Casino contrata Itaú para vender fatia no GPA, diz fonte

O divórcio entre Casino e GPA (Grupo Pão de Açúcar) caminha para se consumar. A rede francesa, controlada pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, contratou o Itaú para vender sua fatia na companhia brasileira, segundo fonte próxima à operação.

A definição do banco acontece a nove dias do fim do lock-up (período de carência para a venda de ações) relativo ao follow-on realizado em 13 de março. O Itaú foi o banco que coordenou a oferta, na qual o GPA levantou R$ 704 milhões.

O Casino detém atualmente 22,5% do GPA, participação avaliada em cerca de R$ 320 milhões. A empresa francesa perdeu a posição de controlador do GPA, com 40,9% das ações, quando ocorreu o follow-on.

A venda dessa fatia é um movimento esperado: afundado em dívidas, o grupo já anunciou a intenção de sair das operações em mercados emergentes, diante da crise financeira que enfrenta há quase dez anos. Foi nesse contexto que o grupo vendeu sua participação na rede de atacarejo brasileira Assai e na rede de supermercados Éxito, da Colômbia, no ano passado.

Em abril, o Investnews noticiou que já havia compradores de olho na fatia detida pelo Casino no GPA. Segundo fontes ouvidas pelo InvestNews, ` a gestora de recursos Pátria, o ex-CEO do GPA Ronaldo Iabrudi, a rede de supermercado Savegnago e um fundo liderado pelo investidor Rafael Ferri, ex-TC, já manifestaram disposição em negociar.

LEIA MAIS: Varejão chinês: Temu e ‘live commerce’ do TikTok têm pressa para chegar ao Brasil

Ferri, sócio fundador da gestora GTF, no entanto, já começou a se movimentar e comprou diretamente ações do GPA na bolsa.  A GTF – que além de Ferri reúne outros investidores interessados – confirmou nesta terça (4) que atingiu uma participação de cerca de 10% no capital total da GPA de forma pulverizada.

Procurados, Itaú e GPA não comentaram a informação. O Casino não respondeu ao pedido de entrevista.