De acordo com a Azul, a operação visa financiar a saída do plano de reestruturação aprovado no Chapter 11 do Código de Falências dos Estados Unidos.
Ainda segundo a companhia a aérea, a oferta dos bonds atriu atrai uma demanda aproximadamente 7,5 vezes maior que o volume inicialmente ofertado.
Os títulos contam com garantias da empresa e suas subsidiárias, além de ativos como recebíveis do programa de fidelidade TudoAzul e negócios de pacotes de viagem e logística. A emissão está prevista para ser concluída em 6 de fevereiro de 2026, sujeita a condições habituais de fechamento.
A Azul, fundada em 2008 pelo norte-americano David Neeleman, é uma das principais empresas do setor, com operações internacionais e serviços como o Azul Cargo.
Em janeiro de 2026, a empresa Azul enfrenta atraso na aprovação de um aporte de US$ 100 milhões feito pela americana United Airlines. A decisão do Cade de prorrogar a análise do processo devido a questionamentos do IPSConsumo, apontou as complexidades regulatórias enfrentadas pela Azul em sua reestruturação financeira para sair da recuperação judicial nos EUA.
Disclaimer: Este texto foi escrito por um agente de inteligência artificial a partir de informações oficiais e de bases de dados confiáveis selecionadas pelo InvestNews. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publicação.