{"id":762561,"date":"2026-02-23T13:43:56","date_gmt":"2026-02-23T16:43:56","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=762561"},"modified":"2026-02-24T09:29:36","modified_gmt":"2026-02-24T12:29:36","slug":"bancos-credores-da-raizen-contratam-consultoria-para-reestruturar-divida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/bancos-credores-da-raizen-contratam-consultoria-para-reestruturar-divida\/","title":{"rendered":"Bancos credores da Ra\u00edzen contratam consultoria para reestruturar d\u00edvida"},"content":{"rendered":"\n<p>Um grupo de bancos credores da <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/promessas-de-suporte-de-acionistas-da-raizen-foram-insuficientes-diz-fitch-apos-rebaixamento\/\">Ra\u00edzen<\/a> est\u00e1 contratando a <em>FTI Consulting<\/em> como assessor financeiro, em um momento em que a produtora de a\u00e7\u00facar e etanol sente o peso do endividamento, de acordo com pessoas familiarizadas com o tema.<\/p>\n\n\n\n<p>A FTI \u00e9 uma consultoria global especializada em reestrutura\u00e7\u00f5es financeiras, gest\u00e3o de crises e assessoria a credores em processos complexos de renegocia\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas. Sua atua\u00e7\u00e3o costuma ocorrer em cen\u00e1rios de estresse financeiro, quando bancos e investidores buscam avaliar alternativas como alongamento de prazos, revis\u00e3o de condi\u00e7\u00f5es ou reestrutura\u00e7\u00f5es mais amplas.<\/p>\n\n\n\n<p>O grupo inclui o <strong>Santander Brasil, <\/strong>o<strong> Ita\u00fa Unibanco, <\/strong>o<strong> Bradesco, <\/strong>o<strong> BNP Paribas, <\/strong>o<strong> Banco do Brasil <\/strong>e o<strong> Citi<\/strong>, entre outros, disseram as pessoas, que pediram para n\u00e3o serem nomeadas discutindo informa\u00e7\u00f5es que n\u00e3o s\u00e3o p\u00fablicas. Os detentores de t\u00edtulos de d\u00edvida da empresa no exterior j\u00e1 haviam contratado a Moelis e o escrit\u00f3rio de advocacia White &amp; Case como assessores.<\/p>\n\n\n\n<p>A documenta\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria para a contrata\u00e7\u00e3o deve levar algumas semanas para ficar pronta, de acordo com uma das pessoas.<\/p>\n\n\n\n<p>Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Citi e Ita\u00fa e FTI n\u00e3o comentaram. BNP n\u00e3o retornou pedidos de coment\u00e1rio.\u00a0<\/p>\n\n\n<section class=\"recirculation-area\">\n    <div class=\"container\">\n                <p class=\"title\">Leia tamb\u00e9m: <\/p>\n     \n            <ul class=\"recirculation-list\" data-tracking-position=\"outros\">\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/cosan-crise-ipo-compass-rumo\/\" \n                        title=\"Com IPO da Compass, Cosan indica que reestrutura\u00e7\u00e3o vai passar pelas empresas mais saud\u00e1veis\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Com IPO da Compass, Cosan indica que reestrutura\u00e7\u00e3o vai passar pelas empresas mais saud\u00e1veis\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/cosan-crise-ipo-compass-rumo\/\"\n                    >\n                        Com IPO da Compass, Cosan indica que reestrutura\u00e7\u00e3o vai passar pelas empresas mais saud\u00e1veis                    <\/a>\n                <\/li>\n                            <li class=\"list-item\">\n                    <a \n                        href=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/rumo-debentures-adia-rail3-raizen\/\" \n                        title=\"Crise da Ra\u00edzen respinga no grupo Cosan e Rumo adia emiss\u00e3o de R$ 1,5 bilh\u00e3o\" \n                        class=\"item-title recirculation-link\"\n                        data-btn-name=\"Crise da Ra\u00edzen respinga no grupo Cosan e Rumo adia emiss\u00e3o de R$ 1,5 bilh\u00e3o\"\n                        data-posicao=\"outros\"\n                        data-click-url=\"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/rumo-debentures-adia-rail3-raizen\/\"\n                    >\n                        Crise da Ra\u00edzen respinga no grupo Cosan e Rumo adia emiss\u00e3o de R$ 1,5 bilh\u00e3o                    <\/a>\n                <\/li>\n                    <\/ul>\n    <\/div><\/section>\n\n\n\n<p>A Ra\u00edzen, que tem como controladores a brasileira <a href=\"https:\/\/investnews.com.br\/investimentos\/cras-da-produtora-de-etanol-raizen-ja-sao-negociados-com-desconto-de-63\/\">Cosan e a Shell<\/a>, tem sido pressionada pelos juros altos e por um alto endividamento. Enquanto as negocia\u00e7\u00f5es entre seus controladores sobre uma nova inje\u00e7\u00e3o de capital se arrastavam sem um desfecho concreto, os t\u00edtulos em d\u00f3lar despencaram e a empresa contratou assessores financeiros para avaliar alternativas, aumentando as preocupa\u00e7\u00f5es com uma poss\u00edvel reestrutura\u00e7\u00e3o mais ampla.<\/p>\n\n\n\n<p>Empresas de classifica\u00e7\u00e3o de risco fizeram m\u00faltiplos cortes nas notas de cr\u00e9dito da Ra\u00edzen, com a Fitch reduzindo sua classifica\u00e7\u00e3o em oito n\u00edveis em 9 de fevereiro diante da expectativa de que o suporte financeiro necess\u00e1rio n\u00e3o vir\u00e1 em um intervalo razo\u00e1vel ou no montante suficiente. A S&amp;P reduziu a Ra\u00edzen em sete n\u00edveis no mesmo dia.<\/p>\n\n\n\n<p>O pr\u00eamio extra que os investidores demandam para manter os t\u00edtulos de d\u00edvida da empresa denominados em d\u00f3lar est\u00e1 bem acima da marca de 1.000 pontos-base, vista pelo mercado como o marco de entrada no territ\u00f3rio de estresse.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"A jornada de Rubens Ometto no controle da Cosan e as d\u00favidas sobre sua sucess\u00e3o\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/XSJWDMIZLtY?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Segundo a Bloomberg, Santander, Bradesco e Ita\u00fa entre outros, est\u00e3o contratando a FTI Consulting como assessor financeiro<\/p>\n","protected":false},"author":76,"featured_media":654036,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[42],"autor-wsj":[],"coauthors":[101325],"class_list":["post-762561","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-credito"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/762561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/76"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=762561"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/762561\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":762982,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/762561\/revisions\/762982"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/654036"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=762561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=762561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=762561"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=762561"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=762561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}