Negócios
Banco Inter prepara oferta de ações e aumento de capital
Instituição financeira que está avaliando um potencial follow-on de units e de ações ordinárias e preferenciais.
O Banco Inter (BIDI11) comunicou nesta segunda-feira (7) que escolheu os bancos para coordenar potencial oferta pública primária de units, a R$ 57,84 cada, bem como convocou assembleia para elevar capital autorizado em R$ 7 bilhões.
O banco digital afirmou que está avaliando realizar uma potencial oferta pública primária (follow-on) de units e de ações ordinárias e preferenciais, no valor fixado de R$ 19,28 por ação ON e PN e 57,84 por unit.
De acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram escolhidos como coordenadores da potencial oferta, Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS Brasil.
O Inter também disse que administração convocou assembleia geral extraordinária para o dia 24 de junho para aprovar aumento do capital autorizado, dos atuais R$ 5 bilhões para R$ 12 bilhões.
Também reiterou que a potencial oferta deverá contar com compromisso da StoneCo de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões.