Fundo de pensão do Canadá vai vender participação na Multiplan após duas décadas

A OTPP, fundo de pensão dos professores de Ontário, um dos maiores investidores institucionais do Canadá, encaminhou a venda de toda a sua participação na operadora de shoppings Multiplan, na qual investiu pela primeira vez em 2006.

A empresa sediada no Rio de Janeiro concordou em recomprar cerca de 90 milhões de ações do fundo canadense em um acordo que ainda precisa de aprovação dos acionistas. As 21,2 milhões de ações restantes serão adquiridas pela família Peres, controladora e fundadora. O OTPP deve arrecadar cerca de R$ 2,47 bilhões (US$ 450 milhões).

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Embora o programa de recompra possa aumentar o índice de alavancagem da empresa, a operadora de shoppings ainda pode manter seus planos de gastos, focando na expansão, disse Gustavo Cambauva, do BTG Pactual, em uma nota aos clientes.

“A empresa está considerando opções para reduzir seu nível de endividamento e considerando algumas vendas de ativos”, disse o CEO da Multiplan, Eduardo Kaminitz Peres, durante uma teleconferência com analistas. Ele acrescentou que a empresa quer estar pronta para outras oportunidades e não está procurando outro acionista de referência.

O fundo canadense iniciou seus planos de desinvestimento em abril em uma operação de venda em bloco conduzida pela corretora do Goldman Sachs.

Desde que abriu o capital em 2007, as ações da Multiplan subiram 221%, em comparação com um ganho de 145% do índice de referência brasileiro Ibovespa.

A assembleia de acionistas está marcada para 21 de outubro, de acordo com o comunicado da Multiplan.

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