Cingapura entra na corrida dos títulos verdes com oferta de US$ 2,1 bi

Cingapura levantou US$ 2,1 bilhões de dólares em títulos verdes ao reabrir um papel inaugural de 50 anos que vendeu no ano passado, acrescentando recursos aos seus esforços nas questões de mudanças climáticas.

A cidade-estado – que aumentou o tamanho de uma meta anterior de pelo menos US$ 1,8 bilhão – arrecadou US$ 2,75 bilhões de instituições e US$ 50 milhões por meio de uma oferta pública, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto, que pediu para não ser identificada.

O emissor anunciou anteriormente os detalhes da venda no site da Autoridade Monetária de Cingapura, ou MAS, que atuou como agente governamental na venda.

A oferta sublinha a pressa dos mutuários em financiar projectos que proporcionem benefícios ambientais e apoiem o desenvolvimento sustentável.

Cingapura junta-se a Hong Kong e a países como a Alemanha e a Itália na venda de títulos verdes este ano, elevando a emissão global de notas pró meio ambiente por governos e empresas para mais de US$ 344 mil milhões até agora em 2023, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, mostram dados da Bloomberg.

Cingapura estimou que os títulos terão retorno de 3,04%, dentro de uma meta anterior de cerca de 3,15%.

A venda faz parte de um esforço, anunciado no ano passado, para arrecadar até US$ 35 bilhões em financiamentos com foco no meio ambiente até 2030. Os recursos do acordo serão usados para financiar despesas de apoio ao Plano Verde de Cingapura 2030, incluindo o desenvolvimento de duas rotas em sua rede ferroviária elétrica, de acordo com comunicado no site do MAS em 21 de agosto.

A MAS contratou Citigroup Inc., DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp., Standard Chartered Plc e United Overseas Bank Ltd. para a colocação em instituições, enquanto DBS, OCBC e UOB eram bancos participantes na oferta pública.

A nota com vencimento em agosto de 2072 era negociada acima do valor nominal, por cerca de 101 centavos de Cingapura, na quinta-feira (24). Isso representa uma queda em relação aos quase 125 centavos de maio, mas ainda estava acima da cotação anterior, de 98,976 centavos.