{"id":756442,"date":"2026-02-05T16:33:33","date_gmt":"2026-02-05T19:33:33","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=756442"},"modified":"2026-02-05T16:33:35","modified_gmt":"2026-02-05T19:33:35","slug":"com-divida-a-vencer-csn-vai-atras-de-emprestimo-de-us-15-bilhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/com-divida-a-vencer-csn-vai-atras-de-emprestimo-de-us-15-bilhao\/","title":{"rendered":"Com d\u00edvida a vencer, CSN vai atr\u00e1s de empr\u00e9stimo de US$ 1,5 bilh\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n<p>A CSN planeja captar at\u00e9 US$ 1,5 bilh\u00e3o por meio de um empr\u00e9stimo com garantias para pagar t\u00edtulos que est\u00e3o vencendo e melhorar seu perfil de <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/guias\/alavancagem-financeira-o-que-e\/\">alavacangem<\/a>, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.<\/p>\n\n\n\n<p>A\u00e7\u00f5es de subsidi\u00e1rias da holding, incluindo a unidade de cimento, ser\u00e3o usadas como garantia, disseram as pessoas, que pediram para n\u00e3o ser identificadas porque o plano \u00e9 privado. Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, BNP Paribas e HSBC est\u00e3o entre os bancos que participariam da opera\u00e7\u00e3o, segundo algumas das pessoas.<\/p>\n\n\n\n<p>A CSN, o BNP, o Deutsche e o Citi n\u00e3o quiseram comentar. HSBC e Morgan Stanley n\u00e3o responderam aos pedidos de coment\u00e1rios.<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia tamb\u00e9m: <\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"outros\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/csn-csna3-steinbruch-cmin3-dividas\/\" \n                        title=\"Steinbruch rompe com o risco e prega austeridade: agora a CSN vence a d\u00edvida?\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Steinbruch rompe com o risco e prega austeridade: agora a CSN vence a d\u00edvida?\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/csn-csna3-steinbruch-cmin3-dividas\/\"\n                    >\n                        Steinbruch rompe com o risco e prega austeridade: agora a CSN vence a d\u00edvida?                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/csn-mapeia-ate-r-18-bilhoes-em-ativos-para-venda-e-acelera-plano-de-desalavancagem\/\" \n                        title=\"A cartada da CSN para reduzir d\u00edvidas em at\u00e9 R$ 18 bilh\u00f5es\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"A cartada da CSN para reduzir d\u00edvidas em at\u00e9 R$ 18 bilh\u00f5es\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/csn-mapeia-ate-r-18-bilhoes-em-ativos-para-venda-e-acelera-plano-de-desalavancagem\/\"\n                    >\n                        A cartada da CSN para reduzir d\u00edvidas em at\u00e9 R$ 18 bilh\u00f5es                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>A <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/csn-csna3-steinbruch-cmin3-dividas\/\">Companhia Sider\u00fargica Nacional<\/a>, nome formal do conglomerado, afirmou no m\u00eas passado que planeja se desfazer de ativos-chave para reduzir seu elevado endividamento, conforme as altas taxas de juros apertam o financiamento e pesam sobre os investimentos.<\/p>\n\n\n\n<p>A empresa discute h\u00e1 anos ofertas p\u00fablicas iniciais de a\u00e7\u00f5es como uma op\u00e7\u00e3o para desalavancagem e j\u00e1 anunciou vendas de ativos que n\u00e3o se concretizaram. Mas, desta vez, a companhia estabeleceu uma meta concreta de reduzir entre R$ 15 bilh\u00f5es e R$ 18 bilh\u00f5es \u2014 cerca de metade \u2014 de sua d\u00edvida a partir deste ano.<\/p>\n\n\n\n<p>O grupo, controlado pela bilion\u00e1ria fam\u00edlia Steinbruch, contratou assessores para vender uma participa\u00e7\u00e3o relevante na CSN Infraestrutura \u2014 que possui portos, ferrovias e uma empresa de log\u00edstica \u2014 al\u00e9m do controle da unidade de cimento, segundo a companhia. A CSN, que pretende assinar acordos no segundo semestre deste ano, afirmou tamb\u00e9m que busca um parceiro estrat\u00e9gico para ajudar a modernizar a opera\u00e7\u00e3o de a\u00e7o, o neg\u00f3cio original do conglomerado.<\/p>\n\n\n\n<p>O Morgan Stanley est\u00e1 trabalhando com a CSN na venda da empresa de cimento, enquanto o Citi e o Bradesco conduzem a venda do neg\u00f3cio de infraestrutura, segundo outras pessoas familiarizadas com o assunto.<\/p>\n\n\n\n<p>O Bradesco n\u00e3o quis comentar.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Benjamin Steinbruch e o problema da sucess\u00e3o na CSN\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/OB1B9dCzMgA?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fontes ouvidas pela Bloomberg afirmaram que as a\u00e7\u00f5es de subsidi\u00e1rias da holding, incluindo a unidade de cimento, ser\u00e3o usadas como garantia<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":678040,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[169,2152],"autor-wsj":[],"coauthors":[101325],"class_list":["post-756442","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-csn","tag-csn-mineracao"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/756442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=756442"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/756442\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":756452,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/756442\/revisions\/756452"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/678040"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=756442"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=756442"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=756442"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=756442"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=756442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}