AutoBAn, da CCR, aprova emissão de R$ 2,65 bilhões em debêntures

A concessionária AutoBAn, do Grupo CCR (CCRO3), informou na última sexta-feira (19) que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 2,65 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações.

De acordo com a companhia, os recursos obtidos por meio da emissão das debêntures serão destinados para reforço de caixa da empresa e que o público-alvo da oferta será composto exclusivamente por investidores profissionais.

Números da AutoBAn

No quarto trimestre de 2022, a AutoBAn registrou lucro líquido de R$ 4.348.896, uma alta de 513,09% em relação a 2021. Já a receita líquida no período foi de R$ 7.963.765, um avanço de 252,40% na comparação com 2021.

A dívida bruta, por sua vez, totalizou R$ 2.220.014, representando um aumento de 12,23%
em relação a 2021 (R$ 1.978.149), sendo 92,66% do montante com vencimento em longo prazo.

O Ebitda no ano passado foi de R$ 7.124.311, total 338,35% maior que o registado em 2021.

Números da CCR

O Grupo CCR reportou lucro líquido ajustado de R$ 317 milhões no primeiro trimestre de 2023, revertendo o prejuízo de R$ 15,2 milhões registrado um ano antes. Considerando o critério não ajustado, o lucro líquido totalizou R$ 629,3 milhões, queda anual de 81,8%.

O Ebitda ajustado foi de R$ 1,974 bilhão, 19% acima dos três primeiros meses de 2022. Já a receita líquida recuou 52,6% ano contra ano, somando R$ 3,798 bilhões. Já no critério ajustado, cresceu 16,8% em um ano, para R$ 3,228 bilhões. 

No primeiro trimestre de 2023, a dívida líquida/Ebitda ajustado nos últimos 12 meses da empresa fechou em 2,9 vezes. Um ano antes, a taxa era de 3,4 vezes.

Recomendações para a ação da CCR

De acordo com a plataforma Valor PRO, Ágora Investimentos, Safra e Santander Corretora têm recomendações de compra para a ação da CCR, com preço-alvo de R$ 17, R$ 16 e R$ 14,10, respectivamente.

Já a XP Investimentos tem recomendação neutra para o papel, com preço-alvo de R$ 15.