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Mercados hoje: depois da euforia, os investidores voltam as expectativas para o Fed e os balanços de big techs

Decisão do BC americano e balanços das gigantes de tecnologia saem quarta-feira

Colagem representando um jogo de copos com 3 copos virados para baixo. O copo do centro está cobrindo duas moedas de dolar
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Bom Dia!
Nesta terça-feira, 28 de outubro, os investidores vão se manter em resguardo após a euforia da segunda-feira. Essa espera ativa tem nome e sobrenome: Fed e balanços das Big Techs. O banco central americano toma sua decisão de juros e as gigantes da tecnologia começam a divulgar os números do terceiro trimestre no mesmo dia, na quarta-feira. Por aqui, a agenda de crédito do BC e os balanços seguem aquecendo a pista.


Enquanto Você Dormia…

  • Pequenas oscilações, clima de contagem regressiva para o Fed.
  • Futuros de NY: S&P 500 −0,05% 📉 e Nasdaq +0,01% 📈.
  • Europa e Ásia: Bolsas da Europa apresentam leves quedas após máximas de ontem; Ásia mista, com Nikkei e Hang Seng em queda.
  • Dólar DXY estável em 98,7; Petróleo Brent US$ 65,6; Treasury 10 anos 4,0%.

Destaques do dia

  • Semana de Fed + Big Techs
  • Começa hoje e vai até a quarta-feira a reunião do Fed nos EUA; o mercado trabalha com corte de 0,25 p.p. na quarta.
  • Os mercados nesta terça-feira entram no modo esperar para ver: na quarta/quinta, saem resultados de Microsoft/Alphabet/Meta e Amazon/Apple, que podem ditar o tom de risco global.
  • Um possível alívio de juros pelo Fed tende a reduzir pressão no dólar/curva e, se os números de techs vierem fortes, melhora o apetite por risco — inclusive em nomes locais mais sensíveis a Nasdaq/Treasuries.


Giro pelo Mundo

  • Argentina em rali: peso subiu 8% e Merval disparou 20% após vitória de Milei nas eleições legislativas de meio de mandato; mercado precifica agenda pró-mercado.
  • Petróleo de lado: Brent oscila à espera dos estoques do API e de sinais da OPEP+.
  • Techs na berlinda: expectativas altas para IA e previsão de investimentos; primeiros números saem amanhã (after-market).

Giro pelo Brasil

  • Clima de otimismo de ontem, que empurrou o Ibovespa a novo recorde, ainda predomina, mas a cautela dá o tom antes da quarta-feira de Fed + Big Techs.
  • A expectativa também fica por conta dos balanços dos grandes bancos brasileiros, a partir da quarta-feira.
  • Hoje tem dados de crédito do BC: concessões, spreads e inadimplência às 10h30 — termômetro para bancos e varejo.

Giro Corporativo

  • MBRF (MBRF3) x Arábia Saudita: grupo firma acordo de US$ 500 mi com o fundo árabe HPDC (PIF) para ampliar a operação “Sadia Halal”. A intenção é fazer um IPO em Riad em 2027.
  • Neoenergia (NEOE3): resultados 3T25 saíram ontem; call ocorre hoje.
  • No pós-fechamento: Hypera (HYPE3) e Intelbras (INTB3).
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Agenda do dia
⏰ 10:00: S&P Case-Shiller (ago) — EUA. Preços de casas; sinal para consumo.
⏰ 10:00: FHFA HPI (ago) — EUA. Confirma tendência do imobiliário.
⏰ 10:30: Estatísticas monetárias e de crédito (set) — BCB. Concessões/spreads.
⏰ 11:00: Conference Board Consumer Confidence (out) — EUA. Termômetro do consumo.
⏰ Antes da abertura: UnitedHealth (UNH) e Novartis (NVS) — temporada de saúde/farma.
⏰ Depois do fechamento: Visa (V) e Hypera (HYPE3) — pagamentos e farma no radar.

Ótima terça-feira e bons negócios!

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