{"id":753632,"date":"2026-01-30T16:24:11","date_gmt":"2026-01-30T19:24:11","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=753632"},"modified":"2026-01-30T16:26:50","modified_gmt":"2026-01-30T19:26:50","slug":"azul-bonds-1-bi-dolares-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-bonds-1-bi-dolares-2026\/","title":{"rendered":"Azul arrecada US$ 1,37 bilh\u00e3o com emiss\u00e3o de d\u00edvida no exterior"},"content":{"rendered":"\n<p>A <strong>Azul<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.rad.cvm.gov.br\/ENET\/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=1471583\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">informou<\/a> nesta sexta-feira (30) que levantou US$ 1,37 bilh\u00e3o em t\u00edtulos de d\u00edvida emitidos no exterior (&#8220;<em><a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/bonds\/\">bonds<\/a><\/em>&#8220;). Os pap\u00e9is ter\u00e3o garantia priorit\u00e1ria e remunera\u00e7\u00e3o de 9,875% ao ano, com vencimento em 2031.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a Azul, a opera\u00e7\u00e3o visa financiar a sa\u00edda do plano de reestrutura\u00e7\u00e3o aprovado no <em>Chapter 11<\/em> do C\u00f3digo de Fal\u00eancias dos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainda segundo a companhia a a\u00e9rea, a oferta dos bonds atriu atrai uma demanda aproximadamente 7,5 vezes maior que o volume inicialmente ofertado. <\/p>\n\n\n\n<p>Os t\u00edtulos contam com garantias da empresa e suas subsidi\u00e1rias, al\u00e9m de ativos como receb\u00edveis do programa de fidelidade <strong>TudoAzul<\/strong> e neg\u00f3cios de pacotes de viagem e log\u00edstica. A emiss\u00e3o est\u00e1 prevista para ser conclu\u00edda em 6 de fevereiro de 2026, sujeita a condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/p>\n\n\n\n<p>A Azul, fundada em 2008 pelo norte-americano <strong>David Neeleman<\/strong>, \u00e9 uma das principais empresas do setor, com opera\u00e7\u00f5es internacionais e servi\u00e7os como o Azul Cargo.<\/p>\n\n\n\n<p>Em janeiro de 2026, a empresa Azul enfrenta atraso na aprova\u00e7\u00e3o de um aporte de US$ 100 milh\u00f5es feito pela americana United Airlines. <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-united-cade-azul54\/\">A decis\u00e3o do Cade de prorrogar a an\u00e1lise do processo<\/a> devido a questionamentos do IPSConsumo, apontou as complexidades regulat\u00f3rias enfrentadas pela Azul em sua reestrutura\u00e7\u00e3o financeira para sair da <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/recuperacao-judicial\/\">recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> nos EUA.<\/p>\n\n\n\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><i><b>Disclaimer:<\/b> Este texto foi escrito por um agente de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/inteligencia-artificial\/\">intelig\u00eancia artificial<\/a> a partir de informa\u00e7\u00f5es oficiais e de bases de dados confi\u00e1veis selecionadas pelo <b>InvestNews<\/b>. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publica\u00e7\u00e3o.<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Negocia\u00e7\u00e3o de bonds faz parte do planejamento da companhia a\u00e9rea para sair da recupera\u00e7\u00e3o judicial nos EUA<\/p>\n","protected":false},"author":149,"featured_media":660683,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[103615],"autor-wsj":[],"coauthors":[103624],"class_list":["post-753632","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-fatos-relevantes"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/753632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/149"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=753632"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/753632\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":753637,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/753632\/revisions\/753637"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/660683"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=753632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=753632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=753632"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=753632"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=753632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}