Enquanto você dormia…
- O mercado internacional em ritmo contido: investidores evitam grandes apostas antes dos dados americanos. Os futuros das bolsas de Nova York mantêm queda antes do payroll: às 7h20, o S&P 500 futuro tem recuo de -0,40% e o Nasdaq futuro cai -0,57%.
- Na Europa, o índice Stoxx 600 tem queda de -0,16%.
- Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa, pressionada por ações de tecnologia e por novas dúvidas sobre o ritmo da economia chinesa. O índice Nikkei, da bolsa de Tóquio, terminou com queda de -1,56% e o Hang Seng, de Hong Kong, recuou -1,54%.
- O índice dólar (DXY) está praticamente estável com leve queda de -0,10% aos 98,21 pontos. O petróleo Brent tem forte queda de -1,80% para US$ 59,47 o barril. Os juros do Treasury de 10 anos se mantêm em 4,17% ao ano.
Destaques do dia
- Ata do Copom e pacote de dados nos EUA concentram as atenções. O mercado busca sinais mais claros sobre o balanço de riscos, especialmente a avaliação do BC sobre inflação, atividade e política fiscal. O índice de atividade do BC, o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB e divulgado na segunda-feira (15), mostrou retração de -0,2% em outubro ante setembro em mais um sinal de desaceleração econômica. A leitura reforçou a visão de que os cortes de juros estão próximos.
- Nos Estados Unidos, o dia é carregado: saem os relatórios de emprego de outubro e novembro, divulgados com atraso após a paralisação do governo, além das vendas no varejo e dos índices de gerentes de compras (PMIs). Para o payroll, o consenso aponta criação modesta de 40 mil vagas em novembro, taxa de desemprego em 4,4% e crescimento fraco das vendas no varejo.
- E como isso impacta os mercados? Um conjunto de dados mais fracos nos EUA pode aliviar a pressão sobre os juros globais e ajudar ativos de risco. Já uma ata do Copom mais dura tende a manter a curva de juros doméstica pressionada, com reflexos diretos em câmbio e na bolsa.
Giro pelo mundo
- Elétrico na berlinda: a Ford anunciou que vai reconhecer US$ 19,5 bilhões em encargos ligados à reestruturação de sua operação de veículos elétricos, com mudanças no portfólio e metas de tornar o negócio lucrativo até 2029.
Giro pelo Brasil
- Ata do Copom no centro do debate: o documento pode ajustar expectativas sobre o ritmo de cortes de juros em 2026 e influenciar diretamente os contratos de juros futuros ao longo do dia.
- Atividade em desaceleração: o IBC-Br mostrou queda de 0,2% em outubro, reforçando o debate sobre perda de fôlego da economia no segundo semestre.
Giro corporativo
- Braskem: a gestora IG4 acertou os termos para assumir o controle da companhia, com apoio de bancos credores e participação da Petrobras. O acordo ainda depende de aprovações regulatórias e pode levar até 60 dias para ser formalizado.
- Mineração de ouro: a chinesa CMOC fechou a compra de ativos de ouro no Brasil que pertenciam à Equinox por US$ 1 bilhão, em uma operação que inclui pagamento em dinheiro e parcela contingente atrelada a desempenho.
Agenda do dia
- 08:00: Ata do Copom — detalha o diagnóstico do BC sobre inflação, atividade e riscos.
- 10:30: Relatórios de emprego dos EUA, o “payroll” (outubro e novembro) — termômetro importante para a política monetária do Fed.
- 10:30: Vendas no varejo dos EUA — indicam a força do consumo no início do quarto trimestre.
- 11:45: PMIs de indústria e serviços nos EUA — sinalizam o ritmo da atividade econômica.
- 18:30: Estoques semanais de petróleo (API) — podem mexer com os preços do petróleo no fim do pregão.
Ótima terça-feira e bons negócios!