{"id":754896,"date":"2026-02-03T09:03:40","date_gmt":"2026-02-03T12:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=754896"},"modified":"2026-02-03T09:03:43","modified_gmt":"2026-02-03T12:03:43","slug":"azul-lanca-oferta-publica-de-acoes-para-captar-ate-us-950-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/azul-lanca-oferta-publica-de-acoes-para-captar-ate-us-950-milhoes\/","title":{"rendered":"Azul lan\u00e7a oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es para captar at\u00e9 US$ 950 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

A Azul <\/a>aprovou a realiza\u00e7\u00e3o de uma oferta p\u00fablica prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es como parte central do seu plano de reestrutura\u00e7\u00e3o financeira nos Estados Unidos, em processo de Chapter 11. A decis\u00e3o foi tomada em reuni\u00e3o do conselho de administra\u00e7\u00e3o realizada em 2 de fevereiro de 2026, na sede da companhia, em Barueri (SP).<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o tem como objetivo captar novos recursos e viabilizar a capitaliza\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas, incluindo cr\u00e9ditos relacionados ao financiamento DIP (Debtor in Possession), al\u00e9m de sustentar a implementa\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o aprovado no exterior. Os recursos levantados ser\u00e3o destinados principalmente ao pagamento e resgate das notas DIP e, caso haja sobra, a usos corporativos gerais.<\/p>\n

A oferta poder\u00e1 envolver a emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, dentro do limite de capital autorizado da companhia, com possibilidade de distribui\u00e7\u00e3o parcial. O pre\u00e7o estimado por a\u00e7\u00e3o \u00e9 de R$ 0,00000146906822811461, o que corresponde a R$ 190,38 por cesta ou lote de 129.592.500 a\u00e7\u00f5es, considerando a taxa de c\u00e2mbio PTAX de 2 de fevereiro de 2026. Com base nesses valores, o montante total m\u00e1ximo estimado da oferta \u00e9 de at\u00e9 R$ 5,01 bilh\u00f5es, equivalente a cerca de US$ 952,25 milh\u00f5es.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o contar\u00e1 com direito de prioridade para acionistas na data-base definida, mas sem direito de prefer\u00eancia tradicional, conforme permitido pela Lei das S.A. Ap\u00f3s essa etapa, as a\u00e7\u00f5es remanescentes poder\u00e3o ser destinadas a investidores profissionais, incluindo investidores institucionais, credores que j\u00e1 participaram da equitiza\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas e parceiros estrat\u00e9gicos.<\/p>\n

Entre os compromissos j\u00e1 firmados, destaca-se o da United Airlines, que se comprometeu a investir US$ 100 milh\u00f5es, sujeito \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o do Cade. Al\u00e9m disso, investidores comprometentes assumiram obriga\u00e7\u00f5es de subscri\u00e7\u00e3o que podem chegar a US$ 750,75 milh\u00f5es, com possibilidade de um incremento adicional de at\u00e9 US$ 101,5 milh\u00f5es, caso a demanda do mercado n\u00e3o absorva integralmente a oferta.<\/p>\n

A oferta ser\u00e1 coordenada pelo UBS BB, no Brasil, sob o rito de registro autom\u00e1tico da CVM, e incluir\u00e1 tamb\u00e9m uma coloca\u00e7\u00e3o privada no exterior, voltada a investidores profissionais, em conformidade com a legisla\u00e7\u00e3o norte-americana. A homologa\u00e7\u00e3o final do aumento de capital e a defini\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o definitivo ocorrer\u00e3o ap\u00f3s o procedimento de aloca\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A Azul, fundada em 2008 pelo norte-americano David Neeleman, \u00e9 uma das principais empresas do setor, com opera\u00e7\u00f5es internacionais e servi\u00e7os como o Azul Cargo. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou receita l\u00edquida de R$ 14 bilh\u00f5es e preju\u00edzo l\u00edquido de R$ 4,7 bilh\u00f5es.<\/p>\n

Em janeiro de 2026, a empresa Azul aguarda a conclus\u00e3o do processo de an\u00e1lise pelo Cade sobre a autoriza\u00e7\u00e3o para a United Airlines investir US$ 100 milh\u00f5es na companhia<\/a>, parte de seu plano de reestrutura\u00e7\u00e3o financeira. O processo foi prorrogado ap\u00f3s questionamentos sobre poss\u00edveis riscos concorrenciais, mas a Azul mant\u00e9m sua disposi\u00e7\u00e3o em colaborar para esclarecer as quest\u00f5es levantadas.<\/p>\n

Disclaimer:<\/b> Este texto foi escrito por um agente de intelig\u00eancia artificial a partir de informa\u00e7\u00f5es oficiais e de bases de dados confi\u00e1veis selecionadas pelo InvestNews<\/b>. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publica\u00e7\u00e3o.<\/i><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Recursos ser\u00e3o usados para capitalizar d\u00edvidas e pagar financiamento DIP no processo de recupera\u00e7\u00e3o nos Estados Unidos <\/p>\n","protected":false},"author":149,"featured_media":660683,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[103615],"autor-wsj":[],"coauthors":[103624],"class_list":["post-754896","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-fatos-relevantes"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/754896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/149"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=754896"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/754896\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":754919,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/754896\/revisions\/754919"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/660683"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=754896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=754896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=754896"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=754896"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=754896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}