{"id":772473,"date":"2026-03-23T08:19:58","date_gmt":"2026-03-23T11:19:58","guid":{"rendered":"https:\/\/investnews.com.br\/?p=772473"},"modified":"2026-03-23T09:00:50","modified_gmt":"2026-03-23T12:00:50","slug":"fleury-porto-oncoclinicas-em-negociacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investnews.com.br\/negocios\/fleury-porto-oncoclinicas-em-negociacao\/","title":{"rendered":"Fleury se junta a Porto e Oncocl\u00ednicas em negocia\u00e7\u00e3o para nova empresa de oncologia"},"content":{"rendered":"\n

O Fleury decidiu entrar no desenho que Porto e Oncocl\u00ednicas vinham negociando desde o in\u00edcio do m\u00eas e se juntar \u00e0 seguradora na cria\u00e7\u00e3o de uma nova empresa de oncologia. <\/p>\n\n\n\n

Pelo fato relevante divulgado nesta segunda-feira (23), o grupo de medicina diagn\u00f3stica aderiu ao term sheet<\/em> n\u00e3o vinculante originalmente assinado entre Porto e Oncocl\u00ednicas, em uma opera\u00e7\u00e3o que prev\u00ea a transfer\u00eancia para uma NewCo dos ativos e opera\u00e7\u00f5es ligados \u00e0s cl\u00ednicas oncol\u00f3gicas da rede, al\u00e9m de at\u00e9 R$ 2,5 bilh\u00f5es em endividamentos e passivos .<\/p>\n\n\n\n

De acordo com a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo<\/a>, o Bradesco, que det\u00e9m 30% do Fleury, s\u00f3 aceitou a negocia\u00e7\u00e3o com a condi\u00e7\u00e3o de o fundador da Oncocl\u00ednicas, Bruno Ferrari<\/a>, sair do conselho. <\/p>\n\n\n\n

Se tiver sucesso, o movimento cria uma nova plataforma de oncologia, uma das especialidades mais caras e estrat\u00e9gicas<\/a> do setor de sa\u00fade. <\/p>\n\n\n\n

Pelo desenho proposto, Fleury e Porto investiriam juntos R$ 500 milh\u00f5es nessa nova estrutura por meio de uma holding da qual seriam os \u00fanicos acionistas e por meio da qual passariam a deter o controle da empresa. <\/p>\n\n\n\n

A entrada do Fleury muda a configura\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o ao acordo anterior, que previa a Porto como principal financiadora inicial da opera\u00e7\u00e3o. A fatia de cada um na holding ainda ser\u00e1 definida.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m do aporte conjunto, a proposta prev\u00ea que a NewCo emita R$ 500 milh\u00f5es em deb\u00eantures convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, com vencimento em 48 meses e remunera\u00e7\u00e3o de 110% do CDI. <\/p>\n\n\n\n

Esses pap\u00e9is poder\u00e3o ser subscritos pela holding, pela Porto e\/ou pelo Fleury, enquanto a pr\u00f3pria Oncocl\u00ednicas ter\u00e1 o direito de entrar em at\u00e9 30% do volume total. Isso abre espa\u00e7o para ajustes futuros na participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria, \u00e0 medida que a estrutura financeira da opera\u00e7\u00e3o for sendo fechada.<\/p>\n\n\n\n

Para a Oncocl\u00ednicas, a companhia listada na B3 transferiria para a nova empresa<\/a> o que hoje \u00e9 visto como sua \u201cjoia da coroa\u201d, as cl\u00ednicas oncol\u00f3gicas, al\u00e9m de parcela relevante do passivo. Porto e Fleury, por sua vez, assumiriam o controle da plataforma sem necessariamente carregar toda a estrutura atual da companhia. <\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o ainda depende de aprova\u00e7\u00f5es internas das tr\u00eas companhias, de uma due diligence com resultado satisfat\u00f3rio e da assinatura dos documentos definitivos. A exclusividade para negocia\u00e7\u00e3o vale por 30 dias contados de 13 de mar\u00e7o, e a consuma\u00e7\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o ainda ficar\u00e1 sujeita a aval de \u00f3rg\u00e3os reguladores e de terceiros .<\/p>\n\n\n\n

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Acordo n\u00e3o vinculante prev\u00ea que cl\u00ednicas oncol\u00f3gicas e at\u00e9 R$ 2,5 bilh\u00f5es em passivos da Oncocl\u00ednicas migrem para uma nova empresa controlada por Fleury e Porto<\/p>\n","protected":false},"author":161,"featured_media":731203,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[2449],"autor-wsj":[],"coauthors":[109595],"class_list":["post-772473","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-onco3"],"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/772473","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/users\/161"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/comments?post=772473"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/772473\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":772525,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/posts\/772473\/revisions\/772525"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media\/731203"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/media?parent=772473"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/categories?post=772473"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/tags?post=772473"},{"taxonomy":"autor-wsj","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/autor-wsj?post=772473"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/investnews.com.br\/inv-api\/wp\/v2\/coauthors?post=772473"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}