de fevereiro. O prospecto trabalha com uma faixa indicativa de US$ 15 a US$ 18 por a\u00e7\u00e3o classe A. A estrutura \u00e9 de duas classes: a classe A, que d\u00e1 direito a 1 voto cada, e as a\u00e7\u00f5es classe B, com direito a 10 votos. Essas s\u00e3o detidas exclusivamente pelo pelo fundador <strong>Marciano Testa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>A oferta-base \u00e9 100% prim\u00e1ria \u2014 ou seja, de novos pap\u00e9is emitidos e inje\u00e7\u00e3o de recursos diretamente no caixa \u2014 de 43.636.364 a\u00e7\u00f5es classe A. H\u00e1 tamb\u00e9m lote adicional secud\u00e1rio, de at\u00e9 6.545.455 a\u00e7\u00f5es, que seria vendido pelas gestoras <strong>Lumina<\/strong>, de <strong>Daniel Goldenberg<\/strong>, e a <strong>Vinci Compass<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>No meio da faixa (US$ 16,50), o valor de mercado impl\u00edcito fica em torno de US$ 3,03 bilh\u00f5es, considerando o total de 183.566.434 a\u00e7\u00f5es p\u00f3s-oferta informado no prospecto. <\/p>\n\n\n\n<p>O Agibank reportou uma receita de R$ 7,74 bilh\u00f5es nos primeiros nove meses de 2025, valor superior ao registrado em todo o ano de 2024. O <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/lucro-liquido\/\">lucro l\u00edquido<\/a> de janeiro a setembro foi de R$ 831,7 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>O banco foi criado em 1999 em Caxias do Sul (RS), inicialmente sob o nome Agiplan. Come\u00e7ou como uma financeira focada em cr\u00e9dito pessoal e consignado, evoluindo para banco digital em 2016 e adotando a marca atual, Agibank, em 2018. Sua opera\u00e7\u00e3o, por\u00e9m, tem um formato h\u00edbrido, com mais de 1000 pontos f\u00edsicos em cidades do pa\u00eds, com foco justamente no p\u00fablico menos digitalizado. <\/p>\n\n\n\n<p>Para o estreante do dia, o PicPay, a a\u00e7\u00e3o saiu precificada a US$ 19, levantando US$ 500 milh\u00f5es e avaliando a empresa em US$ 2,6 bilh\u00f5es. No preg\u00e3o desta quinta-feira, seu primeiro, <a href=\"https:\/\/www.marketwatch.com\/investing\/stock\/pics\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.marketwatch.com\/investing\/stock\/pics\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fechou no zero a zero<\/a>, em US$ 19. Esse foi o primeiro IPO de empresa brasileira desde o Nubank, em 2021. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Banco pretende listar suas a\u00e7\u00f5es na Nyse e pode ser avaliado em mais de US$ 3 bilh\u00f5es<\/p>\n","protected":false},"author":161,"featured_media":644485,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[1268,1711,112859],"autor-wsj":[],"coauthors":[109595],"class_list":["post-753185","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-bancos-digitais","tag-mercado-de-capitais","tag-nyse"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/753185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/161"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=753185"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/753185\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":753221,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/753185\/revisions\/753221"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/644485"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=753185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=753185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=753185"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=753185"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=753185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}