Bancos recebem US$ 300 milhões por aumento de capital da Boeing

O recente aumento de capital de mais de US$ 20 bilhões da Boeing proporcionou a quatro bancos um robusto pagamento. Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase devem receber cada um até US$ 75 milhões cada por seus papéis como principais coordenadores da oferta.

Os dados foram divulgados pela própria Boeing junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Isso representa cerca de 80% do total de taxas sendo compartilhado pelos aproximadamente 20 bancos que trabalharam na operação.

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A Boeing levantou esta semana cerca de US$ 23,5 bilhões, em um esforço para fortalecer seu balanço e evitar um possível rebaixamento de sua classificação de crédito para nível especulativo. 

A venda foi uma das maiores já realizadas do tipo por uma empresa de capital aberto. Consistiu em uma venda de ações ordinárias de aproximadamente US$ 18,5 bilhões, incluindo as ações de lote suplementar vendidas pelos subscritores posteriormente na semana, e US$ 5 bilhões em ações depositárias representando uma participação em ações preferenciais conversíveis obrigatórias.

Representantes da Boeing, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup e JPMorgan se recusaram a comentar.

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Outros bancos que trabalharam na venda incluem também Wells Fargo, BNP Paribas, Deutsche Bank e Morgan Stanley. Essas empresas foram listadas como coordenadores conjuntos. A PJT Partners atuou como assessora financeira da Boeing nas ofertas.

As vendas de ações novas e existentes, incluindo ofertas públicas iniciais, estão tendo seu melhor ano desde o boom de IPOs em 2021, mostram dados compilados pela Bloomberg.

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